证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2013-016
华映科技（集团）股份有限公司
关于出售控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，本次交
易具体情况如下：
一、 交易概述：
1、 公司拟全部出售公司持有的深圳华映显示科技有限公司（以
下简称“深圳华显”）75%的股权，受让方为深圳市华星光电技术有限公
司（以下简称“华星光电”）。本次交易不属于关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、 本次交易以 2012 年 12 月 31 日为基准日，对深圳华显进行了
审计与评估。深圳华显 2012 年经审计的净资产为 38,798.16 万元，经
北京中企华资产评估有限责任公司采用资产基础法与收益法进行评估，
其中资产基础法评估结果为深圳华显的股东全部权益价值的评估结论
为 46,683.74 万元，7,885.57 万元，增值率为 20.32%。按收益法评估
的结果是 42,410.82 万元，增值额为 3,612.66 万元，增值率为 9.31%。
评估报告以资产基础法为评估结论，以下是资产基础法的资产评估结果
汇总表：
账面价值 评估价值 增减值 增值率%
项 目
A B C=B-A D=C/A×100%
流动资产 1 10,470.65 10,468.14 -2.51 -0.02
非流动资产 2 47,186.87 52,876.17 5,689.30 12.06
长期股权投资 3 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 4 0.00 0.00 0.00
固定资产 5 44,011.25 40,044.44 -3,966.81 -9.01
在建工程 6 52.44 52.44 0.00 0.00
无形资产 7 3,123.18 12,779.29 9,656.11 309.18
其中：土地使用权 8 3,123.18 12,779.29 9,656.11 309.18
其他资产 9 0.00 0.00 0.00
资产总计 10 57,657.52 63,344.31 5,686.79 9.86
流动负债 11 16,272.56 16,272.56 0.00 0.00
非流动负债 12 2,586.80 388.02 -2,198.78 -85.00
负债总计 13 18,859.36 16,660.58 -2,198.78 -11.66
所有者权益 14 38,798.16 46,683.74 7,885.57 20.32
本次交易定价参考深圳华显上述审计及评估情况，结合深圳华显
未来经营情况，双方协商定价，以 4.46 亿元为深圳华显全部股权交易
价格，其中公司持有的 75%股权对应的作价为 3.345 亿元人民币出售给
华星光电，其余由中华映管（百慕大）股份有限公司及中华映管（纳闽）
股份有限公司合计持有的 25%股权作价 1.115 亿元人民币出售给华星光
电国际（香港）有限公司（以下简称“香港华星”）。
3、 经公司董事会慎重研究决定，本次交易董事会审议通过后将
提交公司股东大会审议方可生效。
二、 交易对方的基本情况
公司名称：深圳市华星光电技术有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
公司注册地及主要办公地点：深圳市光明新区塘明大道 9-2 号
法定代表人：李东生
注册资本：人民币 1000000 万元
营业执照号：440301104348211
主营业务：在光明新区高新技术产业园区筹建第 8.5 代薄膜晶体管
液晶显示器件生产线；薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套
产品的研发、生产与销售（生产项目依据深圳市人居环境委员会深
环批函[2009]099 号执行）；货物及技术进出口。
主要股东：TCL 集团股份有限公司 55%、深圳市深超科技投资有限公
司 30%、三星电子株式会社 15%
实际控制人：TCL 集团股份有限公司
与公司前十名股东的关系：无
交易对方最近一年的主要财务数据(经审计)
单位：人民币万元
2012 年 12 月 31 日
总资产 2,796,432.99
总负债 1,781,800.83
归属于母公司的所有者权益 1,014,632.16
2012 年度
营业收入 726,777.12
归属于母公司的净利润 31,542.49
三、 交易标的的基本情况
1、 标的资产的概况
标的资产名称：公司所持深圳华映显示科技有限公司 75%股权
标的资产类别：股权
标的资产权属：上述股权不存在抵押、质押或其他第三方权利，
不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结
等司法措施。
2、 标的资产的价值：截至 2012 年 12 月 31 日，深圳华显经审计
的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
2012 年 12 月 31 日
账面价值 评估价值
总资产 57,657.52 70,098.87
总负债 18,859.36 18,859.36
所有者权益 38,798.16 51,239.51
2012 年度
营业收入 46,619.86
营业利润 -4,883.50
净利润 -4,679.91
其中：非经常性损益 256.25
经营活动产生的现金流量净额 10,217.50
3、 深圳华显的股权结构及股东情况：
股东名称 持股比例 主 营 业 注册地 注册资本
务
华映科技（集团）股份有限公司 75% 液 晶 模 福州 70,049 万
组加工 元人民币
中华映管（百慕大）股份有限公司 13.05% 投资 英 属 百 慕 13,190 万
大群岛 美元
中华映管（纳闽）股份有限公司 11.95% 投资 马 来 西 亚 1,950 万
纳闽 美元
合计 100%
四、 交易协议的主要内容（以下如无特别说明，协议条款中的“目
标公司”即指“深圳华显”）：
1、转让价格：本次交易的转让价格参考目标公司转让基准日净资
产额计算确定，并一致同意转让价格总额为肆亿肆仟陆佰万元人民币，
具体金额如下:
（1）作为本次交易的转让价格，华星光电应向华映科技支付叁亿
叁仟肆佰伍拾万元人民币。
（2）前述转让价款金额为含税价格，转让人应自行承担本次转让
涉及的企业所得税及适用法律规定的其他税项（如有）。适用法律规定
受让人需代为扣缴的，受让人有权从转让价款中予以扣缴。本协议项下
涉及的向政府机关缴纳的其他税费，除协议另有约定外，由各当事人依
法各自承担，相关法律及本协议无规定的，由各方平均分担。
