000065 深市 北方国际

股票简称：北方国际            股票代码：000065            公告编号：2022-027
转债简称：北方转债            转债代码：127014

            北方国际合作股份有限公司

                  配股提示性公告

        保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                          重要提示

    1、本次配股简称：北方 A1 配；配股代码：080065；配股价格：5.16 元/股；
    2、本次配股缴款起止日期：2022 年 4 月 6 日（R+1 日）至 2022 年 4 月 12
日（R+5 日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间；

    3、本次配股缴款及网上清算期间，即 2022 年 4 月 6 日（R+1 日）至 2022
年 4 月 13 日（R+6 日），北方国际 A 股股票和“北方转债”停止交易；本次配
股 R-3 日至 R+6 日期间，即 2022 年 3 月 29日（R-3 日）至 2022 年 4 月 13 日
（R+6 日），“北方转债”暂停转股。2022 年 4 月 14日（R+7 日）公告配股结果，
北方国际 A 股股票复牌、“北方转债”恢复交易。

    4、《北方国际合作股份有限公司配股说明书摘要》已于 2022 年 3 月 30 日刊
登在《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）查询。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

    5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。

    6、本次配股方案经公司 2021 年 8 月 11 日召开的第七届四十四次董事会会
议、2021 年 10 月 22 日召开的 2021 年第三次临时股东大会、2021 年 12 月 1 日
召开的第八届五次董事会会议审议通过。2021 年 10 月 22 日，中国兵器工业集
团有限公司出具《关于北方国际合作股份有限公司配股有关事项的批复》（兵器改革字〔2021〕362 号），原则同意公司配股的总体方案。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会 2022年第 21 次发审委会议审核通过，并获中国证监会证监许可〔2022〕511 号文核准。

    一、本次发行的基本情况

    1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。

    2、每股面值：1.00 元。

    3、配股比例和配股数量

    本次配股以股权登记日 2022 年 4 月 1 日（R 日）深交所收市后发行人 A 股
股份总数 774,507,031 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，共
计可配售股份数量为 232,352,109 股。

    发行人曾为内地与香港股市互联互通标的公司，现仍有部分香港投资者持有北方国际股票，公司需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。配售股份不足 1 股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2021 年 5 月修订版）》的有关规定处理，配股过程中产生不足 1 份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位 1 份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

    4、预计募集资金总额及用途

    本次配股拟募集资金总额不超过人民币 120,000 万元（含发行费用），扣除
发行费用后的净额将全部用于补充公司流动资金与偿还借款。在本次募集资金到位前，公司将根据借款的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。


    5、配股价格

    本次配股价格为 5.16 元/股，配股代码为“080065”，配股简称为“北方 A1
配”。

    6、发行对象

    发行对象为本次配股股权登记日 2022 年 4 月 1 日（R 日）深交所收市后，
在登记公司登记在册的公司全体股东。

    公司控股股东、实际控制人北方公司及其一致行动人北方科技承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

    7、发行方式

    本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，网上发行通过深交所交易系统进行。

    8、承销方式

    本次配股采用代销方式。

    9、本次配股主要日期和停牌安排：

    本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：

                                                            停牌安排

 交易日          日期              配股安排        北方国际    北方转债
                                                    （000065）  （127014）

 R-3 日    2022 年 3 月 29 日  可转债暂停转股        正常交易  正常交易、全
                                                                  天暂停转股

                              刊登配股说明书、配股

 R-2 日    2022 年 3 月 30 日  说明书摘要及发行公

                              告、网上路演公告      正常交易  正常交易、全
 R-1 日    2022 年 3 月 31 日  网上路演                          天暂停转股
  R 日      2022 年 4 月 1 日    配股股权登记日

 R+1 日至    2022 年 4 月 6 日-  配股缴款起止日期、配              全天停牌、全
 R+5 日    2022 年 4 月 12 日  股提示性公告（5 次）  全天停牌    天暂停转股
 R+6 日    2022 年 4 月 13 日  登记公司网上清算

 R+7 日    2022 年 4 月 14 日  恢复交易日，刊登发行  正常交易  正常交易、正
                              结果公告；发行成功的                常转股


                                                            停牌安排

 交易日          日期              配股安排        北方国际    北方转债
                                                    （000065）  （127014）

                              除权基准日或发行失败

                              的退款日

  注 1：上述日期安排为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）与发行人将及时公告，修改相关发行日期；

  注 2：本次配股 R-3 日至 R+6 日期间，即 2022 年 3 月 29日（R-3 日）至 2022 年 4月
13 日（R+6 日），“北方转债”暂停转股。

    二、本次配股的认购方法

    1、配股缴款时间

    2022 年 4 月 6 日（R+1 日）起至 2022 年 4 月 12 日（R+5 日）的深交所正
常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

    2、配股缴款方法

    股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“080065”，配股简称“北方 A1 配”，配股价格 5.16 元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.30）。

    发行人曾为内地与香港股市互联互通标的公司，现仍有部分香港投资者持有北方国际股票，公司需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。配售股份不足 1 股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2021 年 5 月修订版）》的有关规定处理，配股过程中产生不足 1 份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位 1 份，请投资者仔细查看“北方 A1 配”可配证券余额。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

    在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。


    3、配股缴款地点

    股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。

    三、发行人、保荐机构（主承销商）

    1、发行人

    名称：              北方国际合作股份有限公司

    办公地址：          北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦

    法定代表人：        原军

    联系人：            董事会办公室

    电话：              010-68137370

    2、保荐机构（主承销商）

    名称：              广发证券股份有限公司

    办公地址：          广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
    法定代表人：        林传辉

    联系人：            资本市场部

    电话：              020-66338151、66338152

            发行人：                    北方国际合作股份有限公司
            保荐机构（主承销商）：            广发证券股份有限公司
                                                      2022 年 4 月 8 日
（本页无正文，为《北方国际合作股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）
                                    发行人：北方国际合作股份有限公司
                                                              年月日
（此页无正文，为《北方国际合作股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）
                            保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司