证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山 B公告编号:2022-057
冰山冷热科技股份有限公司
关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权质押情况概述
冰山冷热科技股份有限公司(“公司”)先后于 2022 年 9 月 26 日
召开九届八次董事会议、于 2022 年 11 月 1 日召开 2022 年第二次临
时股东大会,审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》,同意公司向银行申请总额不超过 6 亿元人民币的并购贷款,用于支付公司2022 年重大资产重组部分价款,并购贷款的贷款银行、贷款额度、贷款期限、贷款利率、贷款方式,以最终签署的贷款合同为准。
公司于 2022 年 11 月 28 日召开九届十二次董事会议,审议通过
了《关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款的议案》。综合各家银行并购贷款方案,为降低融资成本,公司将以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款,具体如下:
1、向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请不超过 3亿元的并购贷款,贷款期限不超过 7 年,公司以持有的松下压缩机(大连)有限公司(“松下压缩机”)50%股权和松下冷机系统(大连)有限公司(“松下冷机”)37.5%股权提供质押担保。
2、向交通银行股份有限公司大连分行申请不超过 3 亿元的并购
贷款,贷款期限不超过 7 年,公司以持有的松下压缩机 50%股权和松下冷机 37.5%股权提供质押担保。
本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易。
二、交易对方情况
(一)交易对方 1
1、名称:中国建设银行股份有限公司大连周水子支行
2、统一社会信用代码:91210211764404777X
3、类型:股份有限公司分公司
4、负责人:王燕
5、营业场所:大连市甘井子区促进路276号
6、经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务等
(二)交易对方 2
1、名称:交通银行股份有限公司大连分行
2、统一社会信用代码:91210200118428918Y
3、类型:股份有限公司分公司
4、负责人:刘鹏涛
5、营业场所:大连市中山区中山广场6号
6、经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务等
三、质押标的公司基本情况
(一)松下压缩机(大连)有限公司
1、统一社会信用代码:91210213604820296J
2、企业类型:有限责任公司(法人独资)
3、法定代表人:范文
4、注册资本:44,239.67万元人民币
5、住所:辽宁省大连经济技术开发区松岚街8号
6、经营范围:气体压缩机械制造,气体压缩机械销售,通用设备修理,信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、股权结构:公司持有 100%股权
(二)松下冷机系统(大连)有相公司
1、统一社会信用代码:91210213MA0QEM9557
2、企业类型:有限责任公司
3、法定代表人:殷喜德
4、注册资本:10,500万元人民币
5、住所:辽宁省大连经济技术开发区松岚街8号
6、经营范围:制冷、空调设备、金属压力容器及有关零部件、半成品的研发、制造、销售、安装维修保养、技术咨询、技术服务、技术转让;建筑安装工程施工;工程勘察设计、工程管理服务;机电设备安装、压力管道安装;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股权结构:公司持有 75%股权,松下压缩机持有 25%股权
四、交易主要内容
(一)公司与交易对方1
1、贷款人:中国建设银行股份有限公司大连周水子支行
2、借款人:冰山冷热科技股份有限公司
3、贷款金额:不超过3亿元
4、贷款期限:不超过7年
5、贷款利率、利息及还款方式:以最终签署的相关合同为准
6、公司担保:公司以持有的松下压缩机 50%股权和松下冷机37.5%股权提供质押担保。
(二)公司与交易对方2
1、贷款人:交通银行股份有限公司大连分行
2、借款人:冰山冷热科技股份有限公司
3、贷款金额:不超过3亿元
4、贷款期限:不超过7年
5、贷款利率、利息及还款方式:以最终签署的相关合同为准
6、公司担保:公司以持有的松下压缩机 50%股权和松下冷机37.5%股权提供质押担保。
五、本次股权质押对公司的影响
公司以持有的松下压缩机 100%股权和松下冷机 75%股权提供质押担保向银行申请并购贷款事项,符合公司实际经营情况及整体融资安排,质押风险可控,不会对公司及松下压缩机、松下冷机的正常运营产生不利影响,不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
六、备查文件
1、公司九届十二次董事会议决议。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 28 日