证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-38
深圳市盐田港股份有限公司
关于 2019 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施
（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31 号）等文件的要求，公司就本次配股对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报措施，具体说明如下：
一、本次配股对公司主要财务指标的影响
本次配股拟以公司 2019 年 6 月 30 日总股本 1,942,200,000 股为基数，按每 10 股
配售不超过3股的比例向全体股东配售股份，拟募集资金总量不超过120,000.00万元，本次可配股数量总计不超过 582,660,000 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。
本次发行前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本增加，本次向全体股东配售的比例不变，配股数量将作相应调整，具体配股数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构、联席主承销商协商确定。
本次发行前，若因公司股权激励回购股份及其他原因引起总股本减少，本次配股数量不变，向全体股东配售的比例将做相应调整，具体配售比例由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构、联席主承销商协商确定。
（一）主要假设
公司基于以下假设条件就本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次配股方案完成时间最终以经中国证监会核准为准，具体假设如下：
1、假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及国内金融证券市场未发生重大不利变化；
2、考虑本次配股的审核和发行需要一定时间周期，假设本次配股方案于 2020 年
3 月 31 日实施完成（上述配股完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响），最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
3、假设本次股权登记日后的所有股东均参与本次配股，且配股比例为每 10 股配
3 股。以公司截至 2019 年 6 月 30 日的总股本 1,942,200,000 股为基数测算，本次配售
股份数量为 582,660,000 股（最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准）。
4、假设本次配股的募集资金总额为人民币 120,000.00 万元（不考虑发行费用和
漏配金额）。
5、公司 2018 年度归属于母公司股东的净利润为 448,526,835.68 元，扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润为 412,326,179.18 元。假设公司 2019 年全年利润与 2018 年一致，则 2019 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润分别为 448,526,835.68 元和 412,326,179.18 元，假设公司 2020 年
度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2019 年度对应项目增长-10%、持平、10%。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
6、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等产生的影响。
7、在测算 2020 年每股收益时，仅考虑本次配股对总股本的影响，不考虑其他 2020
年度内可能产生的股权变动事宜。
8、在测算本次发行后期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平均净资产收益率时，不考虑除本次发行募集资金之外的影响。
9、公司 2018 年度现金分红金额为 52,439,400.00 元，已于 2019 年 6 月实施完毕。
本测算未考虑公司未来现金分红的影响。
（二）本次配股对公司主要财务指标的影响
基于上述假设和说明，公司测算了本次配股对公司的每股收益和净资产收益率的影响：
项目 2019 年度/ 2020 年度/2020 年末
2019 年末 未考虑本次配股 考虑本次配股
总股本（股） 1,942,200,000 1,942,200,000 2,524,860,000
本次配售股份数量（股） 582,660,000
本次发行募集资金总额（元） 1,200,000,000.00
归属于 2018 年度现金分红（元） 52,439,400.00
情形一：假设 2020 年 净利润相较于 2019 年下降 10%
归属于母公司所有者权益（元） 7,107,776,380.75 7,511,450,532.86 8,711,450,532.86
归属于上市公司股东的净利润（元） 448,526,835.68 403,674,152.11 403,674,152. 11
归属于上市公司股东的扣除非经常 412,326,179.18 371,093,561.26 371,093,561.26
性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.21 0.17
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.21 0.17
扣非后基本每股收益（元/股） 0.21 0.19 0.16
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.21 0.19 0.16
加权平均净资产收益率 6.47% 5.52% 4.92%
扣非后加权平均净资产收益率 5.96% 5.08% 4.52%
情形二：假设 2020 年 净利润相较于 2019 年持平
归属于母公司所有者权益（元） 7,107,776,380.75 7,556,303,216.43 8,756,303,216.43
归属于上市公司股东的净利润（元） 448,526,835.68 448,526,835.68 448,526,835.68
归属于上市公司股东的扣除非经常 412,326,179.18 412,326,179.18 412,326,179.18
性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.19
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.19
扣非后基本每股收益（元/股） 0.21 0.21 0.17
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.21 0.21 0.17
加权平均净资产收益率 6.47% 6.12% 5.45%
扣非后加权平均净资产收益率 5.96% 5.62% 5.01%
情形三：假设 2020 年 净利润相较于 2019 年增长 10%
归属于母公司所有者权益（元） 7,107,776,380.75 7,601,155,900.00 8,801,155,900.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 448,526,835.68 493,379,519.25 493,379,519.25
归属于上市公司股东的扣除非经常 412,326,179.18 453,558,797.10 453,558,797.10
性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.25 0.21
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.25 0.21
扣非后基本每股收益（元/股） 0.21 0.23 0.19
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.21 0.23 0.19
加权平均净资产收益率 6.47% 6.71% 5.98%
扣非后加权平均净资产收益率 5.96% 6.17% 5.49%
注：上述主要财务指标系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益
率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定的公式计算得出。
二、本次配股摊薄即期回报的风险提示
本次配股完成后公司总股本增加，募集资金到位后公司净资产规模也将有所提高，但募集资金产生经济效益需要一定的过程和时间。因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能会出现一定幅度下降。公司特提请广大投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。
三、本次配股募集资金的必要性和合理性
公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币120,000.00万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 名称 投资总额 募集资金投入金额
1 惠盐高速公路深圳段改扩建项目 287,557.40 105,000.00
2 黄石新港二期工程 11-13#和 23#泊位项目 60,162.00 15,000.00
合计
