南方双林生物制药股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之非公开发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
签署日期：二〇二一年二月
南方双林生物制药股份有限公司
全体董事声明
本公司及全体董事保证本公告书的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
黄灵谋 袁华刚 罗军
张华纲 张晟杰 余俊仙
何晴
南方双林生物制药股份有限公司
年 月 日
公司声明
本公司及全体董事保证本公告书的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、深交所及其他政府部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《南方双林生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修
订 稿 ） 》 全 文 及 其 他 相 关 文 件 ， 该 等 文 件 已 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称或名称具有以下含义：
一般性释义
《南方双林生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购
本报告书 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集
配套资金发行情况报告书》
重组报告书 指 《南方双林生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
公司、上市公司、发行人、双 指 南方双林生物制药股份有限公司
林生物
上海双林 指 上海双林生物医药研发有限公司
浙民投天弘、控股股东 指 杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）
浙民投咨询 指 杭州浙民投管理咨询有限公司
浙民投 指 浙江民营企业联合投资股份有限公司
浙民投实业 指 杭州浙民投实业有限公司
佳兆业 指 佳兆业集团控股有限公司
佳兆业深圳 指 佳兆业集团（深圳）有限公司
派斯菲科 指 哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司
浙景投资 指 西藏浙景投资管理有限公司
航运健康 指 深圳市航运健康科技有限公司
同智成科技 指 哈尔滨同智成科技开发有限公司
兰香生物 指 哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司
七度投资 指 宁波梅山保税港区七度投资合伙企业（有限合伙）
源丰投资 指 宁波国君源丰投资管理合伙企业（有限合伙）
浙岩投资 指 西藏浙岩投资管理有限公司
亿威投资 指 西藏亿威创业投资管理有限公司
恒晟投资 指 浙江自贸区恒晟投资管理有限公司
景祥投资 指 杭州景祥股权投资合伙企业（有限合伙）
荣华投资 指 宁波荣华投资合伙企业（有限合伙）
浙玖投资 指 宁波梅山保税港区浙民投浙玖投资管理合伙企业（有限合
伙）
国泰君安、独立财务顾问（联 指 国泰君安证券股份有限公司
席主承销商）
联席主承销商 指 中德证券有限责任公司、东亚前海证券有限责任公司
嘉源律师、法律顾问 指 北京市嘉源律师事务所
大华会计师、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中联评估、资产评估师、评 指 中联资产评估集团有限公司
估机构
本次发行股份及支付现金购 双林生物发行股份购买派斯菲科 87.39%股份；双林生物发
买资产 指 行股份并通过子公司上海双林支付现金的方式购买七度投
资 100%财产份额
本次配套融资 指 双林生物向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金
本次交易、本次重组 指 双林生物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易
重组交易对方 指 同智成科技、兰香生物、源丰投资、浙岩投资、杨峰、杨莉、
张景瑞及七度投资的 20 位合伙人
标的公司 指 哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司、宁波梅山保税港区
七度投资合伙企业（有限合伙）
标的资产 指 派斯菲科 87.39%股份、七度投资 100%财产份额
七度投资的普通合伙人、浙 指 西藏浙景投资管理有限公司
景投资
标的企业 18 名有限合伙人（包括西藏浙岩投资管理有限公
司、西藏亿威创业投资管理有限公司、李浩、翁亮、吴迪、
杭州景祥股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区恒晟
七度投资的有限合伙人 指 投资管理有限公司、王才华、吴正清、栾伯平、骆锦红、官
木喜、郑涛、秦玲、尹巧莲、宁波荣华投资合伙企业（有限
合伙）、宁波梅山保税港区浙民投浙玖投资管理合伙企业（有
限合伙）、方春凤）或其中任一有限合伙人
《南方双林生物制药股份有限公司与哈尔滨派斯菲科生物
《发行股份及支付现金购买 制药股份有限公司股东之发行股份购买资产协议》、《南方
资产协议》 指 双林生物制药股份有限公司与宁波梅山保税港区七度投资
合伙企业（有限合伙）合伙人之发行股份及支付现金购买资
产协议》
《南方双林生物制药股份有限公司与哈尔滨派斯菲科生物
《发行股份及支付现金购买 制药股份有限公司股东之发行股份购买资产协议之补充协
资产协议之补充协议（一）》 指 议（一）》、《南方双林生物制药股份有限公司与宁波梅山
保税港区七度投资合伙企业（有限合伙）合伙人之发行股份
及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》
《发行股份及支付现金购买 指 《南方双林生物制药股份有限公司与哈尔滨派斯菲科生物
资产协议之补充协议（二）》 制药股份有限公司股东之发行股份购买资产协议之补充协
议（二）》
《南方双林生物制药股份有限公司与哈尔滨派斯菲科生物
《业绩承诺补偿协议》 指 制药股份有限公司股东、宁波梅山保税港区七度投资合伙企
业（有限合伙）合伙人之业绩承诺补偿协议》
《业绩承诺补偿协议之补充 《南方双林生物制药股份有限公司与哈尔滨派斯菲科生物
协议（一）》 指 制药股份有限公司股东、宁波梅山保税港区七度投资合伙企
业（有限合伙）合伙人之业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》
《业绩承诺补偿协议之补充 《南方双林生物制药股份有限公司与哈尔滨派斯菲科生物
协议（二）》 指 制药股份有限公司股东、宁波梅山保税港区七度投资合伙企
业（有限合伙）合伙人之业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》
审计基准日、评估基准日 指 2020 年 3 月 31 日
报告期、最近两年及一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《战略投资者问答》 指 《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战
略投资者
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