证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-61
山东高速路桥集团股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）向合格投资者公开发行公司债券募集资金
1.募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1621 号）核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 10亿元的公司债券。本次债券发行规模为 5 亿元，每张面值为人民币
100 元，共 500 万张，发行价格为 100 元/张。本次债券发行主承销
商为中信证券股份有限公司，债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由公司与主承销商根据询价情况进行债券配售。
2020 年 4 月 14 日，公司面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（债券简称“20 山路 01”，债券代码“149093”）发行完成。募集资金总额 500,000,000.00 元，扣除主承销商承销费用人民币
1,200,000.00 元，募集资金净额 498,800,000.00 元，已于 2020 年
4 月 14 日由主承销商中信证券股份有限公司缴存公司中信银行股份有限公司济南槐荫支行 8112501012000785214、兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101219917、中国银行股份有限公司济南文化路支行 237741425974 账户内。
2.募集资金本年度使用金额及年末余额
本年度募集资金扣除承销费后的498,800,000.00元已全部用于偿还银行贷款。
（二）非公开发行股票募集资金
1.募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2220 号）核准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 10 亿元。本次募集资金向山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、中国人寿资产管理有限公司（ＰＩＰＥ２０２０）、四川交投创新投资发展有限公司、红塔证券股份有限公司共 5 名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股 206,185,566 股，每股发行价格为人民币 4.85 元。
截至 2020 年 10 月 30 日止，公司已收到本次非公开发行的募集
资金总额 999,999,995.10 元，扣除承销费后实际收到的募集资金为988,749,995.10 元（玖亿捌仟捌佰柒拾肆万玖仟玖佰玖拾伍元壹角
整），已由承销商中泰证券股份有限公司于 2020 年 10 月 30 日汇入
公司在招商银行济南阳光新路支行开立的账号为 122904784910919的人民币账户。上述募集资金总额人民币 999,999,995.10 元，扣除本次发行股票相关的发行费用人民币 18,273,584.91 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 981,726,410.19 元（玖亿捌仟壹佰柒拾贰万陆仟肆佰壹拾元壹角玖分）。
2020 年 10 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了 XYZH/2020JNAA30007 号《验资报告》：经审验，截至 2020年 10 月 30 日止，公司已收到本次非公开发行的募集资金总额999,999,995.10 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 981,726,410.19 元。
2.募集资金本年度使用金额及年末余额
2020 年 ， 公 司 收 到 募 集 资 金 扣 除 承 销 费 后 的 余 额
988,749,995.10 元，募投项目累计使用资金 530,046,796.69 元，其中募集资金置换自筹资金 230,046,796.69 元，用于补充标的资产流动资金的金额为 300,000,000.00 元，账户利息收入 385,402.86 元，支付手续费、财务顾问费等 7,600,500.80 元，募集资金已置换未转出金额 100.00 元,年末余额为 451,488,200.47 元。具体使用及结存情况详见下表:
项目 金额
募集资金净额 988,749,995.10
加：利息收入 385,402.86
减：募投项目累计使用资金 530,046,796.69
其中：置换前期资金 230,046,796.69
减：银行手续费等 7,600,500.80
加：募集资金已置换未转出金额 100.00
期末余额 451,488,200.47
二、募集资金的存放和管理情况
为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益,公司根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性对募集资金进行管理。
（一）向合格投资者公开发行公司债券募集资金
1.募集资金的管理情况
2020 年 4 月，公司分别与募集资金专户所在银行兴业银行股份
有限公司济南分行、中国银行股份有限公司济南泉城支行、中信银行股份有限公司济南分行，及受托管理人中信证券股份有限公司签署了《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的上述协议内容符合相关法律法规
要求，协议各方均能依据协议规定有效履行相关职责。上述《监管
协议》执行情况良好。
2.募集资金专户存储情况
公 司 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 资 金 净 额
498,800,000.00 元存储于中信银行股份有限公司济南槐荫支行、兴
业银行股份有限公司济南分行、中国银行股份有限公司济南文化路
支行，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已经全部用于偿还银行贷
款。具体情况如下：
金额单位：人民币元
债券名称 开户银行名称 银行账号 到账日期 到账金额
中信银行股份有限公 8112501012000785214 2020 年 4 月 14 日 50,000,000.00
司济南槐荫支行
20 山路 01 兴业银行股份有限公 376010100101219917 2020 年 4 月 14 日 224,400,000.00
司济南分行
中国银行股份有限公 237741425974 2020 年 4 月 14 日 224,400,000.00
司济南文化路支行
合计 498,800,000.00
（二）非公开发行股票募集资金
1.募集资金的管理情况
经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司及下属子公司
山东省路桥集团有限公司、湖北泰高工程建设管理有限公司、山东
鲁高路桥城市建设有限公司在招商银行股份有限公司济南阳光新路
支行、恒丰银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公
司济南天桥支行及中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行设立了
募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），并与中泰证券股份有限公司以及上述 4 家开户银行分别签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2.募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：（金
额单位：人民币元）
开户银行名称 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行济南阳光新路支行 122904784910919 903,458.33 活期存款
恒丰银行济南分行 853110010122302607 1,543.73 活期存款
建设银行济南天桥支行 37050161650800001257 400,000,000.00 活期存款
工商银行济南龙奥支行 1602003119200256235 50,583,198.41 活期存款
注 1:截至 2020 年 12 月 31 日，公司由资金专户招商银行济南阳
光新路支行向路桥集团恒丰专户转入 980,629,995.10 元，支付财务
顾问费 7,600,000.00 元，收到利息 383,458.33 元，余额 903,458.33
元。
注 2：截至 2020 年 12 月 31 日，路桥集团恒丰专户收到招商银
行济南阳光新路支行专户转入 980,629,995.10 元，支付山东鲁高工行专户 230,629,995.10 元，支付湖北泰高建行专户 450,000,000.00元，补充流动资金 300,000,000.00 元，支付手续费 400.80 元，收
到利息 1,944.53 元，余额 1,543.73 元。
注 3：截至 2020 年 12 月 31 日，湖北泰高建行专户收到路桥集
团恒丰专户转入 450,000,000.00 元，募集资金置换前期自筹资金50,000,000.00 元，余额 400,000,000.00 元。
注 4：截至 2020 年 12 月 31 日，山东鲁高
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