股票代码：000065 股票简称：北方国际 上市地点：深圳证券交易所
北方国际合作股份有限公司
2024年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二六年一月
公司全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
马卫国 单 钧 徐 舟
杜晓东 孙 飞 张 亮
谢兴国 姚 颐 宋东升
北方国际合作股份有限公司
年 月 日
公司全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事以外的高级管理人员签字：
张斌华 王新庆 王晓冰
倪 静 陈 翔
北方国际合作股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：90,056,285 股
2、发行价格：10.66 元/股
3、募集资金总额：人民币 959,999,998.10 元
4、募集资金净额：人民币 956,424,473.31 元
5、新增股份前总股本：1,071,385,874 股
6、新增股份后总股本：1,161,442,159 股
7、新增股份本次可流通数量：0 股
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：90,056,285 股
2、股票上市时间：本次向特定对象发行新增股份预计于 2026 年 2 月 2 日在
深圳证券交易所上市；新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让。
锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
公司全体董事、高级管理人员声明......1
特别提示...... 3
目 录...... 4
释 义...... 6
第一节 公司基本情况......7
第二节 本次新增股份发行情况......8
一、发行股票类型和面值......8
二、本次发行履行的相关程序......8
三、发行时间......12
四、发行方式......12
五、发行数量......12
六、发行价格......12
七、募集资金情况......13
八、募集资金到账及验资情况......13
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......14
十、新增股份登记托管情况......14
十一、发行对象认购股份情况......14
十二、保荐人合规性结论意见......25
十三、发行人律师的合规性结论意见......25
第三节 本次新增股份上市情况......27
一、新增股份上市批准情况......27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......27
三、新增股份的上市时间......27
四、新增股份的限售安排......27
第四节 本次股份变动情况及其影响......28
一、本次发行前后前十名股东情况对比......28
二、股本结构变动情况......29
三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况......29
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......29
第五节 财务会计信息分析......31
一、报告期内主要财务数据......31
二、管理层讨论与分析......32
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......34
一、保荐人（主承销商）......34
二、发行人律师......34
三、审计机构......34
四、验资机构......34
第七节 保荐人的上市推荐意见......36
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......36
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......36
第八节 其他重要事项......38
第九节 备查文件...... 39
一、备查文件......39
二、查询地点......39
三、查询时间......40
释 义
在本公告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
公司/上市公司/发行人/北 指 北方国际合作股份有限公司
方国际
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行、本次向特定对象 指 公司本次向特定对象发行 A 股股票
发行股票
本上市公告书 指 《北方国际合作股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票上市公告书》
公司章程 指 《北方国际合作股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月
报告期末 指 2025 年 9 月 30 日
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、
2025 年 9 月 30 日
元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
A 股 指 境内上市人民币普通股
中信证券、保荐人、主承销 指 中信证券股份有限公司
商
发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
审计机构/发行人会计师/验 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
说明：除特别说明外，本公告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和
尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
公司中文名称 北方国际合作股份有限公司
法定代表人 马卫国
住所 北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 47 号楼 3 层（301、302）
办公地址 北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦
邮编 100071
本次发行前注册资本 1,071,385,874 元
本次发行后注册资本 1,161,442,159 元
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 北方国际
股票代码 000065.SZ
成立日期 1986 年 4 月 5 日
上市日期 1998 年 6 月 5 日
统一社会信用代码 91110000192472028J
所属行业 土木工程建筑业
各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；承
包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材
料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代
理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进
经营范围 出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经
营对销贸易和转口贸易；铝型材、铝门窗、铝制品、建筑幕墙和
室内外装饰工程设计、制作、施工、机械安装及修理。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
董事会秘书 倪静
联系电话 010-68137500
电子邮箱 bfgj@norinco-intl.com
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为深圳证券交易所。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
1、本次发行相关事项已经公司九届四次董事会、九届十次董事会及 2025年第三次临时股东大会审议通过。
2、国务院国有资产管理委员会已出具《关于北方国际合作股份有限公司非公开发行 A 股股票有关事项的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。
3、本次发行已获得深圳证券交易所审核通过。
4、本次发行已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2605 号）。
（二）本次发行的实施程序
1、认购邀请文件的发送情况
上市公
