证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2011－061
珠海港股份有限公司关于参与竞投云浮新港港务有限公司
71.63%股权及转让方对云浮新港港务有限公司 35,226.63 万
元债权的补充公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）2011 年 11 月 1 日，中交第二航务工程局有限公司（以下
简称“中交二航局”）委托北京中际国源投资顾问有限公司提出申请
在天津产权交易中心公告（公告起止日：2011 年 11 月 1 日—2011 年
11 月 28 日），转让云浮新港港务有限公司（以下简称“云浮新港”
或“标的企业”）71.63%股权，挂牌价格为人民币 47347.2013 万元（挂
牌价格由以下两部分组成：71.63%股权对应净资产评估值 12120.5696
万元+转让方应收标的企业帐款 35226.6317 万元）。
公司拟参与此次竞投。如本次竞投成功，该项目将作为公司配股
项目之一，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经政府有关部门批准。
（二）该投资事项经公司 2011 年 11 月 10 日召开的第七届董事
局第四十六次会议审议，参与该项议案表决的董事 11 人（含委托表
决），同意 11 人；反对 0 人，弃权 0 人。本次交易不构成关联交易，
无需经股东大会批准。
二、转让方基本情况
中交第二航务工程局有限公司，国有独资企业，注册地：湖北省
武汉市东西湖区金银湖路 11 号，法定代表人：王海怀，注册资本：
人民币 140151 万元，组织机构代码：17768539-1。中交二航局是一
家融设计、施工、科研、资本运作于一体，以路桥、港航、铁路、市
政工程施工为主业，“大土木”、多元化经营的大型工程建设企业。
中交第二航务工程局有限公司与我公司及我公司前十名股东在
产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不会造成公司对其利益倾
斜。
三、交易标的基本情况（以下内容均来自于天津产权交易中心公
告）
（一）标的公司基本情况介绍
云浮新港港务有限公司，有限责任公司，国有控股企业，成立于
2006 年，注册地:云安县六都镇四围塘村云港大道 1 号，注册资本人
民币 8183.5 万元，法定代表人：李鹰。经营范围：在港区内从事货
物装卸、驳运、仓储经营；港口机械、设施、设备租赁、维修业务经
营；船舶港口服务业务经营。普通货运、货物专用运输（集装箱）、
大型物件运输（1）（以上项目在许可证有效期内经营）。码头建设项
目的投资，集装箱修理、清洗服务，码头自有场地的租赁服务。云浮
新港港务有限公司所持云浮新港 71.63%股权权属完整、清晰，不存
在抵押、质押、争议、诉讼、查封、冻结、资金占用等情形。
云浮新港港务有限公司交易前后的股权情况如下表，云浮新港原
其他股东未放弃优先受让权。
交易前股东及持股情况 交易后股东及持股情况（如竞拍成功）
股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
中交二航局 81.63% 珠海港股份有限公司 71.63%
云浮市港务局 13.80% 云浮市港务局 13.80%
广州鑫港投资有限公司 4.57% 中交二航局 10%
广州鑫港投资有限公司 4.57%
（二）标的企业经审计、评估的主要财务数据
单位：人民币（万元）
标的名称 标的企业账面值（经审计） 标的企业评估值 标的净资
总资产 总负债 净资产 总资产 总负债 净资产 产评估值
云浮新港港务有限 43259.97 38154.96 5105.01 55076.04 38154.96 16921.08 12120.5696
公司 71.63%股权
注：审计评估基准日为 2011 年 3 月 31 日。
（三）标的企业 2010 年的主要财务数据
单位：人民币（万元）
总资产 总负债 所有者权益 营业收入 营业利润 净利润
2010 年（经审计） 43837.70 37798.71 6038.99 3233.54 -2915.67 -2177.72
三、参与此次竞投的目的和对公司的影响
（一）标的资产评估增值 231%的主要原因：1、固定资产中房屋
构筑物增值；2、土地使用权增值：因土地使用权取得时间较早以及
政府提供优惠政策，账面成本较低，港区内基础配套设施不断完善，
近几年土地取得成本稳步上升，造成土地价格增长较快。
（二）此次中交二航局转让云浮新港 71.63%股权的必要条件系
将其对云浮新港 35,226.6317 万元债权一并打包转让。35,226.63 万元
债权的构成包括：代云浮新港偿还欠中国农业发展银行云浮市分行的
16900 万元贷款，其他借款 183,266,316.67 元（包括：代云浮新港偿
还的短期借款 7150 万元、其他应付款中标的企业欠付转让方往来款
89,206,316.67 元以及评估基准日后发生的标的企业欠付转让方往来
款 2256 万元）。
（三）参与此次竞投对公司的战略意义
1、推动公司实施西江战略，拓展珠海港经济腹地，增强竞争力
云浮新港位于西江流域的黄金水道云浮段，该港口地处两广航运
节点，航道水深优良，水陆铁交通十分便利，上游为云南、贵州、广
西三省，下游为肇庆、珠海，是沟通沿海与内地、连接珠三角与大西
南的交通要冲，地理位置十分优越。收购云浮新港有助于确立珠海港
作为西江出海门户的优势地位。公司可通过逐步参股或控股西江流域
各港口，构筑以珠海港为中心的支线辐射网络，逐渐形成西江航运与
沿海乃至远洋运输相结合的航运体系；同时拓展西江流域腹地，提升
自身的货物集聚能力。
2、充分发挥经济互补性与协同效应，增强珠海港集货能力
随着泛珠江三角洲区域经济社会的快速发展、产业转移和对外开
放的继续扩大，西江航运已经作为区域发展战略和产业布局的重要依
托。西江中上游地区具有良好的产业基础和丰富的矿产、能源、旅游
资源，与珠海港经济互补性明显。本次收购完成后，公司通过加强珠
海港与云浮新港的协同效应，充分发挥江海联运优势，形成强大的货
物聚集效应，向客户提供一站式的综合物流服务，促进珠海港快速发
展。
3、提高公司盈利能力，增加股东回报
本次拟购买的云浮新港港务有限公司在云浮地区拥有显著的地
理位置、货物吞吐量规模及航线网络方面的优势，未来依托云浮市经
济快速发展特别是云浮市石材、水泥、硫化物等产业的不断发展壮大，
云浮新港的盈利能力将不断显现。云浮新港2009年与2010年货物吞吐
量分别达到877万吨与916万吨，较上年同期增长8.81%与4.45%。云
浮新港建设完工之前，云浮码头设施简陋，规模较小，功能不全，故
其集装箱吞吐量较小。随着云浮新港建成运营，集装箱吞吐量开始快
速增长，2009年与2010年云浮新港集装箱吞吐量分别增长49.57%与
37.14%。预计云浮新港2011年至2016年集装箱吞吐量将由6.90万TEU
增至16.91万TEU，散杂货吞吐量将由45万吨增至83万吨。
考虑到预计未来云浮新港财务状况能保证债权的顺利回收，且云
浮新港项目对于公司西江战略的重要意义，董事局授权经营班子在一
定价格范围内参与竞拍。
珠海港股份有限公司董事局
2011 年 11 月 16 日
