股票代码：000411 股票简称：英特集团
浙江英特集团股份有限公司
非公开发行股票预案
二〇一八年九月
发行人声明
本公司及全体董事会成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
1、本次非公开发行预案已经公司八届二十四次董事会议审议通过，本次非公开发行股票方案尚需按照国有资产监督管理机构规定完成批准或核准程序、公司股东大会审议通过并报中国证监会批准。
2、本次非公开发行股票数量不超过本次发行前总股本的20%，即41,489,989股（含本数）。最终发行数量将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行前，若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量的上限将进行相应调整。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行A股股票的发行价格将相应调整。
4、本次非公开发行的发行对象为华润医药商业集团有限公司。发行对象以现金认购本次发行的全部股票。本次发行完成后，按照发行数量上限计算，华润医药商业集团有限公司持有公司股份比例将达到16.67%，成为公司持股5%以上的股东，因此本次非公开发行股票构成关联交易。
5、华润医药商业集团有限公司认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后，减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
6、本次非公开发行募集资金总额不超过65,000万元。扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
7、本次非公开发行股票在发行完毕后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
8、本预案已在“第六节公司利润分配情况”中对公司章程中有关利润分配政策、最近三年利润分配情况、未来三年股东回报规划（2018-2020年）的情况进行了说明，请投资者予以关注。
9、关于本次发行是否摊薄即期回报的详细情况，请参见本预案“第七节摊薄即期回报的风险提示及采取的措施”。
同时，公司特别提醒投资者，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对净利润做出的假设，并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证。
目录
发行人声明........................................................................................................................... 2
重大事项提示....................................................................................................................... 3
目录....................................................................................................................................... 5
释义....................................................................................................................................... 7
第一节本次非公开发行A股股票方案概要.................................................................... 8
一、发行人基本情况.................................................................................................... 8
二、本次非公开发行的背景和目的............................................................................ 8
三、发行对象及其与公司的关系.............................................................................. 10
四、本次发行方案主要内容...................................................................................... 10
五、本次发行是否构成关联交易.............................................................................. 13
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.......................................................... 13
七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序.......................................... 13
第二节发行对象基本情况............................................................................................... 14
一、基本情况概述...................................................................................................... 14
二、股权结构及控制关系.......................................................................................... 14
三、最近3年主要业务的发展状况和经营成果...................................................... 15
四、最近一年简要财务报表...................................................................................... 15
五、其他情况.............................................................................................................. 16
第三节本次签署合同的内容摘要................................................................................... 18
一、认购标的、数量、价格以及锁定期.................................................................. 18
二、认购方式及支付方式.......................................................................................... 19
三、协议的生效条件和生效时间.............................................................................. 20
四、违约责任.............................................................................................................. 20
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析................................................... 22
一、本次募集资金投资计划概况.............................................................................. 22
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析...................................................... 22
三、本次发行对财务状况及经营管理的影响.......................................................... 24
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析............................................... 26
一、本次发行对公司业务、资产、公司章程、股东结构以及高级管理人员的
影响.............................................................................................................................. 26
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力以及现金流量的变动情况.................. 27
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同
业竞争等变化情况...................................................................................................... 27
四、公司资金、资产被控股股东及其关联人占用的情况以及公司为控股股东
及其关联人提供担保的情况............................................................................
