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000514 深市 渝 开 发


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渝 开 发:关于转让控股子公司股权的公告

公告日期:2011-09-27

证券代码:000514        证券简称:渝开发        编号:2011-032


               重庆渝开发股份有限公司
             关于转让控股子公司股权的公告


   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 交易概述
    1、2011 年 9 月 26 日,本公司与重庆海航中弘投资有限公司(以
下简称:“海航公司”)签定《股权转让协议》,将本公司持有的重庆会
展中心置业有限公司(本公司持有 55%股权,以下简称“会展置业公司”)
15%的股权作价 7,500 万元转让给海航公司。转让完成后,本公司仍持
有会展置业公司 40%的股权(相对控股),由本公司合并财务报表。
    2、2011 年 9 月 23 日,本公司召开第六届董事会第四十一次会议,
审议通过了《关于转让控股子公司重庆会展中心置业有限公司股权的议
案》。
    3、本公司与海航公司不存在关联关系,本次股权转让不构成关联
交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本公司与会展置业公司不存在资金占用,本公司不存在向会
展置业公司提供担保和委托会展置业公司投资理财等事项。
    按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次股权转让
事项无需经过公司股东大会批准。
    二、交易各方当事人情况介绍
   (一)交易对方情况介绍
    1、名称:重庆海航中弘投资有限公司
    2、企业性质:有限公司

                                 1
     3、注册地:渝北区双龙街道百果路 99 号
     4、法定代表人:林青艺
     5、注册资本:人民币壹仟万元
     6、经营范围:从事项目投资业务;投资管理;投资咨询;销售;
建筑材料、装饰材料。
     7、主要股东:重庆海航酒店投资有限公司、北京荣艺投资有限公

     8、海航公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、
债权债务、人员方面无任何关联关系
     9、最近一期财务会计报表(截止 2011 年 8 月 31 日):
                                                       单位:万元
              项目                              金额
            资产总额                          11,599.80
            负债总额                          6,054.92
             净资产                           5,544.88
          主营业务收入                        3,685.20
          主营业务利润                        1,579.70
             净利润                           1,044.88
     三、交易标的基本情况
     1、会展置业公司基本情况
     2007 年 3 月 21 日,本公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关
于设立重庆会展中心酒店置业有限公司议案》,本公司与重庆丽凯酒店
管理有限公司(以下简称:丽凯酒店公司)于 2007 年 3 月 21 日签订了
《重庆会展中心酒店项目投资协议书》,协议约定由双方组建有限公司,
共同投资建设和经营会展酒店。2007 年 3 月会展置业公司成立,由本公
司出资 1,000 万元组建,2008 年 3 月,本公司以货币 6,000 万元、土地
使用权及实物资产 6,117.49 万元增加对会展置业公司的投资,会展置


                                 2
业公司注册资本变更为 13,117.49 万元; 2008 年 4 月 30 日,本公司与
丽凯酒店公司签定《重庆会展中心置业有限公司股权转让补充协议》,
本公司将会展置业公司 45%的股权转让给丽凯酒店公司;2009 年 10 月,
丽凯酒店公司将其持有的会展置业公司 22.5%的股权转让给福建森源集
团有限公司(以下简称“森源集团”)。经上述股权变更后,会展置业
公司各股东持股比例为:本公司占 55%,森源集团占 22.5%,丽凯酒店
公司占 22.5%(详见公司 2007 年 3 月 24 日在《证券时报》和 2008 年 5
月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的公告内
容)。
    本公司本次转让的会展置业公司 15%股权,其权属清晰,不存在抵
押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼
或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。
    本公司在转让会展置业公司 15%的股权的同时,公司另两家股东丽
凯酒店公司和森源集团也分别将持有的会展置业公司 5%股权转让给海
航公司。本次股权转让完成后,各股东持股比例为:本公司 40%,海航
公司占 25%,丽凯酒店公司占 17.5%,森源集团 17.5%。
    2、会展置业公司会计数据
    2011 年 9 月 20 日,经具有证券、期货业务资格的天健正信会计师
事务所有限公司出具的《审计报告》[天健正信审(2011)NZ 字第 030383
号]审计, 会展置业公司截止 2011 年 8 月 31 日会计数据如下(单位:万
元):
              项目                              金额
           资产总额                          58,742.36
           负债总额                          47,166.35
             净资产                          11,576.01
             净利润                           -836.36
    同时,经具有执行证券、期货业务资格的重庆华康资产评估土地房


                                 3
地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》[重康评报字(2011)
第 209 号]评估, 会展置业公司截止 2011 年 8 月 31 日资产情况如下(单
位:万元):
                     账面价值     评估价值    增减值       增值率%
  项       目                                              D=C/A×
                        A               B      C=B-A
                                                             100%
流动资产              58,539.49   96,933.39   38,393.90        65.59
资产总计              58,742.83   97,121.21   38,378.38        65.33
流动负债              30,166.35   30,153.21     -13.14         -0.04
非流动负债            17,000.00   17,000.00            -              -
负债合计              47,166.35   47,153.21     -13.14         -0.03
净资产(所有
  者权益)            11,576.48   49,968.00   38,391.52       331.63
       四、交易合同的主要内容及定价情况
       1、交易标的和价格
    本公司同意将所持会展置业公司 15%的股权作价 7,500 万元(评估
后净资产的 15%)转让给海航公司。
    2、转让价款支付及股权变更
    本次股权转让的价款为 7,500 万元,海航公司应在本协议签署后七
个工作日内支付。在本公司收到海航公司支付的全部转让价款(7,500
万元) 15 日内, 本公司出具会展置业公司 15%股权工商登记过户手续,
并配合会展置业公司办理上述股权过户手续。
       3、定价情况
       本次股权转让价格系由本公司及会展置业公司与海航公司按协议
方式确定。
       五、本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。
       六、本次股权转让的目的和对公司的影响


                                    4
    本公司将会展置业公司 15%的股权转让给海航公司,目的是引进具
有酒店经营资源和投资实力的公司作为战略合作伙伴,共同经营会展置
业公司。这将有利于降低公司的投资风险,增加现金流和改善财务状况。
    本次股权转让实现的溢价约 5,700 万元 (含税),本次股权转让符
合本公司和股东的利益,实现了本公司及股东利益与价值的最大化。
    七、备查文件
    1、本公司第六届董事会第四十一次会议决议;
    2、《股权转让协议》;
    3、会展置业公司《审计报告》和《资产评估报告》。
    特此公告




                                   重庆渝开发股份有限公司董事会
                                        2011 年 9 月 27 日




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