证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 上市地点：深圳证券交易所
内蒙古兴业矿业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产预案
摘要（修订稿）
交易对方 住所（通讯地址）
杨雪银 新疆吐鲁番市托克逊县丝绸路工业园区**
梁英 乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路222号**楼**号
梁虹桥 新疆石河子市**小区**楼**号
苗予敏 乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路**楼**号
孙新安 上海市浦东新区锦和路**弄**室
王贵山 北京市朝阳区太阳宫北街1号院**小区**
卢海新 乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路**楼**号
王云 乌鲁木齐市水磨沟区新兴街**巷**号
苏建平 乌鲁木齐市天山区幸福路**楼**号
许方 广东省深圳市福田区天健阳光华苑**座**
独立财务顾问
二零一八年八月
目录
目录...................................................................................................................................... 1
释义........................................................................................................................................ 3
公司声明 .................................................................................................................................5
交易对方声明与承诺.............................................................................................................. 6
重大事项提示......................................................................................................................... 8
一、本次交易方案概述.......................................................................................................... 8
二、本次交易不构成重大资产重组、重组上市 ................................................................... 8
三、本次交易不构成关联交易.............................................................................................. 9
四、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量 ................................................................... 9
五、锁定期安排.................................................................................................................... 10
六、标的资产预估和作价情况............................................................................................ 10
七、本次重组已履行和尚未履行的批准程序.....................................................................11
八、交易完成后仍满足上市条件........................................................................................ 12
九、本次交易对上市公司影响的简介................................................................................ 12
十、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ................................. 13十一、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员减持计划..... 13
十二、本次交易相关方作出的重要承诺............................................................................ 14
十三、审计、评估工作尚未完成........................................................................................ 23
十四、股票停复牌安排........................................................................................................ 23
十五、独立财务顾问的保荐机构资格................................................................................ 23
十六、其他............................................................................................................................ 23
重大风险提示....................................................................................................................... 24
一、本次交易涉及的交易风险............................................................................................ 24
二、标的公司的业务和经营风险........................................................................................ 25
三、后续业务整合风险........................................................................................................ 30
四、商誉减值风险................................................................................................................ 30
五、每股收益被摊薄的风险................................................................................................ 30
六、股票价格波动风险........................................................................................................ 30
七、不可抗力风险................................................................................................................ 31
释义
在本预案摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
上市公司/公司/本公司 指 内蒙古兴业矿业股份有限公司
/发行人/兴业矿业
本次发行/本次重组/本 指 内蒙古兴业矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产次交易
兴业集团 指 内蒙古兴业集团股份有限公司、上市公司控股股东
实际控制人 指 兴业矿业实际控制人吉兴业
交易对方 指 杨雪银、梁英、梁虹桥、苗予敏、孙新安、王贵山、卢海新、
王云、苏建平、许方等10名自然人
杨雪银、梁英、梁虹桥、苗予敏、孙新安、王贵山、卢海新、
交易标的、标的资产 指 王云、苏建平、许方等10名自然人合计持有吐鲁番雪银金属
矿业股份有限公司99.89%股份
标的公司、雪银矿业 指 吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司
锡林矿业 指 内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司
融冠矿业 指 内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司
巨源矿业 指 巴林右旗巨源矿业有限责任公司
富生矿业 指 赤峰富生矿业有限公司
银漫矿业 指 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司
荣邦矿业 指 赤峰荣邦矿业有限责任公司
亿通矿业 指 西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司
唐河时代 指 唐河时代矿业有限责任公司
天通矿业 指 陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司
锐能矿业 指 赤峰锐能矿业有限公司
铜都矿业 指 昆明市东川区铜都矿业有限公司
新疆/新疆自治区 指 新疆维吾尔自治区
上市公司因向雪银矿业部分股东购买其合计持有的雪银矿业
标的股份 指 99.89%股份而向其发行的股份，包括本次发行结束后，由于公
司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份
收购价格/交易价格/交 指 兴业矿业收购标的资产所支付的对价
易作价
