江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：东方市场
股票代码：000301
收购人及其一致行动人名称 住所/通信地址
收购人 江苏盛虹科技股份有限公司 苏州市吴江区盛泽纺织科技示范园
朱红梅 苏州市吴江区盛泽纺织科技示范园
一致行动人 朱红娟 苏州市吴江区盛泽纺织科技示范园
朱敏娟 苏州市吴江区盛泽纺织科技示范园
签署日期：二〇一八年八月
收购人及其一致行动人声明
一、本收购报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本收购报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在东方市场拥有权益的股份。
截至本收购报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在东方市场拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人拟与东方市场进行重大资产重组，重大资产重组完成后收购人将成为东方市场控股股东，且持有东方市场的股份数将超过其已发行股份的30%，触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，收购人承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约的情形下，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。
收购人已作出承诺，承诺3年内不转让因本次重组所取得的上市公司股票，同时上市公司2017年第三次临时股东大会审议通过免于以要约方式增持上市公司股份的议案。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人及其一致行动人声明....................................................................................... 1
目 录........................................................................................................................... 1
释 义........................................................................................................................... 3
第一节收购人及其一致行动人介绍......................................................................... 6
一、收购人基本情况...........................................................................................................6
二、一致行动人的基本情况.............................................................................................15
三、收购人及一致行动人关系的说明.............................................................................22
第二节收购目的及收购决定................................................................................... 23
一、收购目的.....................................................................................................................23
二、未来12个月内继续增持股份或者处置其已拥有权益股份的计划.......................23
三、本次收购已履行的相关程序及具体时间.................................................................24
第三节收购方式....................................................................................................... 27
一、本次交易概要.............................................................................................................27
二、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况.........................................27
三、本次收购相关协议主要内容.....................................................................................28
四、本次重组拟注入资产的基本情况.............................................................................41
五、收购人及其一致行动人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排.............49
第四节资金来源....................................................................................................... 51
第五节后续计划....................................................................................................... 52
一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的
计划.....................................................................................................................................52
二、在未来12个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他
人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划.............................52
三、对上市公司董事会或高级管理人员进行调整的计划.............................................52
四、对上市公司章程进行修改的计划.............................................................................52
五、拟对上市公司现有员工聘用计划做出重大变动的计划.........................................53
六、对上市公司分红政策进行调整的计划.....................................................................53
七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划.........................................53
第六节对上市公司的影响分析............................................................................... 54
一、本次收购对上市公司独立性的影响.........................................................................54
二、本次交易完成后对同业竞争的影响.........................................................................55
三、本次交易完成后对关联交易的影响.........................................................................63
第七节与上市公司之间的重大交易....................................................................... 72
一、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于被收购
公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易；..........................................72
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上
的交易；.............................................................................................................................72
三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他
任何类似安排；.................................................................................................................72
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排；.....72
第八节前六个月内买卖上市交易股份的情况............
