股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所
深圳市盐田港股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二四年十月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
李雨田 乔宏伟 向东
李安民 钟玉滨 周高波
李伟东 冯天俊 应华东
全体监事签字：
凌平 朱长贵 王倩
除董事、监事外的高级管理人员签字：
李昌平 刘兆弟 田兵
戚冰 罗静涛 陆哲炜
深圳市盐田港股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......1
目录 ...... 5
释义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本情况 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
三、本次发行概要 ...... 8
四、本次发行的发行对象情况 ...... 13
五、本次发行的相关机构情况 ...... 19
第二节 发行前后相关情况对比...... 21
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 21
二、本次发行对公司的影响 ...... 22
第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 24
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 24
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 24
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 26
第五节 有关中介机构的声明...... 27
第六节 备查文件 ...... 33
一、备查文件 ...... 33
二、查询地点 ...... 33
三、查询时间 ...... 33
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、上市公 指 深圳市盐田港股份有限公司
司、发行人、盐田港
深圳港集团、交易对方 指 深圳港集团有限公司，上市公司控股股东
深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
股东大会 指 深圳市盐田港股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市盐田港股份有限公司董事会
深圳市盐田港股份有限公司以发行股份及支付现金购买深圳
本次交易 指 市盐港港口运营有限公司 100%股权并募集配套资金的交易
行为
本次发行、本次向特定 指 深圳市盐田港股份有限公司向特定对象发行股份募集配套资
对象发行 金的行为
本发行情况报告书、发 《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
行情况报告书 指 并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套
资金发行情况报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
独立财务顾问（联席主 指 国信证券股份有限公司
承销商）、国信证券
联席主承销商 指 国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投
证券股份有限公司
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《深圳市盐田港股份公司章程》
元、万元 指 人民币元、万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 深圳市盐田港股份有限公司
英文名称 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 盐田港
股票代码 000088
注册资本 4,285,724,351 元
法定代表人 李雨田
董事会秘书 罗静涛
公司住所 深圳市盐田区盐田港海港大厦 17-20 层
统一社会信用代码 914403002793630194
互联网网址 www.yantian-port.com
联系电话 0755-25290180
码头的开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经
经营范围 营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施
的建设与经营；集装箱修理；转口贸易。经营进出口业务。
主营业务 公司致力于港口码头业的投资运营以及配套产业的开发，已形成以
港口业务、高速公路收费业务为主，仓储物流业务为辅的经营格局
主要产品 港口货物装卸运输、高速公路收费、仓储及其他服务
二、本次发行履行的相关程序
（一）公司履行的决策程序
本次交易预案已经上市公司于 2022 年 9 月 30 日召开的第八届董事会临时
会议审议通过，本次交易正式方案已经上市公司分别于 2023 年 3 月 28 日和 2023
年 6 月 16 日召开的第八届董事会临时会议、2023 年 5 月 15 日召开的 2023 年第
一次临时股东大会、2023 年 7 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通
过。
（二）交易对方的批准与授权
本次交易正式方案已经交易对方深圳港集团内部决策通过。
（三）标的资产评估与结果备案
本次交易所涉标的资产的评估结果已经深圳港集团备案。
（四）国资监管部门的批准
深圳市国资委已批准本次交易。
（五）证券监管部门注册程序
1、2023 年 11 月 2 日，深交所并购重组审核委员会通过了公司本次交易的
审核，认为公司本次交易符合重组条件和信息披露要求。
2、2023 年 12 月 4 日，中国证监会出具《关于同意深圳市盐田港股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2725 号），同意公司本次交易的注册申请。
（六）缴款及验资情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 28 日出具《验证
报告》（容诚验字[2024]518Z0118 号），截至 2024 年 10 月 28 日 15:00 止，国信
证券指定缴款账户已收到 8 家特定投资者缴付的认购资金总额 4,002,264,398.10元。
2024 年 10 月 29 日，国信证券将扣除承销费（含税）后的上述认购款项的
剩余款项划转至发行人指定账户中。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于
2024 年 10 月 29 日出具《验证报告》（容诚验字[2024]518Z0119 号），截至 2024
年 10 月 29 日止，盐田港本次向特定对象发行股票总数量为 913,758,995 股，发
行价格为 4.38 元/股，募集资金总额为 4,002,264,398.10 元，扣除不含税的发行费用（承销费）28,317,908.48 元，募集资金净额为 3,973,946,489.62 元，其中计入股本 913,758,995.00 元，计入资本公积 3,060,187,494.62 元。
（七）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 400,226.44 万元（含本数），
全部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的数量为 913,758,995 股，未超过本次拟发行数量 1,000,566,100 股，未超过公司董事会及 股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次拟发行 股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 10 月 21
日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（即 3.90
元/股）与 4.00 元/股的孰高值，即不低于 4.00 元/股。
发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《深圳市盐田 港股份有限公司向特定对象发行股份募集配套资金认购邀请书》（以下简称《认 购邀请书》）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定 本次发行价格为 4.38 元/股，发行价格与发行底价的比率为 109.50%。
（四）发行对象
发行人及联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》 中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格
为 4.38 元/股，发行股数为 913,758,995 股，募集资金总额为 4,002,264,398.10 元。
本次发行对象最终确定为 8 名，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 限售期
