000153 深市 丰原药业

      股票简称：丰原药业        股票代码：000153        公告编号：2022-044

              安徽丰原药业股份有限公司

              关于股权收购暨关联交易公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股权收购事项构成关联交易，本次交易尚需提交股东大会审议后方可实施，结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

    一、关联交易概述

    1、2022 年 10 月 11 日，本公司（受让方）与安徽丰原集团有限公司（转让方）
在安徽省蚌埠市签署了《股权转让协议书》，协议约定本公司拟受让安徽丰原集团有限公司所持安徽丰原明胶有限公司（下称“丰原明胶”）100%股权。

  2、鉴于安徽丰原集团有限公司为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股股东，丰原明胶为安徽丰原集团有限公司的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司收购丰原明胶 100%股权的交易行为构成本公司的关联交易。

    3、2022 年 10 月 12 日，本公司召开第九届五次（临时）董事会，以 9 票同意、
无反对和弃权票，审议通过《关于收购安徽丰原明胶有限公司 100%股权的议案》，公司全体独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了“同意”的独立意见。

  4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本公司与安徽丰原集团有限公司发生的关联交易达到提交股东大会审议标准。因此，本次交易事项尚需获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案实施回避表决。

  5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

    二、关联方介绍

  （一）安徽丰原集团有限公司


  1、成立日期：1981年5月15日

  2、注册资本： 76188.1659万元人民币

  3、法定代表人：李荣杰

  4、企业注册号：340300000020896

  5、住所：安徽省蚌埠市胜利西路777号

  6、企业类型：其他有限责任公司

  7、经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；肥料销售；包装材料及制品销售；农副产品销售；牲畜销售；水产品收购；水产品批发；水产品零售；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  8、主要财务状况：

                                                              单位：人民币元

    项目                      2021年度              2022年1-6月份

    总资产                          21,104,272,944.79              22,969,694,365.32

    净资产                            9,671,610,746.51              10,385,563,054.21

    营业收入                        15,440,342,292.86              7,529,170,980.03

        其中主营业务收入          15,316,318,050.10              7,329,177,346.58

    净利润                              853,494,457.07                354,141,583.08

  注：上述数据未经审计。

  9、股东情况：蚌埠银河生物科技股份有限公司持股70.2380%、蚌埠投资集团有限公司持股29.7620%。

  10、实际控制人：李荣杰。

    三、交易标的基本情况


  （一）本次关联交易标的为丰原明胶 100%股权。

  （二）丰原明胶

  成立日期：2015 年 8 月 31 日

  注册资本：25000 万元人民币

  法定代表人：李科技

  统一社会信用代码：913403233551551089

  住所：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经二路东纬三路南

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：胶囊用明胶、食品添加剂（明胶）、骨源磷酸氢钙、骨粉、骨胶、彩胶、骨油、骨炭、肥料、小分子量水解明胶(胶原蛋白）的生产和销售；骨粒的加工和收购；预包装食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  丰原明胶近3年1期的资产、财务及经营状况如下表：

                                                                    单位：人民币万元

 项目        2019年12月31日  2020年12月31日  2021年12月31日  2022 年 6 月 30 日

 总资产      50,821.27        53,766.30        24,328.62        33,414.45

 负债        29,841.96        30,627.85        2,909.81          3,923.87

 净资产      20,979.32        23,138.45        21,418.81        29,490.58

            2019 年度        2020 年度        2021 年度        2022 年 1-6 月

 营业收入    9,512.33          22,827.90        15,054.80        6,049.92

 利润总额    976.11            2,159.15          1,084.15          1,352.03

 净利润      980.93            2,159.14          894.00            1,024.74

 审计机构    安徽鑫诚会计师事  安徽鑫诚会计师事  中证天通会计师事  中证天通会计师事
            务所            务所            务所（特殊普通合  务所（特殊普通合
                                                伙）            伙）

  2022年6月30日数据来源于具有证券从业资格的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通[2022]审字第010200334号《审计报告》。

  股东情况：安徽丰原集团有限公司持有丰原明胶 100%股权。

  （三）资产评估情况

  经具有证券从业资格的安徽中联国信资产评估有限责任公司2022年9月29日出具的《皖中联国信评报字(2022)第247号》评估报告，截止本次评估基准日（2022年6月30日）丰原明胶100%股权的评估价值为30,830.60万元。相关情况如下：

  1、评估对象与评估范围的内容


  （1）本次评估对象为：安徽丰原明胶有限公司的股东全部权益价值。

  （2）本次评估范围为：经审计审定的全部资产和负债，截至2022年6月30日，资产账面价值为33,414.45万元，负债账面价值为3,923.87万元，所有者权益（净资产）账面价值为29,490.58万元。详见下表：

                                                            金额单位：人民币万元

                    项目                                账面价值

  流动资产                                                            14,782.81

  非流动资产                                                          18,631.64

  其中：固定资产                                                      17,402.34

  无形资产                                                            1,226.85

  递延所得税资产                                                          2.45

  资产总计                                                            33,414.45

  流动负债                                                            3,078.30

  非流动负债                                                            845.57

  负债总计                                                            3,923.87

  净资产                                                              29,490.58

  上述资产与负债数据摘自经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通[2022]审字第010200334号《审计报告》审计的2022年6月30日丰原明胶资产负债表。评估是在审计后的基础上进行的。

  2、评估方法：资产基础法和收益法。

  （1）资产基础法评估结果

  根据评估报告所载评估假设和限制性条件及价值前提，于评估基准日丰原明胶的全部股东权益采用资产基础法，得出的评估结果：

  资产账面价值为33,414.45万元，评估价值为34,936.27万元，评估增值1,521.82万元，增值率4.55%；

  负债账面价值为3,923.87万元，评估价值为4,105.67万元，评估增值181.80万元，增值率4.63%；

  所有者权益账面价值为29,490.58万元，评估价值为30,830.60万元，评估增值1,340.02万元，增值率4.54%。

                                评估结果汇总表