证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-51
宜华健康医疗股份有限公司
关于配股摊薄即期回报的风险提示及
填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号，以下简称“《指导意见》”）要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就本次发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项作出了相应的承诺。
现将公司就本次配股摊薄即期回报采取的措施说明如下：
一、本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设条件及测算说明
公司基于以下假设条件就本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次配股发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准，具体假设如下：
1、假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；
2、假设本次配股方案于2018年9月实施完成，该时间仅为假设用于测算相关数据，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；
3、2017年公司实现的归属于上市公司股东的净利润为17,432.75万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,027.20万元。假设2018年全年归属上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润存在三种情况，即比2017年对应项目增长20%、25%、30%。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
4、假设本次配股募集资金总额为300,455.40万元（不考虑发行费用和漏配金额）；5、假设本次配股股份登记日的所有股东均参与此次配售，且本次配售数量占配售股份前股本总额的30%，则本次配股发行股份数量为134,341,463股（最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本将增至
582,146,340股；
6、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等影响；
7、在测算公司本次发行后期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平均净资产收益率时，不考虑除本次发行募集资金之外的其他影响；
8、在测算公司本次发行后期末总股本和计算基本/稀释每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜；
9、根据公司第七届董事会第十七次会议审议通过的公司2017年度分红方案，现金分红金额为4,478.05万元。分红实施完毕时间假设为2018年6月份。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设的前提下，本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
项目 2017年末 2018年末/2018年度
/2017年度 未实施配股 实施配股
期末总股本（股） 447,804,877 447,804,877 582,146,340
现金分红（元） 89,560,975.40 44,780,487.70
本次募集资金总额（元） 3,004,554,000.00
本次配售股份数量（股） 134,341,463
情形一：假设2018年净利润相较于2017年增长20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 174,327,491.94 209,192,990.33 209,192,990.33
归属于上市公司股东的扣非后净利润（元） 170,272,047.85 204,326,457.42 204,326,457.42
基本每股收益（元/股） 0.39 0.47 0.43
扣非后基本每股收益（元/股） 0.38 0.46 0.42
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.47 0.43
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.38 0.46 0.42
加权平均净资产收益率 7.08% 8.86% 6.72%
扣非后加权平均净资产收益率 6.92% 8.67% 6.57%
情形二：假设2018年净利润相较于2017年增长25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 174,327,491.94 217,909,364.93 217,909,364.93
归属于上市公司股东的扣非后净利润（元） 170,272,047.85 212,840,059.81 212,840,059.81
基本每股收益（元/股） 0.39 0.49 0.45
扣非后基本每股收益（元/股） 0.38 0.48 0.44
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.49 0.45
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.38 0.48 0.44
加权平均净资产收益率 7.08% 9.22% 6.99%
扣非后加权平均净资产收益率 6.92% 9.01% 6.84%
情形三：假设2018年净利润相较于2017年增长30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 174,327,491.94 226,625,739.52 226,625,739.52
归属于上市公司股东的扣非后净利润（元） 170,272,047.85 221,353,662.21 221,353,662.21
基本每股收益（元/股） 0.39 0.51 0.47
扣非后基本每股收益（元/股） 0.38 0.49 0.46
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.51 0.47
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.38 0.49 0.46
加权平均净资产收益率 7.08% 9.57% 7.26%
扣非后加权平均净资产收益率 6.92% 9.35% 7.10%
注：根据《指导意见》的要求，基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。二、本次配股摊薄即期回报的风险提示
本次配股公开发行完成后，公司的资金实力将大幅增强，净资产和股本规模亦将随之扩大。随着本次配股发行募集资金的陆续使用，公司的净利润将有所增厚，但募集资金使用引致的效益增长需要一定的过程和时间，短期内公司的利润实现和股东回报仍主要依赖现有业务。在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标存在一定幅度下降的风险。特此提醒投资者关注本次配股发行摊薄即期回报的风险。
三、本次配股的必要性和合理性
为了进一步增强公司的综合实力，完善公司业务结构布局，巩固公司的竞争力，提升持续盈利能力，更好地回报股东，公司拟通过本次配股募集资金总额预计不超过人民币300,455.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 名称 投资总额 募集资金投入金额
1 汕尾岭南医院建设项目 79,025.00 60,000.00
2 集团化信息管理中心建设项目 15,000.00 10,000.00
3 偿还有息债务 70,455.40 70,455.40
4 补充流动资金 215,746.23 160,000.00
