广州恒运企业集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：广州恒运企业集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：穗恒运 A
股票代码：000531.SZ
收购人名称：广州高新区现代能源集团有限公司
住所：广州市经济技术开发区开发大道 235 号 5M01 房
通讯地址：广州市黄埔区科学大道 251 号现代能源.恒运中心 9F
签署日期：2022 年 7 月
收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在上市公司拥有权益的情况。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过其他任何方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及的非公开发行 A 股股票尚需取得有权国资审批单位批准、上市公司股东大会审议通过，以及中国证监会的核准。本次非公开发行将可能导致触发要约收购义务，尚待取得上市公司股东大会同意收购人免于以要约方式增持上市公司股份。
五、若收购人成功认购上市公司本次非公开发行的 A 股股票且本次非公开发行完成后收购人的持股比例较本次非公开发行之前十二个月内，增持幅度超过 2%，则将触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权
益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明......2
第一节 释义......5
第二节 收购人介绍 ......6
第三节 收购决定及收购目的 ......12
第四节 收购方式 ......17
第五节 资金来源 ......24
第六节 免于发出要约的情况 ......25
第一节 释义
本报告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
收购人、认购人、能
指 广州高新区现代能源集团有限公司
源集团
上市公司、发行人、
指 广州恒运企业集团股份有限公司（000531.SZ）
恒运集团
开发区管委会、广州
指 广州经济技术开发区管理委员会
经济开发区管委会
开发区控股 指 广州开发区控股集团有限公司
高新区集团 指 广州高新区投资集团有限公司
本次收购、本次认购 指 能源集团以现金认购恒运集团非公开发行股票的收购行为
本次非公开发行股票的发行对象为包括能源集团在内的不超过35名
（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象。其中，能源集团对
本次非公开发行、本
本次非公开发行股票的认购比例不低于中国证监会核准发行数量上
次发行
限的39.59%，且不高于中国证监会核准发行数量上限的60%，其余股
份由其他发行对象现金认购。
恒运集团与能源集团于2022年7月5日签署的《广州恒运企业集团股份
《附条件生效的股份
指 有限公司与广州高新区现代能源集团有限公司附条件生效的股份认
认购协议》
购协议》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称 广州高新区现代能源集团有限公司
公司类型 其他有限责任公司
注册地址 广州经济技术开发区开发大道 235 号 5M01 房
法定代表人 许鸿生
统一社会信用代码 91440101MA5CJR5G76
注册资本 200,000 万元人民币
生态环境材料制造;新材料技术推广服务;技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广;电力行业高效节能技术研发;非居住房地产租赁;
合同能源管理;节能管理服务;新兴能源技术研发;资
经营范围 源再生利用技术研发;电池制造;供应链管理服务;工
程和技术研究和试验发展;园区管理服务;输配电及
控制设备制造;以自有资金从事投资活动;煤炭及制
品销售;石油制品销售（不含危险化学品）;燃气经营;
房地产开发经营
成立日期 2018 年 11 月 20 日
营业期限 2018 年 11 月 20 日至不约定期限
通讯地址 广州经济技术开发区开发大道 235 号 5M01 房
联系方式 020-82068313
（二）收购人股权控制关系
截至本报告书摘要签署之日，能源集团的控股股东为开发区控股。开发区控股及高新区集团控股股东均为开发区管委会。上述方实际控制人均为开发区管委会。因此，收购人的实际控制人为开发区管委会。收购人及其控股股东的股权结构及控制关系如下图所示：
三、收购人、控股股东所控制核心企业的主营业务情况
（一）收购人所控制核心企业的主营业务情况
截至本报告书摘要签署之日，除上市公司外，能源集团主要控股子公司基本情况如下：
注册资本 直接持股比
序号 公司名称 主营业务
（万元） 例
电力、热力生
1 广州穗开电业有限公司100,000.00 100.00%
产和供应业
广州恒运建设投资有限
2 35,952.38 42.00% 商务服务业
公司
广州恒新氢能产业园有
3 12,000.00 100.00% 房地产业
限公司
广州高新区能源技术研 研究和试验发
4 10,000.00 100.00%
究院有限公司 展
广州恒创氢能科技园有
5 8,000.00 100.00% 房地产业
限公司
（二）控股股东所控制核心企业的主营业务情况
截至本报告书摘要签署之日，开发区控股主要控股子公司基本情况如下：
序 注册资本 直接持
企业名称 主营业务
号 (万元） 股比例
广州高新区科技控股集
1 663,104.62 100% 商务服务业
团有限公司
广州开发区投资控股有
2 504,182.55 70.11% 商务服务业
限公司
广州凯得投资控股有限
3 719,500.00 100% 资本市场服务
公司
4 粤开证券股份有限公司 312,617.45 47.24% 资本市场服务
广州凯得创业投资股份
5 115,000.00 91.94% 商务服务业
有限公司
广州凯云发展股份有限 商务服务业
6 10,000.00 80.86%
公司 （物业管理）
广州凯得资产运营有限
7 1,000.00 100% 商务服务业
公司
广州凯得资本运营有限
8 1,000.00 100% 资本市场服务
公司
广州凯得金融服务集团
9 100,000.00 100% 资本市场服务
有限公司
广州开发区（香港）投 114.80（港
10
查看PDF原文
