股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-029
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于出售齐河晨鸣股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、齐河晨鸣的基本情况
山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司（以下简称“齐河晨鸣”）于2000年1
月12日正式成立，注册资本为人民币37,620万元，为公司全资子公司，经营范围
为加工、销售箱板纸、包装纸等。
齐河晨鸣现有纸品产能40万吨，主要产品为箱板纸、口杯原纸等，截止2011
年12月31日，齐河晨鸣经审计的账面资产总额为13.81亿元人民币，负债总额为
5.03亿元人民币，净资产为8.77亿元人民币。2011年度齐河晨鸣完成纸品产量38.32
万吨，完成销售收入14.98亿元人民币，实现净利润1,413.58万元人民币，分别占
我公司2011年度销售收入和净利润的8.44%、2.40%，对公司的生产经营和效益影响
较小。
截止2012年6月30日，齐河晨鸣经审计后的总资产为125,234.23万元人民币，
净资产为44,579.50万元人民币，完成销售收入72,611.01万元，实现净利润
-1,917.11万元。经评估后（评估基准日为2012年6月30日）的总资产为
126,553.15万元人民币，净资产为45,898.42万元人民币。
鉴于齐河晨鸣产品品种不是公司下一步发展的品种，按照公司产品高端化的发
展战略，为集中资源做好优势产品，董事会研究决定出售本公司持有的齐河晨鸣100%
股权。
2、公司给齐河晨鸣提供担保和资金情况
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公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提
供担保的议案》，其中批准为齐河晨鸣提供折合不超过2亿元人民币的授信担保（详
细内容可参阅2011年3月31日公司在巨潮资讯网发布的2011-005号公告）。截止
2012年07月31日，公司为齐河晨鸣提供的担保余额为500.5万美元，预计9月底
到期结束。
截止2012年07月31日，齐河晨鸣应付公司以前年度分红41245.34万元及经
营性往来资金17,422.03万元，在股权交割完成前付清。
3、股权出售的方式及定价原则
公司拟按合法合规的程序，在产权交易场所以挂牌交易程序进行，通过竞价方
式，遵照公开、公平、公正的原则选择受让对象。最终出售价格参考评估值根据挂
牌或拍卖情况综合确定，公司将依据产权交易所相关规定，在完成标的股权的挂牌
出售程序后，与成功摘牌的受让方签订本次交易的相关协议。
4、审批程序
公司2012年8月8日召开的第六届董事会第一次临时会议审议通过了“关于出
售齐河晨鸣股权的议案”，此议案无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
目前，公司此次股权出售的交易对方尚未确定，若届时承接股权的对象为关联
方，公司将履行关联交易的相关程序并予以披露。公司将会根据股权出售的进展情
况进行持续披露。
三、涉及出售资产的其他安排
本次股权出售不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。
四、出售齐河晨鸣股权对公司财务状况的影响
公司出售齐河晨鸣股权，可增加公司现金流，有利于公司集中资源，发展高端优
势产品，进一步提升公司业绩。
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五、备查文件
1、董事会决议。
2、齐河晨鸣《审计报告》和《资产评估报告》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一二年八月八日
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