证券代码:000403 证券简称:双林生物 上市地点:深圳证券交易所
南方双林生物制药股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之实施情况暨新增股份上市公告书摘要
独立财务顾问
中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
二〇二一年一月
全体董事声明
本公司及全体董事保证本报告书及摘要的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名:
黄灵谋 袁华刚 罗军
张华纲 张晟杰 余俊仙
何晴
南方双林生物制药股份有限公司
年 月 日
公司声明
本公司及全体董事保证报告书及摘要的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、深交所及其他政府部门对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对报告书及摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意:报告书及摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《南方双林生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草
案 》 全 文 及 其 他 相 关 文 件 , 该 等 文 件 已 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特别提示
一、本次发行股份购买资产部分新增股份的发行价格为 17.47 元/股。
二、本次发行股份购买资产部分新增股份 191,595,895 股。
三、本次发行新增股份登记申请材料已于 2021 年 1 月 21 日被中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司受理,公司已收到《股份登记申请受理确认书》。
四、本次新增股份的上市日为 2021 年 1 月 29 日,根据深交所相关业务规
则的规定,新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
五、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,在上述证券限售期满的次一交易日根据深圳证券交易所相关规定进行交易。
六、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
释义
本摘要中,除非文意另有所指,下列简称或名称具有以下含义:
一般性释义
《南方双林生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购
报告书 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份
上市公告书》
《南方双林生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购
本摘要 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份
上市公告书摘要》
重组报告书 指 《南方双林生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
公司、上市公司、双林生物 指 南方双林生物制药股份有限公司
上海双林 指 上海双林生物医药研发有限公司
浙民投天弘、控股股东 指 杭州浙民投天弘投资合伙企业(有限合伙)
浙民投咨询 指 杭州浙民投管理咨询有限公司
浙民投 指 浙江民营企业联合投资股份有限公司
浙民投实业 指 杭州浙民投实业有限公司
佳兆业 指 佳兆业集团控股有限公司
佳兆业深圳 指 佳兆业集团(深圳)有限公司
宜春工程 指 宜春工程机械股份有限公司
三九生化 指 三九宜工生化股份有限公司
振兴生化 指 振兴生化股份有限公司
振兴集团 指 振兴集团有限公司,系公司原控股股东
金汇医材 指 衡阳市金汇医用材料股份有限公司
派斯菲科 指 哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司
浙景投资 指 西藏浙景投资管理有限公司
航运健康 指 深圳市航运健康科技有限公司
同智成科技 指 哈尔滨同智成科技开发有限公司
兰香生物 指 哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司
七度投资 指 宁波梅山保税港区七度投资合伙企业(有限合伙)
源丰投资 指 宁波国君源丰投资管理合伙企业(有限合伙)
浙岩投资 指 西藏浙岩投资管理有限公司
亿威投资 指 西藏亿威创业投资管理有限公司
恒晟投资 指 浙江自贸区恒晟投资管理有限公司
景祥投资 指 杭州景祥股权投资合伙企业(有限合伙)
荣华投资 指 宁波荣华投资合伙企业(有限合伙)
浙玖投资 指 宁波梅山保税港区浙民投浙玖投资管理合伙企业(有限合
伙)
世亨药业 指 哈尔滨世亨生物工程药业有限公司,派斯菲科前身
微生物研究所药厂 指 黑龙江省应用微生物研究所制药厂
世亨洋行 指 香港世亨洋行
同泰生物 指 哈尔滨同泰生物制品有限公司
世亨实业 指 香港世亨实业有限公司
深圳百利安 指 深圳市百利安投资发展有限公司
哈尔滨鸿运 指 哈尔滨鸿运工程机械租赁有限公司
上海集富 指 上海集富实业有限责任公司
世亨股份 指 哈尔滨世亨生物工程药业股份有限公司
世亨土地 指 哈尔滨世亨土地整理开发有限公司
大洋生物 指 大洋生物工程集团有限公司
崴熙公司 指 Eminent City Limited(香港崴熙有限公司)
国香控股 指 国香控股有限公司
都冠环球 指 Metro Champion Global Limited(都冠环球有限公司)
先裕有限 指 First Richly Limited(先裕有限公司)
PBL、派斯菲科生物 指 Pacific Biopharmaceutical Limited(派斯菲科生物制药有限
公司)
弘毅资本 指 Hony Capital Fund V,L.P
FSL 指 Full Sincerity Limited
HBL 指 Harmonic Beauty Limited
PB Science 指 Pacific Biological Science Investment Limited
昆明白马 指 昆明白马制药有限公司
振兴麻业 指 云南振兴麻业发展有限公司
中国银行云南省分行 指 中国银行股份有限公司云南省分行
东方博海 指 北京东方博海资产管理有限公司
宾县派斯菲科 指 宾县派斯菲科单采血浆有限公司
明水派斯菲科 指 明水派斯菲科单采血浆有限公司
肇州派斯菲科 指 肇州派斯菲科单采血浆有限公司
五常派斯菲科 指 五常派斯菲科单采血浆有限公司
勃利派斯菲科 指 勃利派斯菲科单采血浆有限公司
兰西派斯菲科 指 兰西派斯菲科单采血浆有限公司
望奎派斯菲科 指 望奎派斯菲科单采血浆有限公司
内江派斯菲科 指 内江市东兴区派斯菲科单采血浆有限公司
海伦派斯菲科 指 海伦派斯菲科单采血浆有限公司
鸡西派斯菲科 指 鸡西市东海派斯菲科单采血浆有限公司
伊春派斯菲科 指 伊春派斯菲科单采血浆有限公司
国泰君安、独立财务顾问 指 国泰君安证券股份有限公司
嘉源律师、法律顾问 指 北京市嘉源律师事务所
大华会计师、审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中联评估、资产评估师、评 指 中联资产评估集团有限公司
估机构
本次发行股份及支付现金购 双林生物发行股份购买派斯菲科 87.39%股份;双林生物发
买资产 指 行股份并通过子公司上海双林支付现金的方式购买七度投
资 100%财产份额
本次配套融资 指 双林生物向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金
本次交易、本次重组 指 双林生物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易
重组交易对方 指 同智成科技、兰香生物、源丰投资、浙岩投资、杨峰、杨莉、
张景瑞及七度投资的 20 位合伙人
标的公司 指 哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司、宁波梅山保税港区