赤峰富龙热力股份有限公司1997年度配股说明书
主承销商：国泰证券有限公司
分销商：内蒙古自治区证券公司
上市证券交易所：深圳证券交易所
配股发行量：向全体股东配售4424万股
股票名称：富龙热力
股票代码：0426
公司名称：赤峰富龙热力股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区赤峰市红山区北环路南4号
配售股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1.00万元
配售价格：每股人民币8.00万元
配售比例：10:4.040405
配售价格：每股人民币8.00元
配售比例：10:4.040405
配股说明书签署日期：1998年4月24日
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法律、法规和文件编写。经赤峰富龙热力股份有限公司（以下简称本公司）1997年7月13日召开的第 二届董事会第四次会议通过，并由1997年11月30日召开的1997年第一次临时股东大会作出决议，通过本次配股方案，该方案已经由内蒙古自治区证券监督管理委员会内证监发字[1997]130号文同意，并经中国证券 晷管理委员会证监上字[1998]30号文批准。
本公司董事会全体成员确信配股说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和承销商外，没有委托或权任何其他人提供未在配股说明书中列载的信息和对本配股说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市交易所：深圳证券交易
地址：深圳市福田区红荔西路203栋
法定代表人：桂敏杰
电话：0755-3203503
传真：0755-3203505
2.发行人：赤峰富龙热力股份有限公司
法定代表人：景树森
注册地址：内蒙古自治区赤峰市红山区北环路南4号
电话：0476-8239948
传真：0476-8224744
联系人；张春水 寇显强 王海东
3.主承销商：国泰证券有限公司
法定代表人：金建栋
办公地址：北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆乡园
电话：010-68498122,68483945
传真：010-68483942
联系人：冯立亮 康建斌 董事宏伟
分销商：内蒙古自治区证券公司
法定代表人：王连庄
办公地址：呼和浩物市新城北街62号
电话：0471-6935420
联系人：包赛项 陈国柱
5.律师事务所：众鑫律师务所
地址：北京市海演区白厂桥52号
经办律师：孙广亮 王云杰
电话：010-62172836
传真：010-62172846
6.会计师务所：大连中华会计师事务所
地址：大连市中山区长红路12号
经办注册会计师：李国东 李宜
电话：0411-2812243
传真：0411-2806545
7.股份登记机构：深圳证券登记有限公司
法定代表人：黄铁军
地址：深圳市红岭中路25号
电话：0755-5567898
传真：0755-5571127
三、本次配股方案
1.配售发行股票的类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元
配售数：4424万元
配股价格：每股人民币8.00万元
2.配股比例及配股数量：以1998年1月15日总股本10949.4万股为基数，按10:4.040405的比例向全体股东配股（以1996年8月31日总股本5530万股计每10股配8股），可配售股份总数为4424万股。其中，国家股 股东持有本公司股票7920万股，本次应配3200万股，国家股股东已承诺用现金足额认购所配售的3200万股，需投入25600万元；社会公众股股 东目前持有本公司股票3029.4万股，本次可配1224万股，需缴纳资金9792万元。
3.预计募集资金总额和发行费用：
如本次配股如数被认购，预计本次配股可募集资金总额为35392万 元，扣除本配股的有关费用302万元，募集资金为35090万元。
4.股权登记日：1998年5月11日；
除权基准日：1998年5月12日．
5.配股闪后股本总额、股权结构：
本公司现有总股本10949.4万股，本次配售4424万股。如本次配股 如数认购，公司总股本交增至15737.4万股，股本结构变动情况如下表 ：
数量单位： 万股 每股面值：1元
本次配股前 本次配股增加 本次配股后 比例（％）
尚未流通股份
国家股 7920 3200 11120 72.33%
已流通股
社会公众股（含高管）
3029.4 1224 4253.4 27.67%
股份总数 10949.4 4424 15373.4 100.00%
四、配售股票的认购办法
1.配股缴款起止日期：
自1998年5月14日至1998年5月27日（期内券商营业日），逾期不缴款者视为自动放弃认购权。
2.缴款地点：
(1)社会公众股股东在认购时间内，凭本人身份证、股东帐户卡在 股票托管商处通过深圳证券交易所交易系统办理缴款手续。
(2)公司国家股、高管股股东在全公司证券部办理缴款手续。
3.缴款办法：
(1)可流通社会公众股东认购配股部分时，填写“富龙Ａ1配”（代码8426）每股价格8.00元，配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数北以配股比例(10:4.040405)后取整，不足一股部分按深交所规 定办理。
(2)国家股、高管股股东缴款按本公司指定的方式办理。
(3)若资者在1998年5月12日至1998年5月27日办理了“富龙热力” 的转托管，仍在原托管商处认购配股。
4.对逾期末被认购股份的处理办法：
逾期未被认购的流通股配股股份由主承销商包销。
五、获配股票的交易
1.获配股票中可流通部分地上市交易开始日：
社会公众股配股可流通部分的上市交易日期，将于本次配股缴款结束刊登股份变动公告；与深圳证券交易所协商后，再行公告。
2.零股
配股认购后产生的零股的处理办法，按深圳证券交易所有关规定办理。
六、募集资金使用计划
如果本次配发行成功，扣除发行费用后，可募集资金35090万元， 主要用于以下项目：
1、投资“热、电、气三联产”一期工程第二阶段建设9554万元。 赤峰“热、电、气三联产”工程是本公司的主要发展项目，该项目已经国家计划委员会（会计投资<1997>2268号）文件批准，总投资规模4.65亿元。一期工程第二阶段建设主要包括二台35T/h循环流化床锅炉和一 台12MW汽轮发电机组，需投资13182.60万元，其资金来源：(1)本次配股资金9554万元；(2)城市集中供热配套费3000万元；(3)其余申请银行 贷款解决，建设期为1.5年。本阶段工程建成后将全部完成国家计委批 准的一期工程项目规模，开有成180万m2的供热能力，年发电量9500万 ＫＷＨ，可实现销售收入9100万元，利润为2600万元，投资收益率为12.49%。“热、电、气三联产”项目是国家能源产业发展的重点推广项目，符合国家《节能法》的要求。目前我市的基本情况是供热热源负荷已满，电力供气紧张，居民生活燃气为石油液化气，没有煤气生产设施，迫切需要建设“热、电、气三联产”项目。并且此项目在实现热、电、气联产后，还可以进行化工产，市场空间广阔，综合效益可观，建成后将成为本公司发展的支柱产业。
2、出资25536万元收购赤峰富龙公用（集团）有限公司（以下简称“富龙集团”）部分经营悸净资产，其中包括：
(1)赤峰市自来水总公司资产5434万元。该公司是赤峰城区独家经 营生产和生活用水的公用事业性国有企业，按照赤峰市人民政府（赤政发<1997>182号）文件精神，于1997年10月16日整体加入富龙集团，成 为集团所属企业。现有水厂三个，供水公司二个和遍布市区的供水管网，设计供水能力10万M3／日，现供水4.5万M3／日。收购完成后将改制 成为内部职工参股、本公司控股的有限责任公司。
(2)赤峰市克什克腾旗水电开发公司资产7835万元。该公司位于克 什克腾旗，是全国100家小水电开发试点旗县之一，是主营小水电开发 建设开发建设的国有企业。水电站位于西拉沐沦河和贡格尔河上游，水利资源得天独厚。现有六座水电站，总装机容量16260千瓦，平均发电 量3700万千瓦时。运行二十多年来已累计发电5亿多千瓦时。按照赤峰 市人民政府（赤政发<1997>182号）文件精神，于1997年10月16日整体 加入富龙集团，成为集团所属企业。收购完成后，将改制成内部职工参股、本公司控股的有限责任公司。
(3)赤峰龙源石油液化气有限公司由富龙集团持有的83.54%股权部分的资产2154万元。该公司为富龙集团发起控股，巴林右旗政府等五家 单位参股成立的有限责任公司。主营业务液化石油气供应，液化气储存能力2200M3,自备12台火车槽车、三台汽车槽车和铁路专用线，液化气 充装实现计算机控制管理。液化气销售范围已扩展到赤峰12个旗县区和锡盟、承德等地，销售网点48个，用户达12万户．1997年销售液化气8000多吨。本公司收购83.54%的股股权后，该公司将成为本公司控股的有限责任公司。
(4)富龙集团的供热管网资产10113万元，这部分管网位于赤峰西城区和桥西区。两区为新的城市开发区（原为独立的区域锅炉供热系统）。本公司投资建设的“热、电、气三联产”项目处在桥西区，并已试运行供热，利用了这部分管网。这部分管网收购后并入本公司的整个供热管网系统，可节约重新建设开支，节省建设时间，且该地区是赤峰城市未来发展区域，收购后可以占领整个区域的供热市场。
以上收购资产已经大连在华会计师务所和内蒙中华会计师画务所审计、评估、基准日为1997年10月31日。收购方案已经赤峰市人民政府（赤政发（1997）207号）文件批准。本公司所收购的资产均为富龙集团 剥离后的生产经营性净资产，这部分资产的企业性质为城市公用事业和能源基础产业，有些是垄断行业，市场稳定，经济效益稳定且有保障，同本公司的产业相关。若如期收购后，可形成本公司集供热、供水、供燃气、发电为一体的公司事业版块，集合优势，强强联合，壮大实力，增添活力，将会成为本公司新的效益增长点。
七、风险因素及对策
1、主要风险因素
投资者在评价本公司本次配售的股票时，除本配股说明书提供的其它资料外，应特别认真考虑以下风险因素：
(1)经营风险
1)对重要供热单位的依赖
目前，本公司的主营业务的供货渠道
