股票代码：000301 股票简称：东方市场
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司收购报告书（摘要）（修订稿）
上市公司名称：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：东方市场
股票代码：000301
收购人及其一致行动人名称 住所/通信地址
收购人 江苏盛虹科技股份有限公司 苏州市吴江区盛泽纺织科技示范园
朱红梅 苏州市吴江区盛泽纺织科技示范园
一致行动人 朱红娟 苏州市吴江区盛泽纺织科技示范园
朱敏娟 苏州市吴江区盛泽纺织科技示范园
签署日期：二〇一七年九月
收购人及其一致行动人声明
一、本收购报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本收购报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在东方市场拥有权益的股份。
截至本收购报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在东方市场拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人拟与东方市场进行重大资产重组，重大资产重组完成后收购人将成为东方市场控股股东，且持有东方市场的股份数将超过其已发行股份的30%，触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，收购人承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约的，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。
本次交易尚需履行的决策程序及审批程序如下：
（一）江苏省国资委批准本次重大资产重组并对本次重大资产重组标的资产评估报告予以核准；
（二）上市公司股东大会审议通过本次重大资产重组；
（三）商务部对本次交易涉及的经营者集中做出不实施进一步审查决定或不予禁止决定；
（四）中国证监会核准本次重大资产重组。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人及其一致行动人声明......1
目录......3
释义......4
第一节 收购人及其一致行动人介绍......7
一、收购人基本情况......7
二、一致行动人的基本情况......16
三、收购人及一致行动人关系的说明......22
第二节 收购目的及收购决定......24
一、收购目的......24
二、未来12个月内继续增持股份或者处置其已拥有权益股份的计划......24
三、本次收购已履行及尚需履行的相关程序及具体时间......25
第三节 收购方式......26
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况......26
二、本次收购相关协议主要内容......26
三、本次重组拟注入资产的基本情况......35
四、收购人及其一致行动人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排......43
收购人声明......45
一致行动人声明......46
释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一、一般性释义
收购人、盛虹科技 指 江苏盛虹科技股份有限公司
一致行动人 指 朱红梅、朱红娟、朱敏娟
上市公司、东方市场 指 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
本报告书摘要、本收购报指 《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司收购报告书
告书摘要 摘要》
上市公司拟非公开发行股份收购盛虹科技持有国望高科
本次收购、本次交易 指的 98.48% 股 权，收购完成后，盛虹科技持有上市公司
68.2510%股份，成为上市公司控股股东，盛虹科技及其一
致行动人合计持有上市公司68.2755%股份
盛虹科技 指 江苏盛虹科技股份有限公司
国开基金 指 国开发展基金有限公司
国望高科 指 江苏国望高科纤维有限公司
中鲈科技 指 江苏中鲈科技发展股份有限公司
盛虹纤维 指 苏州盛虹纤维有限公司
逸远控股 指 逸远控股集团有限公司
盛虹石化 指 江苏盛虹石化集团有限公司
百思特控股 指 百思特控股集团有限公司
盛虹苏州 指 盛虹（苏州）集团有限公司
盛虹控股 指 盛虹控股集团有限公司
盛虹发展 指 江苏盛虹投资发展有限公司
博创投资 指 连云港博创投资有限公司
盛虹石化集团 指 盛虹石化集团有限公司
瑞泰投资 指 连云港瑞泰投资有限公司
虹港石化 指 江苏虹港石化有限公司
盛虹炼化 指 盛虹炼化（连云港）有限公司
盛虹石化（连云港） 指 盛虹石化（连云港）港口储运有限公司
盛虹集团 指 盛虹集团有限公司
吴江信泰 指 吴江信泰实业有限公司
苏盛投控 指 苏州盛虹投资控股有限公司
本次重组、本次重大资产指 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司本次发行股份
重组 购买资产的交易行为
交易对方 指 江苏盛虹科技股份有限公司及国开发展基金有限公司
标的资产 指 江苏国望高科纤维有限公司100%的股权
发行股份购买资产 指 东方市场拟向盛虹科技、国开基金非公开发行股份购买其
持有的国望高科100%股权
《发行股份购买资产协指 东方市场与发行股份购买资产的交易对方于2017年8月
议》 18日签署的《发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议指 东方市场与发行股份购买资产的交易对方于2017年9月
之补充协议》 20日签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》
《业绩承诺及补偿协议》指 东方市场与发行股份购买资产的交易对方于2017年8月
18日签署的《业绩承诺及补偿协议》
《业绩承诺及补偿协议之指 东方市场与发行股份购买资产的交易对方于2017年9月
补充协议》 20日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议》
评估基准日 指 本次交易的评估基准日，即2017年6月30日
审计基准日 指 本次交易的审计基准日，即2017年6月30日
交割日 指 本次重组标的资产进行交割的日期
过渡期 指 自评估基准日至交割日期间
会计师事务所、立信审计指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2014年修订）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
最近三年、报告期 指 2014年、2015年、2016年
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、行业术语释义
化学纤维 指 用天然或人工合成的高分子物质为原料，经过化学和物理
的方法制得的纤维的统称
合成纤维 指 以石油、天然气为原料，通过人工合成的高分子化合物经
纺丝和后加工而制得的纤维，如涤纶等
聚酯纤维（polyesterfiber）由有机二元酸和二元醇缩聚而
聚酯纤维 指 成的聚酯经纺丝所得的合成纤维。工业化大量生产的聚酯
纤维是用聚对苯二甲酸乙二醇酯制成的，中国的商品名为
涤纶。是当前合成纤维的第一大品种
