中信证券股份有限公司
关于《江苏东方盛虹股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（212249号）
的回复》之专项核查意见
独立财务顾问
二〇二一年十月
中国证券监督管理委员会：
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“东方盛虹”或“公司”）收到贵会于 2021
年 9 月 17 日下发的 212249 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以
下简称“《一次反馈意见》”），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为东方盛虹的独立财务顾问，会同上市公司及其他相关中介机构，就《一次反馈意见》所列问题进行了认真核查和逐项落实，并对《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书）》（以下简称“《重组报告书》”）等相关文件进行了相应的补充和完善，现对《一次反馈意见》中涉及独立财务顾问发表意见的问题回复如下，请予审核。
如无特别说明，本核查意见中的简称或名词的释义均与《重组报告书》中相同。本核查意见中涉及补充披露的内容已以楷体加粗文字在《重组报告书》中显示。
本核查意见所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
目 录
问题一...... 4
问题二...... 72
问题三...... 74
问题四...... 83
问题五...... 98
问题六...... 107
问题七......113
问题八...... 124
问题九...... 152
问题十...... 161
问题十一...... 167
问题十二...... 174
问题十三...... 210
问题十四...... 228
问题十五...... 234
问题十六...... 240
问题十七...... 252
问题十八...... 272
问题十九...... 276
问题一：申请文件显示，1）上市公司主营业务包括民用涤纶长丝的研发、生产和销售以及 PTA、热电的生产和销售等，并将形成“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”全产业链。2）江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称标的资产或斯尔邦）所在石化、化工行业属于“高耗能、高排放”项目重点统计行业。请你公司补充披露：1）上市公司、标的资产已建、在建、拟建项目（以下统称建设项目）生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力、运行情况和技术工艺先进性，环保相关成本费用是否与处理其生产经营所产生的污染相匹配，日常排污监测是否达标和环保部门现场检查情况。2）建设项目年综合能源消费量、各类污染物排放量，是否属于“高耗能、高排放”项目，是否取得相应级别主管部门的节能审查意见和环评审批，是否符合当地节能和环保主管部门的监管要求，尚未取得前述审批的项目（如有）预计未来取得审批有无实质障碍。3）建设项目是否符合国家或地方产业规划和产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换等有关要求及落实情况，是否需履行相关主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况。4）上市公司及标的资产拟建、改建、扩建项目所在行业是否属于产能饱和行业，如是，请补充披露拟建、改建、扩建项目是否落实压减产能和能耗指标以及煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等相关要求，产品设计能效水平是否达到能耗限额先进值或国际先进水平；如否，请补充披露拟建、改建、扩建项目是否在能耗限额准入、污染物排放标准等基础上对标国际先进水平设计建设。5）上市公司、标的资产拟建、在建项目是否涉及新建自备燃煤电厂，是否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》有关要求。6）建设项目是否涉及在禁燃区内燃用高污染燃料，是否已整改。7）报告期内上市公司、标的资产所受环保行政处罚的具体情况，包括但不限于违规具体情形、处罚依据、处罚内容、整改情况及是否构成重大违法。8）上市公司、标的资产报告期内是否发生环保事故或重大群体性环保事件，是否存在环保情况的负面新闻报道。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
回复：
一、关于标的资产相关情况的回复
（一）标的资产已建、在建、拟建项目（以下统称建设项目）生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力、运行情况和技术工艺先进性，环保相关成本费用是否与处理其生产经营所产生的污染相匹配，
日常排污监测是否达标和环保部门现场检查情况
标的资产建设项目各项废气、废水、噪声防治措施运行正常，处理能力充足，处理工艺技术较为先进，环保相关成本费用与处理其生产经营所产生的污染相匹配，日常排污监测已达标，并通过了环保部门现场检查，具体情况如下：
1、标的资产建设项目基本情况
根据标的资产提供的立项备案文件以及说明，标的资产所涉及的已建、在建和拟建项目（以下简称“标的资产建设项目”）基本情况如下：
序号 项目状态 项目名称 建设内容
建设年产 30 万吨 EVA 树脂、26 万吨
1 醇基多联产项目 丙烯腈、8 万吨MMA、20 万吨环氧乙
烷等
2 废酸资源化综合利用技术（SAR）改 年回收 5.2 万吨/98%硫酸、15.8 万吨
造项目 99.7%发烟硫酸
3 已建项目 环氧基精细化学品项目 10 万吨/年乙醇胺、12 万吨/年乙氧基化
装置
4 丙烯腈扩能技术改造项目 26 万吨/年丙烯腈装置、9万吨/年 MMA
装置、23 万吨/年 SAR 装置
5 年产 8 万吨高吸水性树脂项目 8 万吨/年高吸水性树脂装置等
6 10 万吨/年丁二烯项目 10 万吨/年丁二烯生产装置
70 万吨/年丙烷脱氢装置、2 套 26万吨
7 在建项目 斯尔邦二期丙烷产业链项目 /年丙烯腈装置、2 套 9 万吨/年 MMA
装置、21 万吨/年 SAR 装置
8 EO 扩能改造项目 技改完成后可新增 10 万吨EO 产能
拟建项目 以丙烯腈 扩能改造工程废酸再 生
9 斯尔邦 SAR II 适应性改造项目 （SAR）装置为基础进行 SAR 装置适
应性改造，以节约投资，资源合理利用
2、生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力、运行情况和技术工艺先进性
报告期内，标的公司污染物产生环节、主要防治设施的处理能力及其运行情况具体如下：
种类 产生环节 主要处理设施 处理能力及运行情况
MTO装置 二级旋风+一级过滤器除尘 101,752m3/h，正常运行，
催化剂再生 处理达标
废气 MTO装置 燃烧后高空排放 6,880m3/h，正常运行，处
蒸汽过热炉烟气 理达标
OCP 装置 燃烧后高空排放 42,026m3/h，正常运行，
加热炉烟气 处理达标
种类 产生环节 主要处理设施 处理能力及运行情况
MTO装置 焚烧 1,240m3/h，正常运行，处
CO 尾气 理达标
AN1 装置 AOGI 焚烧 182,555m3/h，正常运行，
吸收系统 处理达标
AN1 装置 焚烧烟气经还原脱硝+布袋除 253,852m3/h，正常运行，
废水焚烧炉 尘 处理达标
AN2 装置 AOGI 热力燃烧+SNCR脱硝 175,936m3/h，正常运行，
吸收系统 AOGI 废气、ACH 系统 处理达标
精制尾气
AN2 装置 氧化还原 170,898m3/h，正常运行，
废水焚烧炉烟气 处理达标
EO 装置 高空排放 4,700m3/h，正常运行，处
二氧化碳解析塔 理达标
EVA树脂装置 RTO 蓄热焚烧 364,000m3/h，正常运行，
料仓及干燥脱气废气 处理达标
SAP 装置 一级碱吸收 34,000m3/h，正常运行，
丙烯酸精制、二次干燥
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