天津中绿电投资股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2022 年 9
月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经证监会《关于核准天津广宇发展股份有限公司向鲁能集团有限公司等发行 股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1712 号）核准，天津中绿电投资股份 有限公司（原“天津广宇发展股份有限公司”，2022 年 9 月更名为“天津中绿 电投资股份有限公司”，以下简称“公司”或“上市公司”）向鲁能集团有限公 司（以下简称“鲁能集团”）发行股份，购买其持有的宜宾鲁能开发（集团）有 限公司（以下简称“宜宾鲁能”）65%股权、重庆鲁能开发（集团）有限公司（以 下简称“重庆鲁能”）34.5%股权、山东鲁能亘富开发有限公司（以下简称“鲁 能亘富”）100%股权及北京顺义新城建设开发有限公司（以下简称“顺义新城”） 100%股权；向乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司（以下简称“世纪恒美”）发 行股份，购买其持有的重庆鲁能英大置业有限公司（以下简称“重庆鲁能英大”） 30%股权。
本次购买宜宾鲁能 65%股权、重庆鲁能 34.5%股权、鲁能亘富 100%股权、顺
义新城 100%股权和重庆鲁能英大 30%股权的交易价格分别为 85,069.95 万元、
137,990.99 万元、393,043.97 万元、268,913.14 万元和 26,099.06 万元。按照
本次股份发行价格 6.75 元/股计算，上市公司购买标的资产应合计发行 1,349,803,139 股股份。本次交易具体对价情况如下：
序 交易对方 标的资产 持有标的资 交易对价 股份发行数量 占发行后总
号 产股权比例 （万元） （股） 股本的比例
1 鲁能集团 宜宾鲁能 65%股权 65% 85,069.95 1,311,137,870 70.40%
2 重庆鲁能 34.5%股权 34.5% 137,990.99
序 交易对方 标的资产 持有标的资 交易对价 股份发行数量 占发行后总
号 产股权比例 （万元） （股） 股本的比例
3 鲁能亘富 100%股权 100% 393,043.97
4 顺义新城 100%股权 100% 268,913.14
5 世纪恒美 重庆鲁能英大 30%股权 30% 26,099.06 38,665,269 2.08%
合计 911,117.11 1,349,803,139
截至 2017 年 9 月 29 日，重庆鲁能、宜宾鲁能、鲁能亘富、顺义新城以及重庆鲁能英大
已就重组交易完成了相应工商变更登记手续。变更完成后，宜宾鲁能、重庆鲁能、鲁能亘富、 顺义新城、重庆鲁能英大成为公司的全资子公司（重庆鲁能持有重庆鲁能英大 70%股权、 持有宜宾鲁能 35%股权）。
2017 年 10 月 16 日，上市公司就重组交易向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提交了股份增发登记材料。增发股份已于该批股份上市日（2017
年 10 月 30 日）的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
增发股份性质为限售流通股。
公司前次非公开发行股票 1,349,803,139 股仅涉及以发行股票形式购买宜
宾鲁能 65%股权、重庆鲁能 34.5%股权、鲁能亘富 100%股权、顺义新城 100%股权
和重庆鲁能英大 30.00%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时 间及资金在专项账户的存放情况。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况是发行股份认购资产及资产的权属变更情况。
2017 年 9 月，鲁能集团持有的宜宾鲁能 65%股权、重庆鲁能 34.5%股权、鲁
能亘富 100%股权、顺义新城 100%股权及世纪恒美持有的重庆鲁能英大 30 %股权
转让至上市公司的股东变更工商变更登记手续已分别办理完成。针对该次变更过 户，北京安新律师事务所出具了《关于天津广宇发展股份有限公司发行股份购买 资产之标的资产交割情况的法律意见》（京安股字 2017 第 038-4），对标的资 产权属变更登记事宜进行验证。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次标的资产交割情况出具了编号 为：瑞华验字[2017]01420003 号《验资报告》，审验了公司本次新增注册资本 及股本情况。
2017 年 10 月 27 日公告了《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》，本次定向发行新增股份的性质
为限售流通股。公司在中国证券登记结算公司深圳分公司完成了本次鲁能集团和
世纪恒美发行 1,349,803,139 股股份申请登记相关事宜，中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司出具了相关证券登记证明材料。公司向鲁能集团发行的
1,180,024,083 股、向世纪恒美发行的 38,665,269 股的上市流通日为 2020 年 11
月 5 日；公司向鲁能集团发行的 131,113,787 股的上市流通日为 2022 年 4 月 15
日。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司是发行股份购买标的资产，不存在前次募集资金项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
上市公司于 2021 年 12 月 3 日召开的第十届董事会第十五次会议和 2021 年
12 月 30 日召开的 2021 年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产
置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，上市公司将宜宾鲁能、
重庆鲁能、鲁能亘富、顺义新城、重庆鲁能英大在内的 23 家子公司股权置出，
置入鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司合计持有的鲁能新能源（集团）
有限公司 100%股权，估值差额部分以现金方式补足。
除上述事项外，公司前次募集资金投资项目不存在其他对外转让或置换情况。
（四）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况
公司无临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况。
三、前次募集资金投资项目资产运行情况
截至 2017 年 9 月 29 日，重庆鲁能、宜宾鲁能、鲁能亘富、顺义新城以及重
庆鲁能英大已就本次重组交易完成了相应工商变更登记手续。本次变更完成后，
宜宾鲁能、重庆鲁能、鲁能亘富、顺义新城、重庆鲁能英大成为公司的全资子公
司（重庆鲁能持有重庆鲁能英大 70%股权、持有宜宾鲁能 35%股权）。
（一）标的资产账面价值变化情况
2017 年-2022 年 9 月，标的资产经审计后的账面价值变化情况如下：
单元：万元
标的资产 购买基准日 2017 年 12 月 2018 年 12 月 2019 年 12 月 2020 年 12 月 2021 年 12 月 2022 年 9
（2016 年 4 31 日 31 日 31 日 31 日 31 日 月 30 日
月 30 日）
宜宾鲁能 65%股 53,400.70 61,248.26 87,830.04 126,860.90 154,521.16 150,451.73 不适用
权（注 3）
重庆鲁能 34.5% 83,815.68 115,084.34 153,451.31 168,219.75 195,766.15 176,635.50 不适用
股权（注 4）
鲁能亘富 100% 157,630.78 279,404.34 438,754.76 568,832.35 603,956.02 615,937.94 不适用
股权（注 5）
顺义新城 100% 180,653.01 244,627.56 321,452.33 369,133.29 385,298.18 405,886.68 不适用
股权
重庆鲁能英大 4,407.93 15,627.89 24,734.17 40,678.08 43,472.19 43,430.60 不适用
30%股权
合计 479,908.10 715,992.39 1,026,222.61 1,273,724.37 1,383,013.70 1,392,342.45
注 1：上述标的资产的账面价值=标的资产所属公司的归属于母公司所有者
权益*发行股份所购买标的资产的股权比例。
注 2：2022 年 1-9 月财务数据未经审计。
注 3：宜宾鲁能于 2017 年 11 月将成都鲁能置业有限公司的全部股权划拨给
上市公司。上表中原标的资产 2016 年 4 月 30 日宜宾鲁能的数据包含成都鲁能置
业有限公司，因此 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31
日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日宜宾鲁能的数据已模拟包含成都鲁
能置业有限公司。
注 4：重庆鲁能于 2017 年 11 月将重庆鲁能英大的全部股权划拨给上市公司。
上表中原标的资产 2016 年 4 月 30 日重庆鲁能
查看PDF原文
