证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2010-005
武汉武商集团股份有限公司
第五届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第五届十八次董事会于2010 年
4 月12 日以电子邮件方式发出通知，2010 年4 月22 日在公司2
号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事
11 名，实到董事11 名。本次董事会符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，公司4 名监事列席了会议。会议采取举手投票
表决方式，以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了如下
议案：
一、 关于武商“摩尔”扩建项目和预算调整的议案
武商集团“摩尔”扩建项目，是指东临武展西路，南临京汉大道，
西临武商路（原滑坡路），北临武汉广场及武汉国际广场大楼，规划
用地面积34,527.07 平方米（约51.79 亩）、集购物、休闲、娱乐、美
食、商务配套于一体的大型多功能的“摩尔”商业城。项目用地处于解
放大道和京汉大道两条城市内环主干道之间，地理位置优越，交通条
件便利。
根据公司2007 年6 月20 日召开的2006 年度股东大会审议通过
的《关于武商“摩尔”扩建项目的议案》，公司于2008 年12 月3 日
以10.7 亿元竞得该宗土地。目前，公司已经取得项目用地的土地使
用权，“摩尔”与武汉广场的连接部位的土地批租正在办理中。
根据公司2006 年度股东大会审议通过的《关于武商“摩尔”扩建2
项目的议案》，武商“摩尔”扩建项目规划分二期实施，项目一期工程
主要包括项目全部用地的拆迁、购置，建设5 万平方米地下工程及
10.16 万平方米购物中心，预计总投资额为人民币16.02 亿元；项目
二期为五星级商务酒店（50 层）6.9 万平方米，休闲游乐中心（8 层）
2.14 万平方米。
由于国际金融危机影响，公司结合国家宏观经济和政策，进行市
场调研和反复论证，决定变更原规划方案，取消原二期规划的酒店和
休闲游乐中心项目，一、二期项目合并实施，全部用于建设大型多功
能的“摩尔”商业城，总建筑面积为27.04 万平方米。鉴于上述原因，
武商“摩尔”扩建项目总投资预计将达到人民币25.51 亿元，比原预计
的项目一期的总投资16.02 亿元增加9.49 亿元，其中：土地费用投资
比原预计投资预算超出57,279.88 万元；工程及设备费用预算投资增
加37,613.17 万元。
该项目总建设期为3 年，预计2011 年9 月正式投入运营。在15
年内（含3 年建设期，12 年经营期），本项目内部收益率为15.43%，
静态投资回收期8.56 年（含3 年建设期），因此项目具有财务可行
性。
董事会确认并同意，武商“摩尔”扩建项目全部用于建设大型多
功能的“摩尔”商业城，投资预算由16.02亿元增加至25.51亿元。
本议案需提交股东大会审议。
二、 关于公司符合配股条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和
《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规
定，公司对实际经营情况、财务状况和相关事项进行了逐项审核，认
为：公司符合向原股东配售股份的条件，具备配股资格。公司决定提
出配股申请。
本议案需提交股东大会审议。3
三、 关于审议公司2010年度配股方案的议案
1、发行股票的种类和面值：
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币1.00 元。
2、发行方式：
本次发行拟采用向原股东配售（配股）的方式进行。
3、配股基数、比例及配股数量：
本次配股以公司截至2009 年12 月31 日总股本507,248,590 股为
基数，按每10 股配3 股的比例向全体股东配售，本次配股采用代销
的方式。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变
动，则配股基数按照变动后的总股本进行相应调整。
本公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司及其全资子公
司武汉汉通投资有限公司、第一大股东一致行动人武汉国有资产经营
公司、第二大股东浙江银泰百货有限公司及其一致行动人湖北银泰投
资管理有限公司分别承诺以现金足额认配其可认配的股份。
4、配股价格及定价依据：
配股价格：以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为
基数，采用市价折扣法确定配股价格，具体配股价格授权公司董事会
依据以下定价原则与主承销商协商确定。
定价原则：（1）不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产
值，若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于送股、转增及其他
原因而扩大，则配股价格不低于公司总股本变动后的每股净资产；
（2）考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
（3）参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；
（4）由公司董事会与本次配股的主承销商协商一致。
5、配售对象：
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任4
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
6、本次配股募集资金金额及用途：
本次配股募集资金总额拟不超过10.65 亿元，将全部用于武商集
团“摩尔”扩建项目。本项目计划总投资为25.51 亿元，截至2010
年3 月31 日公司已经投入11.57 亿元，主要用于支付土地款和工程
建设费用。
本项目拟建成集商场、娱乐、餐饮、休闲为一体的超大型综合性
商业服务项目，建设地点东临武展西路，南临京汉大道，西临武商路
（原滑坡路），北临武汉广场及武汉国际广场大楼，规划用地面积
3.45 万平方米，总建筑面积27.04 万平方米。本项目静态投资回收期
为8.56 年（含3 年建设期），本项目内部收益率为15.43%。
本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投
入募集资金总额，募集资金不足的缺口部分由公司以自有资金或通过
其他融资方式解决；如本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入
募集资金总额，超过部分将用于补充流动资金。
若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金项目在本次
发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实
际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换
先行投入的自筹资金。
7、本次配股前滚存未分配利润的分配方案：
本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的新老股东按其所
持股份共同享有。
8、本次配股决议的有效期限：
自公司股东大会审议通过本次配股相关议案之日起十八个月内
有效。
9、发行时间：
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向全5
体股东配售股份。
本次配股方案须中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
本议案需提交股东大会审议。
四、 关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议
案
（详见附件一《武汉武商集团股份有限公司关于本次配股募集资金运
用的可行性研究报告》）
本议案需提交股东大会审议。
五、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关
具体事宜的议案
根据公司本次向原股东配售股份的安排，为高效、有序地完成公
司本次配股工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请
公司股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关事宜，具体包括：
（1）根据具体情况制定和实施本次配股的具体方案，包括但不
限于配股价格的确定或调整、配股时机的选择、配股数量的调整等；
（2）根据项目的实际情况，对募集资金投资项目的拟投入募集
资金金额进行调整；
（3）聘请保荐机构、主承销商、会计师事务所及律师事务所等
中介机构，办理本次配股的申报事宜；
（4）签署与本次配股相关的及募集资金投资项目运行过程中的
重大合同和重要文件；
（5）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本
次配股方案及申报材料等，办理相关手续并执行与发行、上市有关的
其他事宜；
（6）如证券监管部门对于配股的政策发生变化或市场条件发生
变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表6
决的事项外，可根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见对配股
价格、配股时机、配股数量等具体方案进行相应调整并继续办理本次
配股事宜；
（7）根据本次配股结果，修改《公司章程》相关条款并办理工
商变更登记；
（8）在本次配股完成后，办理本次配售的股份在深圳证券交易
所上市事宜；
（9）若配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配
售数量百分之七十的，可按照发行价并加算银行同期存款利息返还已
经认购的股东；
（10）在相关法律法规和本公司章程允许的情况下，办理其他
与本次配股有关的事宜；
（11）本授权自股东大会通过本次配股相关决议之日起18 个月
内有效。
本议案尚需提请股东大会审议。
六、 关于设立募集资金专用存款账户的议案
为保证公司本次发行募集资金合理规范地管理及使用，公司拟在
商业银行设立募集资金专项账户，专用于公司募集资金的存放、使用
和管理。商业银行的选定及具体开设账户事宜，由公司相关部门和人
员根据董事会的要求确定和办理。
七、 关于前次募集资金使用情况的说明
（详见巨潮网：http://www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提请股东大会审议。
八、 关于发行短期融资券的议案
公司拟向银行间债券市场的机构投资者发行总金额不超过公司
截止至2009 年12 月31 日经审计净资产的40%并且不超过人民币6
亿元的短期融资券。短期融资券注册有效期二年，在注册有效期内，7
单笔短期融资券发行期限不超过365 天，金额不超过3 亿元，利率确
定原则以发行时，银行间市场短期融资券产品实际发行利率为准。用
途主要是归还银
