.股票代码：000501 股票简称：鄂武商 A 上市地：深圳证券交易所
武汉武商集团股份有限公司
要约收购报告书
上市公司名称：武汉武商集团股份有限公司
股票简称：鄂武商A
股票代码：000501
股票上市地点：深圳证券交易所
收购人名称 住所及通讯地址
武汉商联（集团）股份有限公司 武汉市江岸区沿江大道238号
武汉经济发展投资（集团）有限公司 武汉市江汉区长江日报路77号
武汉国有资产经营公司 武汉市江汉区唐家墩路32号
财务顾问：
签署日期：二〇一二年五月
武汉武商集团股份有限公司要约收购报告书
重要内容提示
一、 被收购公司名称、上市地、股票简称、股本结构
被收购公司名称 ：武汉武商集团股份有限公司
股票上市地点 ： 深圳证券交易所
股票简称 ：鄂武商A
股票代码 ：000501
截至2011年12月31日，被收购公司鄂武商A股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 占比
有限售条件流通股 49,287 0.01%
无限售条件流通股 507,199,303 99.99%
合计 507,248,590 100.00%
二、收购人名称、住所、通讯方式
收购人名称 住所及通讯地址
武汉商联（集团）股份有限公司 武汉市江岸区沿江大道238号
武汉经济发展投资（集团）有限公司 武汉市江汉区长江日报路77号
武汉国有资产经营公司 武汉市江汉区发展大道168号
三、收购人关于要约收购的决定
武商联集团与武汉经发投、武汉国资公司于2011年7月20日分别召开了临时
董事会并就本次要约收购签署了《关于实施要约收购的一致行动协议》。
根据武商联集团2011年7月20日召开的临时董事会决议，收购人武商联集团
决定以要约方式收购鄂武商A不高于9,429,514股股份。
根据武汉经发投2011年7月20日召开的临时董事会决议，收购人武汉经发投
决定以要约方式收购鄂武商A不高于9,429,514股股份。
根据武汉国资公司2011年7月20日召开的临时董事会决议，收购人武汉国资
公司决定以要约方式收购鄂武商A不高于6,503,420股股份。
武商联集团、武汉经发投、武汉国资公司同意，作为共同收购人，三方对本
次要约收购中负有的支付收购价款之义务提供连带责任保证。各收购人最终要约
收购的股份数将根据实际付款情况在收购人之间进行适当的调整。
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武汉武商集团股份有限公司要约收购报告书
综上，收购人武商联集团、武汉经发投、武汉国资公司拟收购鄂武商A合计
不高于25,362,448股股份。
四、要约收购的目的
收购人此次要约收购的原因是为进一步增强对公司的影响力，更好地促进公
司发展，并看好公司未来的增长潜力。
五、收购人在未来12个月内继续增持鄂武商A股份的计划
截至本报告书出具日，收购人不排除在未来12个月内根据实际情况继续增持
鄂武商A股份。
六、要约收购的股份的相关情况
要约收购股份 占被收购公司总股本
收购人 股份类别 要约价格（元）
数量（股） 的比例（％）
武商联集团 流通股 21.21 9,429,514 1.86%
武汉经发投 流通股 21.21 9,429,514 1.86%
武汉国资公司 流通股 21.21 6,503,420 1.28%
合计 流通股 21.21 25,362,448 5.00%
要约期满后，若预受要约股份的数量少于或等于收购人预定收购数量
25,362,448股，则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；预受
要约股份的数量超过收购数量时，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。
对于本次部分要约中最终预受要约股数超过收购人收购数25,362,448股的情
形，收购人拟按照同等比例收购预受要约的股份，计算公式如下：
收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量 ＝该股东预受要约的股份数
×(本次要约的预定收购数量 ÷ 要约期间所有股东预受要约的股份总数)
例如，如果要约收购期满，要约期间所有股东预受要约的股份总数假设为
50,724,896股，某投资者预受要约的股份数量为30,000股，则收购人从该投资者
处收购的股份数量为：30,000×(25,362,448 ÷ 50,724,896)=15,000股。余下股份
解除临时保管。
收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照
中登深圳分公司有关业务规则中零碎股处理方法处理。
七、要约收购资金的有关情况
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本次要约收购所需最高资金总额为53,793.76万元人民币，收购人进行本次要
约收购的资金全部来源于自有资金；其中武商联集团所需最高资金总额为
20,000.00万元人民币、武汉经发投所需最高资金总额为20,000.00万元人民币、武
汉国资公司所需最高资金总额为13,793.76万元人民币。
收购人武商联集团、武汉经发投、武汉国资公司分别在公告要约收购提示性
公告前已将合计10,758.75万元（相当于收购资金总额的20%）存入登记公司指定
的银行账户作为收购保证金。收购人承诺具备履约能力。要约收购期限届满，收
购人将根据登记公司临时保管的接受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约
条件履行收购要约。
八、要约收购期限
本次要约收购期限为30个自然日。本次要约收购的起始时间为2012年6月21
日（包括当日），截止时间为2012年7月20日（包括当日），共计30个自然日。
其中，在要约收购期限届满前3个交易日内（即2012年7月18日、19日、20日），
预受股东不得撤回其对要约的接受。
九、风险提示
截至本报告书签署日，武商联集团及其关联方、一致行动人合计持有鄂武商
A148,726,568股，占比29.32%，具体如下：
类别 企业名称 股份种类 数量（股） 占鄂武商A股份的比例
武商联集团 武商联集团 流通股 102,290,178 20.17%
及其本次要 武汉经发投 流通股 14,633,329 2.88%
约收购一致
武汉国资公司 流通股 16,487,616 3.25%
行动人
武商联集团 武汉汉通投资有限
流通股
其他一致行 公司 9,310,211 1.84%
动人 武汉开发投资有限
流通股
公司 6,005,234 1.18%
合计 流通股 148,726,568 29.32%
截至本报告书签署日，武商联集团持有鄂武商A102,290,178股股份，持股比
例20.17%。武商联集团拟以要约方式收购鄂武商A不高于9,429,514股股份，占上
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市公司总股本的1.86%。
截至本报告书签署日，武汉经发投持有鄂武商A14,633,329股股份，持股比例
2.88%。武商联集团与武汉经发投于2011年3月29日签订《战略合作协议》形成一
致行动关系；2011年7月19日，双方签署了《关于<战略合作协议>的补充协议》，
明确《战略合作协议》有效期为一年；2012年3月31日，双方签订《确认函》，
将《战略合作协议》有效期延长至2013年3月28日。根据双方于2011年7月20日签
署的《关于实施要约收购的一致行动协议》，协议约定武汉经发投作为武商联集
团一致行动人参与本次要约收购，武汉经发投拟以要约方式收购鄂武商A不高于
9,429,514股股份，占上市公司总股本的1.86%。
截至本报告书签署日，武汉国资公司持有鄂武商A16,487,616股股份，持股比
例3.25%。根据武商联集团与武汉国资公司于2011年7月20日签署的《关于实施要
约收购的一致行动协议》，协议约定武汉国资公司作为武商联集团一致行动人参
与本次要约收购，
