华意压缩机股份有限公司1997年度配股说明书
公司法定中文名称：华意压缩机股份有限公司
股票简称：华意压缩
配售发行股票的类型：人民币普通股
公司英文名称：HUA YI COMPRESSOR CORPORATION, LTD.
股票代码：0404
配售比例：每10股配售3股
公司注册地址：江西省景德镇市新厂东路28号
每股面值：1元
配售发行股份总量：42,000,000股
公司股票上市所：深圳证券交易所
配售价格：5.60元
配股主承销商：大连证券有限责任公司
配股分销商：厦门证券有限公司
一、绪言
本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与 交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则（第四号）》等国家有关法律、法规和文件编制。华意压缩机股份有限公司（以下简称本公司）第一届董事会第五次会议制定并通过本公司1997年度配股方案，并由本公司1996年度股东大会审议通过；本方案已经江西省证券监督管理办公室赣证办【1997】22号文同意，并经中国证券监督管理委员会以证监上字【1997】77号文批准。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本 公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
本公司董事会全体成员确信本配股说明书中不存在任何重大遗漏 或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：深圳证券交易所
法定代表人：桂敏杰
注册地址：深圳市福田区红荔西路203栋
电话：（0755）3203489
传真：（0755）3203517
2、发行人：华意压缩机股份有限公司
法定代表人：吴样才
注册地址：江西省景德镇市新厂东路28号
联系人：简家凤、余笑兵
电话：（0798）8441771－2215
传真：（0798）8441779
3、主承销商：大连证券有限责任公司
法定代表人：石雪
注册地址：大连市鲁迅路20号
联系人：孙仲阳 刘靖宇
电话：（0411）2825838 （010）62020394
传真：（0411）2808390 （010）62027276
4、分销商：厦门证券有限公司
法定代表人：苏金龙
注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17层
联系人：胡来旺
电话：（0592）5161816
传真：（0592）5161102
5、股份登记机构：深圳证券登记公司
法定代表人：黄铁军
注册地址：深圳市红岭中路25号
电话：（0755）5567898
传真：（0755）5571127
6、律师事务所：金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区北古街8号富华大厦C栋17层
经办律师：王俊峰 白延春
电话：（010）65541627
传真：（010）65541560
7、会计师事务所：中洲会计师事务所
注册地址：北京市海淀区阜成路33号
经办注册会计师：易书仪 李少秦
电话：（010）68437104
传真：（010）68437084
三、本次配售方案
1、配售股票类型：人民币普通股
每股面值：1.00元
2、配股价：5.60元
3、配股比例：每10股配3股
4、配售股份数量：
本次配股以现有总股本140,000,000股为基数，每10股配3股，共配售发行股份总数为42,000,000股。
社会公众股共3500万股，每10股配3股，可配售数量为1050万股。
国有法人股共10500万股，每10股配3股，可配售数量为3150万股，配股权全部有偿转让给社会公众股东。
5、预计募集资金总额和发行费用：
如本次配股中国有法人股转配部分全部获得认购，可募集资金2.36亿元，扣除发行费用590万元，实际可募集资金2.301万元。
6、股权登记日及除权基准日：
股权登记日：1997年10月16日
除权基准日：1997年10月17日
7、国有法人股股东转让（放弃）配股权的承诺：
本公司国有法人股股东华意电器总公司是本公司唯一发起人和唯 一持有本公司5％以上股份的国有法人股股东，目前持有本公司股票10500万股，本次应配3150万股，该公司已承诺全额将配股权向社会公众股东转让，每股配股权转让费为0.10元，转配股份未被认购部分作为该公司自动放弃处理。则社会公众股东可以按10:9的比例受让国有法人股东的配股权，根据国家有关政策，在国务院就国有法人股流通问题未作出新的规定以前，社会公众所受让的国有法人股东配股部分暂不上市流通。
8、配售方式：
本次配股股权登记日持有“华意压缩”股票的社会公众股东依其所持股份按比例认购。
9、本次配售之新股与公司现行普通股享有同等权益。
8、本次配股前后股本结构变化情况：
若本次配售股份（包括国有法人股转配部分）被全部认购，则本 公司股本结构变动为：(单位：股)
股份类别
配股前 比例 配股增加 配股后 比例
(预计) (预计)
(1)尚未流通股份
发起人法人股
105,000,000 75.00％ 0 105,000,000 57.69％
转配股 0 0 31,500,000 31,500,000 17.31％
尚未流通股合计
105,000,000 75.00％ 31,500,000 136,500,000 75％
(2)流通股份
社会公众股
35,000,000 25％ 10,500,000 45,500,000 25％
其中：
公司董事、监事等
43,200 0.03％ 12,960 56,160 0.031％
高级人员持股
已流通股份合计
35,000,000 25.00％ 10,500,000 45,500,000 25％
股份总额
140,000,000 100％ 42,000,000 182,000,000 100％
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日期：
认购配股缴款日期自1997年10月21日起至1997年11月3日（期内券 商营业日）止，逾期视为自动放弃配股权。
2、缴款地点：
社会公众股股东在认购时间内凭身份证、股东帐户卡等到华意压缩A股托管证券商处办理缴款手续（认购国有法人股转配部分手续相同） 。
3、缴款方法：
在股权登记日收市后持有“华意压缩"的社会公众股股东可按10:3 和10:9的比例获得“华意配股”和“华意转配”权证，其中社会公众股配股部分的权证代码为“8404”，认购价为5.60元；国有法人股东转配部分的权证代码为“3404”，认购价为5.70元(含转让费每股0.10元)。本次配股派发的权证不上市交易，直接在各托管券商处记帐。
在配股认购期内，华意压缩配股持有者可直接通过深交所交易系统在各托管证券商处申报认购配股，可多次申报认购。每个申购人申请认购的配股总数不得超过其可配股数量。若投资者在1997年10月17日～1997年11月3日办理了“华意压缩”的转托管，仍在原托管券商处认购配 股。
4、逾期未被认购股份的处理办法:
社会公众股未被认购的配股部分由承销商负责包销，国有法人股转配股未被认购部分视为自动放弃。
五、获配股票的交易
1、获配股票中可流通部分的上市交易时间将在本次配股实施完毕 、 公司刊登《股份变动报告》及验资报告后另行公告。
2、根据中国证监会《关于1996年上市公司配股工作的通知》的有 关规定，“在国务院做出新的规定以前，国家拥有的股份和国有法人持有的未流通股份及其配股权和红股出让后，受让者由此增加的股份暂不上市流通。”因此，本次配股国有法人股转配部分暂不上市流通。
3、配股后产生的零股交易按深圳证券交易所的有关规定执行。
六、募集资金使用计划
1、公司本次配股可募集资金2.301亿元（扣除发行费用），其中12270万元投资于年产200万台无氟制冷压缩机技改工程，华意压缩机厂现已拥有完整齐全的压缩机生产设施和公用工程配套设施，在厂房和水、电、汽供应等基础设施上也有充分余地可供技术改造项目利用。本技改工程将不搞大的土建工程，公用设施也只需要适当改造扩建，因此这是一项投资少、上马快、见效显著的技术改造项目。所募资金主要用于引进技术和关键设备，以及国内配套设备，固定资产投资约为1.98亿元。
项目可行性研究报告1997年7月30日已经国家经贸委国经贸改【1997】488号文批复。该项目计划于98年投产，当年计划新增产量20万台，公司总产量达到年产120万台，99年新增产量50万台，年产量达到150万台，2000年项目全面达产，年产压缩机总计200万台。其余部分用于补充流 动资金。
2、前次募集资金的使用情况的说明
1996年5月，公司发行3500万A股，募集资金14,280万元，扣除发行费用后，按照招股说明书资金运用计划，使用情况如下：
（1）用于新增年产20万台R134A无氟冰箱示范生产线技改工程5,254.85万元，比原计划投资超出897.85 万元。
（2）年产200万台无氟压缩机技改工程在由国家经贸委组织并通过技术、市场、银行评估后，可行性研究报告当时尚在国家经贸委的审批之中。因此，仅使用335.45万元前期费用，用于引进技术和购置提高产品质量的关键设备。原计划投资额余下的7,194.55万元则先用于补充流动资金以降低有关成本费用。本项目可行性研究报告目前已获批准，公司将从流动资金中提出该笔资金投入本技改项目。
七、 风险因素及对策
1、风险因素
（1）经营风险
原料风险：由于无氟压缩机生产所必需的硅钢片、冷冻油和4TM起动器、热保护器在国内没有同类产品，需要从国外进口，所以存在一定的原料供应风险；
外汇风险：公司原料采购和偿还用于建设压缩机厂的澳大利亚政 府贷款将需要一定数量的外汇， 所以存在一定的外汇风险；
技术
