证券代码：000425 证券简称：徐工机械
徐工集团工程机械股份有限公司
(江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号)
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
（四川省成都市东城根上街95号）
联席主承销商：
华泰联合证券有限责任公司
光大证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司
二〇一八年八月
徐工集团工程机械股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
王民 王飞跃 陆川
杨东升 吴江龙 林爱梅
周玮 秦悦民
徐工集团工程机械股份有限公司
2018年8月1日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：825,940,775股
2、发行价格：3.08元/股
3、募集资金总额：2,543,897,595.03元
4、募集资金净额：2,490,461,848.90元
二、本次发行股票预计上市时间
2018年7月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。
本次非公开发行前公司股份数量为7,007,727,655股，本次非公开发行新股数量为825,940,775股（其中限售流通股数量为825,940,775股），非公开发行后公司股份数量为7,833,668,430股。
本次发行完成后，公司新增股份825,940,775股，将于2018年8月2日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，3名发行对象认购的股票限售期为36个月，预计上市流通时间为2021年8月2日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2018年8月2日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
第一节本次发行的基本情况.................................................................................... 7
一、发行人基本信息............................................................................................. 7
二、本次发行履行的相关程序............................................................................. 7
三、本次发行基本情况....................................................................................... 10
四、本次发行对象基本情况...............................................................................11
五、本次发行的相关机构................................................................................... 15
第二节发行前后相关情况对比.............................................................................. 17
一、发行前后公司前10名股东持股情况......................................................... 17
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况............................................... 18
三、本次发行对公司的影响............................................................................... 18
第三节财务会计信息和管理层讨论与分析.......................................................... 21
一、公司主要财务数据和财务指标................................................................... 21
二、财务状况分析............................................................................................... 23
第四节本次募集资金使用计划.............................................................................. 28
一、本次募集资金运用计划............................................................................... 28
二、募集资金专项存储相关措施....................................................................... 28第五节 保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商和发行人律师关于本次发行
过程和发行对象合规性的结论意见.......................................................................... 29
一、保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和发行对
象合规性的结论意见........................................................................................... 29
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............... 29
第六节保荐协议主要内容和上市推荐意见.......................................................... 31
一、保荐协议主要内容....................................................................................... 31
二、保荐机构上市推荐意见............................................................................... 31
第七节新增股份的数量及上市流通安排.............................................................. 32
第八节有关中介机构声明...................................................................................... 33
保荐机构（联席主承销商）声明....................................................................... 34
联席主承销商声明............................................................................................... 35
联席主承销商声明............................................................................................... 36
联席主承销商声明............................................................................................... 37
发行人律师声明................................................................................................... 38
会计师事务所声明............................................................................................... 39
第九节备查文件...................................................................................................... 40
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、上市公司、 指 徐工集团工程机械股份有限公司
徐工机械
本次发行、本次非公开发 徐工集团工程机械股份有限公司通过非公开发行方式向
行、本次非公开发行A股 指 特定对象发行A股股票
股票
徐工集团、实际控制人 指 徐州工程机械集团有限公司
徐工有限、控股股东 指 徐工集团工程机械有限公司
《附条件生效的股份认购 指 《徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行A股股票
协议》、《认购协议》 之附条件生效的股份认购协议》
《认购协议之补充协议》、 指 《徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行A股股票
《补充协议》 之附条件生效的股份认购协议之补充协议》
盈灿投资 指 湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）
泰熙投资 指 湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）
泰元投资 指 湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）
杭州新俊逸 指 杭州新俊逸股权投资管理有限公司
保荐机构、保荐机构（联 指 国金证券股份有限公司，本次非公开发行的保荐机构、
席主承销商）、国金证券 联席主承销商
联席主承销商 指 华泰联
