证券简称：*ST 成功 证券代码：000517 公告编号：2009-020
成功信息产业（集团）股份有限公司
重大资产出售、发行股份购买资产
交易行为实施情况
报告书
二〇〇九年五月证券简称：*ST 成功 证券代码：000517 公告编号：2009-020
第 1 页 共 21 页
公司声明
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易行为实施情况暨股份变动
公告的目的仅为向公众提供有关交易实施情况及股份发行的简要情况，投资者如
欲了解更多信息，请仔细阅读公司《成功信息产业（集团）股份有限公司重大资
产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文，该报告书全文
刊载于2008年12月17日深圳证券交易所网站（http://www.cninfo.com.cn）。证券简称：*ST 成功 证券代码：000517 公告编
号：2009-020
第 2 页 共 21 页
释 义
除非另有所指，下列词语具有如下含义：
本公司、甬成功、*ST成功 指 成功信息产业（集团）股份有限公司
华远集团 指 北京市华远集团公司
荣安集团 指 荣安集团股份有限公司
新海投资 指 深圳市新海投资控股有限公司
胜启投资 指 深圳市胜启投资有限公司
永杰机械 指 慈溪市永杰机械设备有限公司
宁波康园、康园房产 指 宁波康园房地产开发有限公司
荣安房产 指 宁波荣安房地产开发有限公司
荣和置业 指 荣和置业集团有限公司
江苏荣安 指 江苏荣安置业有限公司
人民房产 指 宁波市人民房地产开发有限公司
永元置业 指 宁波永元置业有限公司
荣安物业 指 宁波荣安物业管理有限公司
同诚置业 指 宁波同诚置业有限公司
重大资产出售 指 本公司将全部资产出售给华远集团并由华
远集团承担公司全部债务的行为
发行股份购买资产、以新增股
份购买资产
指 本公司发行股份购买荣安集团拥有的8 家公
司股权资产及3 处房产资产的行为
本次交易、本次重组 指 本次公司重大资产出售、发行股份购买资产
本报告书、报告书 指 《成功信息产业（集团）股份有限公司重大
资产出售、发行股份购买资产交易行为实施
情况报告书》
《资产负债收购协议》 指 本公司与华远集团签署的《成功信息产业
（集团）股份有限公司资产负债整体收购协
议书》及《成功信息产业（集团）股份有限
公司资产负债整体收购的补充协议》证券简称：*ST 成功 证券代码：000517 公告编号：2009-020
第 3 页 共 21 页
《股份认购协议》 指 本公司与荣安集团签署的《荣安集团股份有
限公司与成功信息产业（集团）股份有限公
司关于认购非公开发行股票的协议书》
《补偿协议》 指 本公司与荣安集团签署的《业绩补偿协议》
独立财务顾问、广发证券 指 广发证券股份有限公司
法律顾问、和义律师事务所 指 浙江和义律师事务所
浙江东方 指 浙江东方资产评估有限公司
杭州信诚 指 杭州信诚地产评估咨询有限公司
中天华 指 北京中天华资产评估有限责任公司
江苏天衡 指 江苏天衡会计师事务所有限责任公司
天华中兴 指 天华中兴会计师事务所（现更名为天华会计
师事务所）
审计、评估基准日 指 2007 年7 月31 日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元证券简称：*ST 成功 证券代码：000517 公告编号：2009-020
第 4 页 共 21 页
第一节 本次交易概况
2007年9月12日，本公司与华远集团签署了《资产负债收购协议》，2007年12
月7日，与华远集团签署了《资产负债收购协议》的补充协议；2007年12月7日，
本公司与荣安集团签署了《股份认购协议》。
一、交易概述
（一）重大资产出售
本公司将全部资产出售给华远集团，并由华远集团承担公司全部负债，本次
资产出售以评估值为作价基础。由于本次出售资产（含负债）的评估净额为
-29,472.71 万元，双方协商一致同意公司本次出售资产（含负债）价格为0 元。
根据天华中兴审字（2007）第1241－01 号审计报告，截至2007 年7 月31 日，
公司拟出售资产账面总额405,95.35 万元，负债账面总额640,75.56 万元，出售资
产账面净值-241,90.76 万元，如下：
项 目
账面净值
（万元）
调整后账面净值
（万元）
评估价值
（万元）
增减值
（万元）
增值率
流动资产 12,295.20 12,295.20 13,846.81 1,551.61 12.62%
非流动资产 28,300.15 28,300.15 3,703.59 -24,596.56 -86.91%
资产总计 40,595.35 40,595.35 17,550.40 -23,044.95 -56.77%
流动负债 64,075.56 64,075.56 46,312.56 -17,763.00 -27.72%
非流动负债 710.55 710.55 710.55 - 0.00%
负债总计 64,786.11 64,786.11 47,023.11 -17,763.00 -27.42%
净资产 -24,190.76 -24,190.76 -29,472.71 -5,281.95 -21.83%
（二）发行股份购买资产
本公司以2.92元/股发行82,800万股股份购买荣安集团房地产资产，包括荣安
集团持有的8家公司股权及荣安集团拥有的3处房产。
1、发行方式：非公开发行
2、发行类型：境内上市人民币普通股(A股)
3、发行数量：82,800万股
4、发行价格：2.92元/股，在公司停牌日（暂停上市日）前二十个交易日公
司股票均价（2.16元/股）基础上上浮35.19%证券简称：*ST 成功 证券代码：000517 公告编号：2009-020
第 5 页 共 21 页
5、发行对象：荣安集团
6、认购方式：荣安集团以其持有的8家公司的股权及荣安集团拥有的3处房
产认购本公司向其发行的82,800万股股份。截至2007年7月31日，本公司购买资
产经审计账面净值66,028.50万元，评估价值250,447.48万元，其中8家公司股权以
评估值作价，3处房产以账面值作价，购买资产作价合计244,308.22万元。
7、锁定期安排：荣安集团认购的公司本次非公开发行的股份，自本次非公
开发行及重大资产重组完成之日起五年内不得转让，上述锁定期届满后的五年
内，如果通过证券交易所挂牌交易进行减持，减持价格不低于15元，公司因分红、
配股、转增等原因导致股份或权益发生变化时，减持价格将按相应比例进行调整。
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
交易前 交易后
股份类别
股份数量（万
股）
占总股本比例（%）
股份数量（万
股）
占总股本比例（%）
一、有限售条件
流通股份合计
11,075.1686 47.47 93,875.1686 88.45
其中：荣安集团
持有股份
- - 82,800.00 78.01
二、流通股份合
计
12,255.5809 52.53 12,255.5809 11.55
三、股份总数 23,330.7495 100.00 106,130.7495 100.00
二、交易审批程序
2008 年1 月14 日，公司召开第七届董事局第一次临时会议，会上审议通过
了公司重大资产出售、发行股份购买资产相关的议案。
2008 年1 月31 日，公司召开2008 年第一次临时股东大会，会上审议通过
了公司重大资产出售、发行股份购
