股票简称：华映科技 股票代码：000536 上市地：深圳证券交易所
华映科技（集团）股份有限公司
（福州市马尾区儒江西路 6 号 1#楼第三、四层）
重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）
名称 住所
交易对方 1 中华映管（百慕大）股份有限公司 英属百慕大群岛
Lot 2&3,Level 3,Wisma Lazenda,Jalan
交易对方 2 中华映管(纳闽)股份有限公司 Kemajuan,87000 Federal
Territory,Labuan
交易对方 3 福州华映视讯有限公司 福州马尾科技园区兴业路 1 号
交易对方 4 顺明电子（福州）有限公司 福州开发区快安延伸区 19 号地内
交易对方 5 福州开发区允有电子有限公司 福州马尾马江路 3 号
交易对方 6 志品（福州）技术工程有限公司 福州开发区快安延伸区 4 号地
独立财务顾问
二零一二年十二月
1
声明
一、本公司董事会及全体董事保证本报告及其摘要内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
二、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报
告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
三、本次重大资产重组的交易对方中华映管（百慕大）股份有限公司、中华
映管（纳闽）股份有限公司、福州华映视讯有限公司、顺明电子（福州）有限公
司、福州开发区允有电子有限公司、志品（福州）技术工程有限公司保证：其为
本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连
带的法律责任。
四、本报告所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批
机关的批准或核准。审批机关对于本次重大资产重组相关事项所做出的任何决定
或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专
业会计师或其他专业顾问。
2
目录
声明.................................................................................................................. 2
目录.................................................................................................................. 3
释义................................................................................................................ 11
重大事项提示 ................................................................................................. 15
第一章 交易概述 ............................................................................................ 19
一、本次交易的背景与目的 ....................................... 19
（一）交易背景 ................................................. 19
（二）交易目的 ................................................. 21
二、本次交易的决策过程 ......................................... 23
（一）交易进程 ................................................. 23
（二）尚需履行的批准程序 ....................................... 24
三、本次交易对方、交易标的、定价及支付安排 ..................... 24
（一）交易对方 ................................................. 24
（二）交易标的 ................................................. 24
（三）本次交易定价 ............................................. 24
（四）股权转让价款支付安排 ..................................... 24
四、本次交易构成关联交易 ....................................... 24
五、本次交易构成重大资产重组 ................................... 25
六、公司董事会对本次交易的表决情况 ............................. 25
第二章 上市公司基本情况 ............................................................................. 26
一、公司概况 ................................................... 26
二、公司历史沿革 ............................................... 26
三、公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况 ................... 28
四、控股股东及实际控制人概况 ................................... 30
（一）控股股东 ................................................. 30
（二）实际控制人 ............................................... 30
3
五、公司主营业务发展情况 ....................................... 33
（一）主营业务及业务发展情况 ................................... 33
（二）主营业务发展情况 ......................................... 34
（三）主要竞争优势 ............................................. 35
六、公司近三年及一期主要财务数据 ............................... 36
（一）合并简要资产负债表 ....................................... 36
（二）合并简要利润表 ........................................... 36
（三）合并简要现金流量表 ....................................... 36
（四）主要财务指标 ............................................. 37
七、合法经营情况 ............................................... 37
第三章 交易对方情况 ..................................................................................... 38
一、交易对方基本情况 ........................................... 38
（一）中华映管（百慕大）股份有限公司 ........................... 38
（二）中华映管（纳闽）股份有限公司 ............................. 42
（三）福州华映视讯有限公司 ..................................... 45
（四）顺明电子（福州）有限公司 ................................. 45
（五）福州开发区允有电子有限公司 ............................... 46
（六）志品（福州）技术工程有限公司 ............................. 48
二、其他需要说明的情况 ......................................... 50
（一）交易对方与上市公司的关联关系 ............................. 50
（二）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 ................. 50
（三）最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况 ..................... 50
第四章 交易标的基本情况 ............................................................
