长沙中联重工科技发展股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书
修订稿
交易对方情况：
名称/姓名住所/通讯地址
Magenta SGR S.p.A. Milan (Italy), Piazza Diaz no. 5
Fadorè S.àr.l. Luxembourg, Rue des Aubepines no. 180, L-1145
Intesa Sanpaolo S.p.A. Turin (Italy)，156 Piazza San Carlo, 10121
Immobiliare BA.STE.DO. S.r.l. Solferino (Italy), Via San Martino no. 32/3
Immobiliare Duemila S.r.l. Senago (Italy), Via Cavour no. 89
Immobiliare Novanta S.r.l. Solferino (Italy) , Via Fattori no. 6
Pasquale Di Iorio Milan (Italy), Via Giuseppe Sassi no. 2
Simone Rafael Emdin Milan (Italy), Via Carlo Poma no. 18
Maurizio Ferrari Milan (Italy), Via Stampa no. 8
二 OO八年八月
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本次重大资产购买暨关联交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司
自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次重大资产购买暨关联交易所
作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判
断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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关于《长沙中联重工科技发展股份有限公司重大资产
购买暨关联交易报告书（修订稿）》的修订说明
根据中国证监会对本公司就本次重大资产收购报送的材料提出的补充和修
改意见，本公司对《长沙中联重工科技发展股份有限公司重大资产购买暨关联交
易报告书（草案）》进行了修改，现将《长沙中联重工科技发展股份有限公司重
大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》的修订情况说明如下：
一、关于重大事项提示
在《重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》的“重大事项提示”中：
根据公司目前已经获得的国内审批（包括：国家外管局、发改委和商务部的审批），
对国内审批的风险进行了修改；补充说明了本次收购资金来源中的2亿美元银行
融资将对公司的现金流产生一定的影响；补充了本次交易前CIFA进行的相关并购
重组情况说明；补充了关于本次资产购买产生商誉的会计处理；补充了关于本次
收购CIFA的投资回报率分析。
二、关于欧元汇率
在《重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》中，除特别说明采用即期
汇率的情况外，均以2008年6月16日1欧元兑换10.62元人民币的汇率，将欧元统
一换算成人民币，在相应处添加换算后的人民币值。
三、关于本次交易方案
在《重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》“第一章 本次交易概述”
之“四、本次交易方案” 中：补充了本次交易结构的详图及相关说明；补充了
关于公司与共同投资方约定的“买入期权”和“卖出期权”的具体内容。
四、关于交易标的基本情况
在《重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》“第四章 交易标的基本
情况” 之“一、CIFA 的基本情况” 中，补充了CIFA2006年并购整合的情况说
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明；在《重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》“第四章 交易标的基本
情况” 之“三、CIFA的主要财务指标” 中，补充了CIFA2008年1-6月、2006年
1-8月的财务数据。
五、关于公司董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析
在《重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》“第八章 公司董事会就
本次交易对上市公司影响的讨论与分析” 之“三、交易完成后的财务状况、盈
利能力及未来趋势分析” 中，补充分析了本次交易产生的约373,017.4万元商誉
对公司影响；在《重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》“第八章 公司董
事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”中增加了“六、关于本次收购对
上市公司持续经营能力和未来发展前景影响的深入分析”。
六、关于财务会计信息
在《重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》“第九章 财务会计信息”
中补充了CIFA公司2006年1-8月和2008年1-6月的经具有中国证券从业资格的中
喜会计师事务所有限公司按照中国会计准则进行了审阅的调整前后的财务数据。
七、关于本次交易相关的风险
在《重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》“第十章 与本次交易相
关的风险”的“五、本次交易带来的财务风险”中补充说明了本次收购资金来源
中的 2亿美元银行融资将对公司的现金流产生一定的影响；增加了“八、本次交
易前 CIFA进行的相关重组”和“九、关于本次资产购买产生商誉的会计处理”
和“十、关于本次收购 CIFA的投资回报率分析”。
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目录
重大事项提示................................................................................................................................11
一、本次交易不能顺利完成的风险.....................................................................................11
二、与共同投资方的有关约定.............................................................................................11
三、收购后的整合风险.........................................................................................................11
四、本次交易带来的财务风险.............................................................................................11
五、暂无法提供按照中国会计准则或国际会计准则编制的财务报告和审计报告的风险
...............................................................................................................................................12
六、无法提供资产评估报告和盈利预测报告的风险
.........................................................12
七、本次交易前
CIFA进行的相关并购重组
......................................................................12
八、关于本次资产购买产生商誉的会计处理.....................................................................13
九、关于本次收购
CIFA的投资回报率分析
......................................................................13
第一章本次交易概述
.................................................................................................................14
一、本次交易的背景和目的.................................................................................................14
二、本次交易各方简介.........................................................................................................15
三、本次交易的决策程序.....................................................................................................16
四、本次交易方案.................................................................................................................18
五、本次交易构成关联交易.................................................................................................22
第二章收购方基本情况.........................................................................................................23
一、上市公司基本情况.........................................................................................................23
二、共同投资方基本情况.....................................................................................................26
第三章交易对方基本情况
.........................................................................................................28
一、交易对方的基本情况.....................................................................................................28
二、其他说明...............................................................................................
