武汉武商集团股份有限公司1997年度配股说明书
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重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府 及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行 人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任 何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
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公司名称:武汉武商集团股份有限公司
公司注册地址:湖北生活上武汉市汉口解放大道358号
上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:鄂武商A 股票代码:0501
主承销商:海南省国际信托投资公司
配售股票类型:人民币普通股 每股面值:人民币1元
配售比例:以现有股本289,883,419股为基数,每10股配3股,社会公 众股股东还可根据自己的意愿最多以10:3.998647的比例受让国家股股 东与法人股股东的部分配股权。
配售数量:86,965,023股
配售价格:每股人民币7.00元
一.绪言
本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则(第 四号)、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法律、法 规,按照本公司1996年12月18日召开的临时股东大会关于1997年配股的 决议内容而制定的。本说明书所披露的配股方案已获得武汉市证券管理办公室武证办[1997]3号文同意,并经中国证券监督管理委员会以中国证监发上字[1997]87号文批准。
公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导, 并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除公司 董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书列载 的信息和对说明书任何解释或者说明。
二.配售发行有关机构
三.本次配售方案
1.配售发行股票的类型:人民币普通股
每股面值:1.00元
配售股份数量:8698.5023万股
每股配售价:7.00元
2.股东配售比例:按现有股本每10股配售3股
其中:国家股股东可按现有股本以10:3的比例获配2864.5122万股, 国家股股东承诺以现金方式认购773.4183万股,同意将2091.0939万股配股权有偿转让给社会公众股股东。
发起法人股股东可按现有股本经10:3的比例获配361.422万股,发起法人股股东同意将361.422万股配股权有偿转让给社会公众股股东。
社会法人股股东可按现有股本以10:3的比例获配2513.7855万股,社会法人股股东承诺以现金方式认购1025.2574万股,同意将1488.5281万 股配股权有偿转让给社会公众股股东。
社会公众股股东可按现有股本以10:3的比例获配2956.7826万股,并可根据自己的意愿决定是否最多以10:3.998647的比例认购国家股股东 和法人股股东转让的3941.044万股配股权,每股转让费0.05元。
3.预计募集资金总额和发行费用:
本次配股预计募集资金总额为60875.5161万元,扣降本次配股的有 关费用,预计实际可募集资金约59,909万元。
4.股权登记日:1997年11月7日
除权基准日:1997年11月10日
5.此次股权登记日收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的"鄂武商"的全体股东享有本次配股权利。
6.发起人和持股5％以上股东的承诺:
本公司国家股持有单位---武汉国有资产经营公司截止1997年6月28日持有9548.3742万股,占总股本的32.94％,本次应栩售2864.5122万股, 已承诺以现金方式认购773.4183万股,同意将2091.0939万股配股权转让给社会公众股东。
发起法人股股东现持有1204.74万股法人股,占总股本的4.15％,本 次应配售361.422万股,已同意将全部配股权转让给社会公众股东。
在国务院作出新的规定之前,国家股和法人股的配股权转让给社会 公众股股东后,社会公众股股东由此增加的股份,暂不上市流通。
7.如本次配股募足,公司股本总额及股本结构变动情况详见下表:
单位数量:股
本次配股前 本次配股增加 本次配股后
(预计) (预计)
(一)尚未流通股份
1.发起人股份:
其中:国家股 95483742 7734183 103217925
发起法人股 12047400 12047400
2.社会法人股 83792853 10252574 94045427
3.国家、法人股转配 39410440 39410440
尚未流通股份合计: 191323995 57397197 248721192
(二)已流通股份
社会公众股(含高管股) 98559424 29567826 128127250
已流通股份合计: 98559424 29567826 128127250
(三)股份总数 289883419 86965023 376848442
7.本次配股后公积金转增股本方案的实施
本次配股工作完成后,本公司将根据股东大会的决议,实施公积金转增股本的方案(每10股转增4股),且至少在配股缴款截止日的30天后才实施公积金转增股本的方案。
四.配售股票的认购方法
1.配股缴款起止日期:
1997年11月12日至1997年11月25日止(期内券商营业日),逾期不缴 款者视为自动放弃认购权。
2.缴款地点:
1)社会公众股股东在认购时间内凭本人身份证、证券帐户日卡在其 股票托管证券商处办理缴款手续。
2)国家股股东、法人股股东的配股在主承销商处办理缴款手续。
3.缴款办法:
1)在股权登记日收市后,在深圳证券登记有限公司登记大册的"鄂武商"的社会公众股股东,首先可按10:34的比例获得本次配股权,每股价格7.00元,配股不足一股部分不予派发,简称为"武商A1配",代码为8501;其次社会公众股股东还可按10:3.998647的比例获得国家股股东和法人股 股东转让的配股权,每股价格7.05元(含转让费0.05元),简称"武商A2配",代码为3501。本次配股权证直接划入股东股票帐户,不提供实物权证, 每一配股权可认购一股股票,配股权不可交易。
在缴款期内,配股权持有者可直接通过通过深圳交易所系统在各托 管证券商处申报认购配股,每个申报人认购的配股最多不得超过其可配 股数量。
若投资者在1997年11月10日至1997年11月25日间办理了"鄂武商"的转托管,仍在原托管商处认购配股。
2)国家股股东和法人股股东的配股按主承销商指定的方式办理。
4.对逾期未被认购股份的处理办法
社会公众股配股部分由承销商负责包销,国家股和法人股转配部分 由承销商代理,未被认购部分作自动放弃。
五.获配股票的交易
1.获配股票中可流通部分的上市交易开始日:
社会公众股配股可流通部分的上市交易日于配股结束且刊登股本变动公告后,另行公告。
2.根据中国证券监督管理委员会《关于1996年上市公司配股工作的 通知》的有关规定,"在国务院作出新的规定前,国家拥有股份和法人持 有的未流通股份及其配股权和红股出让后,受让者因此增加的股份暂不 上市流通。"因此,本次国家股和法人股配股认购部分、本次国家股和法人股转配部分暂不上市流通。
3.配股认购后产生的零股的处理办法,按深圳交易所有关规定处理 。
六.募集资金使用计划
本次配股募集资金投资计划如下:
项目 投资额(万元) 投资计划及资金用途
世贸大厦 53409 A.1997年约投资3.5亿元,主要用于购买世贸大
厦1-12层。B.1998年底以前约投资1.8409亿元
,主要用于支付购楼余款、营业设施购置费和
装修费。
国际配售中心 3000 1997年底以前投资完毕。主要用于支付工程余
款及装修费用。
东舜花园 3500 1997年底以前约投资3500万元。主要用于支付
东舜花园一期工程余额。
七.风险因素及对策
八.咨询办法
投资者在总计本说明后如有疑问,可向本公司或本次配股之主承销 咨询。
本公司:027-5841995
联系人:周泽敏
主承销商:0898-6777281
联系人:陆涛 林帆
九.附录
十.备查文件
武汉武商集团股份有限公司
1997年6月28日
