四川天歌轻工(集团)股份有限公司1993年度配股说明书
重要声明
本公司董事会就本配股说明书内容的准确性和完整性负共同及个别责任，确信无遗漏任何重大事实，以至于本配股说明书有误导成分。本说明书由本公司董事会负责解释，本公司并未授权任何其它人士对本说明书作任何解释或提供本配股说明书内容以外的其它资料。
重要提示
股东登记截止日：1993年7月16
配股权证派发、交易日：1993年7月19日至1993年8月7日（期内证券商营业时间）
零散配股权证交易日：1993年8月7日
认购配股缴款日：1993年8月9日至1993年9月9日（期内银行及证券商营业时间）
获配股票开始交易日：1993年8月16日起
川天歌股票停止转托管时间：1993年7月12日至7月16日
川天歌权证停止转托管时间：1993年8月2日至9月9日
配售价格：每股人民币6.5元
配售比例：每10股配售4.5股
四川及深圳认缴配股款地点：见附表
其它地区认缴配股款地点：原股票托管证券商处
权证编码：8509
一、绪言
根据国家证券管理有关规定、《深圳市上市公司监管暂行规定》、深圳市《一九九二年度上市公司配股及红股流通运作办法》等法规的规定，经四川天歌轻工（集团）股份有限公司一九九三年六月八日股东大会审议通过，报请有关主管批准，本公司对截止1993年7月16日下午收市后在深圳证券登记有限公司及各异地证券登记处登记在册的股东按每持有10股普通股配售4.5股普通股的比例配售新股（注：南羽厂法人股放弃本次配股权）。
二、配股要项
1、配股数量：2201.76万股
2、配股价格：每股6.5元人民币
3、配股对象：截止1993年7月16日下午收市后法定登记处登记在册的全部天歌股东
4、配股方式：本次配股采取凭配股权证认购新股的方式进行。
5、配售集资额：14311.44万元
三、配股结构
本次向定向社会法人股东配售1279.26万股，向个人股东配售922.5万股。送股配股完成后本公司股权结构为：
总股本 11418万股
法人股 8035.5万股，占总股本的70.38％
个人股 3382.5万股，占总股本的29.62％
四、配股各有关当事人
1、发行人：四川天歌轻工（集团）股份有限公司
地址：四川省南充市涪江路117号
电话：0817-225341
2、包销商：君安证券有限公司
地址：深圳市红桂路四号长城大酒店三楼
电话：5583369-324,315
四川省证券股份有限公司
地址：成都市西玉龙街同福巷1号
电话：028-679138、661181
3、股份登记处：
深圳证券登记有限公司
地址：深圳市红岭中路25号
电话：2226283
四川省金融市场证券交易中心登记部
地址：四川省展览馆北二楼
电话：028-631336
五、股票、股权停止转托管日
自1993年7月12日至7月16日止，川天歌股票停止转托管。
自1993年8月2日至9月9日止，川天歌权证停止转托管。
配股权在交易期与认购期内不允许转托管。
六、配股权证的派发
1、天歌股东享有配股权证的资格以1993年7月16日下午深圳证券交易所电脑系统撮合完毕后深圳证券登记有限公司及深圳以外的证券登记处的登记资料为准。
2、本次发行的配股权证按天歌股东在川天歌股票登记截止日实际持有的天歌股份的数量以10配4.5的比例由证券登记机构直接记入天歌股东股票帐户，不提供实物权证。
3、川天歌权证开始派发时间为7月19日，自1993年7月19日至8月7日止的16个证券营业日中，川天歌股东可凭身份证及股东代码卡（证券帐户卡）、股票存折在其托管证券商处打印其拥有的权证。持实物股票的股东可凭身份证和实物股票到四川省金融市场证券交易中心登记部直接办理。
七、配股权证的交易
1、配股权证于1993年7月19日起至1993年8月7日止（16年交易日）在深圳证券交易所挂牌交易。交易单位为“手”，每100股权证为一手，不足一手的零散权证于1993年8月7日在深圳证券交易所集中交易。
2、配股权的交易程序及费用与股票同。
八、配售股票的认购
1、凭配股权证认购股票的时间自1993年8月9日起至1993年9月9日，逾期视为自动放弃。
2、深圳及四川地区的认购者凭身份证、股东代码卡（证券帐户卡）、股票（证券）存折在附录所列的任一认购点按上述时间交款认购不多于配股权证限定的份额，其它地区的股东直接到托管证券商处认购。
3、持有实物股票的股东于7月19日至8月7日（营业时间），持实物股票、身份证到四川证券交易中心登记部办理有关领取红股及新获配售股份的托管手续。
4、四川省范围内之定向法人股东的配股认购直接向四川省证券股份有限公司缴款；其余之定向法人股东的配股认购直接向君安证券有限公司缴款认购。
5、1993年9月9日后未被认购的权证，由包销商根据包销协议处理。
九、配售股票的交易
配股部分的天歌股票于1993年8月16日起在深圳证券交易所开始交易。认购者可于缴款认购配股的次周星期一到托管证券商处登记（打印）所配股票，该部分股票打印后即可参加交易。
十、认购款的汇集
各收款网点须按有关协议规定的日期将收到的认购款汇至指定的专用帐户。
十一、配股目的
募集本公司经营发展所需资金，开发生产新产品，实现本公司多角化、全方位的投资战略，确保本公司稳定持续地发展。
十二、配股募集资金运用计划
1、增加生产经营流动资金。
2、天歌科技实业公司，生产ND-JQ型系列电子节能启动器。
3、用于四川天歌高新技术开发有限公司，生产氢氧源焊割机。
4、用于天歌商城（成都）、天歌高厦（成都）和天歌商场（高充）。
5、用于天歌电子器材有限公司，生产FR4玻纤双层精密印刷电路板。
6、用于电脑服装辅助设计CAD系统。
7、用于天歌波兰公司。
8、用于天歌皮件有限公司。
十三、1993年度溢利预测
预测本公司1993年度利润总额为4825.6万元，税后利润为4091万元。该项预测业经成都会计师事务所（成会师（93）第287号）审核验证，按送配股后的总股本11418万股计算，每股税后溢利为0.36元。
十四、特别说明：本次配股期间天歌股票不停牌。
十五、咨询
1、对本配股说明书有疑问者，请垂询本公司证券部。
地址：四川省南充市涪江路117号。
电话：0817-225341
2、认购者凭配股权证在认缴配售股份的款项后若未获确认，请到下列地址查询：
君安证券有限公司
地址：深圳市红桂路4号长城大酒店3楼324房。
电话：5583369-303,324
四川省证券股份有限公司
地址：成都市西玉龙街同福巷1号
电话：028-679138、661181。
四川天歌轻工（集团）股份有限公司董事会
1993年7月5日
附录：本次天歌配股认购点：
1、在深圳证券登记有限公司开设股东代码卡（证券帐户卡）的天歌股东，可携带有关证件到下列任何一银行营业点缴款
中国工商银行系统
名称 地点 电话
东门路储蓄所 东门路27号 5532590
上步第三储蓄所 华强市场北面一楼 3366214
华城储蓄所 解放路文山楼 2237485
桂园分理处 桂园路4巷44号 5571735
宝安县城第一储蓄所 宝安县城建安路 7783197
蛇口工业区分理处 蛇口金融中心 6693565
沙头角支行储蓄专柜 沙头角金融路11号 5550564
南头储蓄所 南头南新路32号 6667014
中国农业银行系统
名称 地点
分行营业部 深南东路98号
嘉宾支行营业部 嘉宾路国贸大厦1楼
人民北路支行营业部 人民北路128号永能通大厦1楼
上步支行营业部 深南中路61号统建大厦1楼
沙头角支行营业部 沙头角镇金融路9号
蛇口支行营业部 蛇口招商路（花果山对面）
南头支行营业部 南山区南新路农行大厦
福田支行营业部 福华路与彩田路交叉处
沙河支行营业部 华侨城
宝安支行营业部 宝安区新安镇建安路四区农行大厦
布吉支行营业部 布吉振兴大道农行大厦
龙华支行营业部 人民路与和平路交叉处
2、四川认购缴款处
四川股东在四川省证券股份有限公司指定的银行营业点缴款。
