000065 深市 北方国际

股票简称：北方国际                            股票代码：000065
转债简称：北方转债                            转债代码：127014
    北方国际合作股份有限公司

  2021年度配股公开发行股票预案

        二〇二一年八月


          北方国际合作股份有限公司

        2021 年度配股公开发行股票预案

    本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    1、北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）2021年度配股公开发行股票拟采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）的方式进行。

    2、公司控股股东中国北方工业有限公司及其一致行动人北方工业科技有限公司承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。
    3、本次配股完成后公司总股本增加，募集资金到位后公司净资产规模也将有所提高，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能会出现一定幅度下降。公司特提请广大投资者注意公司即期回报被摊薄的风险，同时公司就即期回报被摊薄制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。

    4、本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。


    一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

    二、本次发行概况

    （一）境内上市股票简称和代码、上市地

    股票简称：北方国际

    股票代码：000065

    上市地：深圳证券交易所

    （二）发行股票的种类和面值

    本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。

    （三）发行方式

    本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

    （四）配股基数、比例和数量

    本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数
确定，按每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。若以公司截至 2021 年 3 月
31 日的总股本 769,540,329 股为基数测算，本次可配股数量为不超过 230,862,098 股。
配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本、可转债转股及其他原因导致公司总股本变动，则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。


    （五）定价原则及配股价格

    1、定价原则

    （1）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素；

    （2）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。

    2、配股价格

    依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票均价为
基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次配股的核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

    （六）配售对象

    配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

    公司控股股东、实际控制人中国北方工业有限公司及其一致行动人北方工业科技有限公司出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

    （七）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

    本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

    （八）发行时间

    本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

    （九）承销方式

    本次配股采用代销方式发行。

    （十）本次配股募集资金投向


    本次配股拟募集资金总额不超过人民币 120,000 万元（含发行费用），扣除发行费
用后的净额将全部用于补充公司流动资金与偿还借款。在本次募集资金到位前，如公司根据借款的实际到期日通过自筹资金先行偿还，则将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

    （十一）本次配股决议有效期限

    本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    （十二）本次发行证券的上市流通

    本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。

    （十三）本次发行的审批

    本次配股发行方案经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过后，尚须经有关国有资产管理部门审核、公司股东大会审议，及中国证监会核准后方可实施。

    三、财务会计信息与管理层讨论与分析

    公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的财务报告已经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了致同审字（2019）第 110ZA3894 号、致同审字（2020）第
110ZA4104 号和致同审字（2021）第 110A005809 号审计报告。公司 2021 年 1-3 月财务
报告未经审计。

    如无特殊说明，本预案所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数
不符的情况，均为四舍五入原因造成。

    如无特殊说明，本预案中所述“报告期”或“三年一期”指 2018 年度、2019 年度、
2020 年度和 2021 年 1-3 月。

    （一）合并财务报表

    1、合并资产负债表

                                                                        单位：万元

      项目          2021.3.31        2020.12.31        2019.12.31      2018.12.31

流动资产：


      项目          2021.3.31        2020.12.31        2019.12.31      2018.12.31

  货币资金            432,518.55        493,998.63        314,885.56      440,805.33

  交易性金融资        19,852.56        20,212.83            8.72            35.46
产

  应收票据及应        340,167.51        321,350.72        453,492.24      263,948.12
收账款

  应收款项融资          2,883.92          5,518.90          2,333.13              -

  预付款项            220,535.60        178,240.31        189,051.84      119,965.90

  其他应收款          32,845.48        20,586.56        17,399.51        15,727.05

  存货                88,765.92        66,650.19        55,877.59        42,994.72

  合同资产            47,639.84        69,032.51                -              -

  一年内到期的        80,883.27        79,674.97        35,809.01              -
非流动资产

  其他流动资产          5,417.88          3,997.69          1,077.89        1,119.95

  流动资产合计      1,271,510.52      1,259,263.29      1,069,935.49      884,596.53

非流动资产：

  可供出售金融                -                -                -        3,744.68
资产

  其他权益工具          3,371.96          3,371.96          5,112.41              -
投资

  长期应收款          137,571.19        137,645.35        126,802.65        10,123.49

  长期股权投资        21,108.56        14,664.49        11,199.63        9,778.95

  投资性房地产          1,657.88          1,675.56          1,754.12        1,824.86

  固定资产            78,693.50        79,164.87        56,198.36        42,058.63

  在建工程            111,654.30        102,930.06        18,057.92        3,593.13

  使用权资产              433.11                -                -              -

  无形资产            165,270.48        165,903.28        170,748.10      174,304.22

  开发支出                14.16            14.16                -              -

  商誉                  1,415.02          1,415.02          539.96          539.96

  长期待摊费用          1,686.15          1,860.25          2,433.73        1,823.94

  递延所得税资        12,212.51        12,416.38        10,593.15        9,321.67
产

  其他非流动资        24,488.58        27,813.92          1,234.90        3,087.35
产

  非流动资产合        559,577.41