证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201679
中兴通讯股份有限公司
关于出售下属公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为推进公司M-ICT核心战略的实施，中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴
通讯”或“本公司”）、本公司控股子公司努比亚技术有限公司（以下简称“努比亚”）、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”）及珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海凯腾”）于2016年11月30日签署了《关于转让深圳市中兴物联科技有限公司85.50%股权之股权转让协议》（以下简称“高新兴及珠海凯腾股权转让协议”），约定努比亚以人民币6.9255亿元的对价向高新兴及珠海凯腾出售努比亚下属深圳市中兴物联科技有限公司（以下简称“中兴物联”）合计85.50%股权，其中努比亚向高新兴出售中兴物联11.43%的股权，向珠海凯腾出售中兴物联74.07%的股权。同时，中兴通讯与努比亚于2016年11月30日签署了《股权转让合同》（以下简称“中兴通讯股权转让协议”），中兴通讯以人民币3,645万元的对价向努比亚收购中兴物联4.50%股权（努比亚、高新兴及珠海凯腾之间关于中兴物联的股权转让以及努比亚与中兴通讯之间关于中兴物联的股权转让以下合称“本次交易”）。本次交易完成后，中兴通讯直接持有中兴物联4.50%股权，努比亚不再持有中兴物联股权。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组。本公司已于2016年11月30日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于转让深圳市中兴物联科技有限公司股权的议案》，本次交易不需提交股东大会批准。
3、本公司独立非执行董事张曦轲先生、陈少华先生、吕红兵先生、BingshengTeng
（滕斌圣）先生、朱武祥先生认为：本次转让股权行为合法有效，交易公允合理，不存在损害本公司及股东利益的情况。
4、本公告中的数据单位如无特别说明，均为人民币。
二、交易对方的基本情况
1、高新兴科技集团股份有限公司
成立日期：1997年11月14日
企业性质：股份有限公司（已于2010年7月在深圳证券交易所创业板上市，股票
代码300098）
住所：广州市萝岗区科学城开创大道2819号六楼
主要办公地点：广州市萝岗区科学城开创大道2819号六楼
法定代表人：刘双广
注册资本：107,476.4571万元人民币
统一社会信用代码：91440000617430553W
主营业务：平安城市与智能交通、通信安全、铁路行车安全、数据安全等业务。
主要股东：截至2016年9月30日，高新兴第一大股东为该公司实际控制人暨法人
代表刘双广先生，高新兴前十大股东情况如下：
股东名称 持有数量（股） 占总股本比例（%）
刘双广 383,119,810 35.65
王云兰 93,955,530 8.74
平安大华基金-平安银行-广东粤财信托-粤财信 44,117,647 4.10
托·金定向16号单一资金信托计划
易方达资产-工商银行-高新兴科技集团股份有限 21,764,705 2.03
公司
叶卫春 16,996,329 1.58
傅天耀 14,912,789 1.39
俞仲勋 14,912,789 1.39
广发乾和投资有限公司 14,705,882 1.37
程懿 12,829,265 1.19
高新兴科技集团股份有限公司-第一期员工持股 12,644,191 1.18
计划
合计 629,958,900 58.62
主要财务数据（人民币万元）：
科目 2013年 2014年 2015年 2016年三季度
总资产 122,182 166,889 429,540 453,150
负债 30,414 65,208 86,814 89,318
净资产 91,768 101,681 342,726 363,832
资产负债率 24.89% 39.07% 20.21% 19.71%
营业收入 53,683 73,733 108,059 93,116
净利润 5,872 13,379 14,088 19,935
归属于母公司所有者的
5,374 12,896 14,014 20,053
净利润
高新兴与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关联关系。
2、珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）
成立日期： 2016年11月23日
企业性质：有限合伙企业
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-23406（集中办公区）
主要办公地点：珠海市横琴新区宝华路6号105室-23406（集中办公区）
执行事务合伙人：凯利易方资本管理有限公司（委派代表：高雁）
认缴出资总额：65,000万元人民币
实缴出资总额：40,000万元人民币
统一社会信用代码：91440400MA4W0FBN2F
主营业务：股权投资，创业投资，投资咨询
合伙人份额比例情况：
合伙人类别 合伙人 出资额（万元） 份额比例
普通合伙人 凯利易方资本管理有限公司 1 0.0017%
有限合伙人 昌都市高腾企业管理股份有 40,000 66.6655%
限公司
有限合伙人 韩利庆 24,999 33.3328%
- 合计 65,000 100%
珠海凯腾与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）截至本次交易前，交易标的基本信息
公司名称：深圳市中兴物联科技有限公司
法定代表人：侯正之
成立日期：2011年6月22日
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区高新区北环大道9018号大族创新大厦A区9层
注册资本：人民币5,000万元
主营业务：无线通信电子模块及相关软件产品的设计开发与销售，通信产品及电子产品的技术开发与销售等业务。
股东及持股比例情况：
股东 出资额（万元） 持股比例
努比亚 4,500 90%
珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙） 307.52 6.1504%
珠海亿格投资合伙企业（有限合伙） 154.40 3.0880%
珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙） 38.08 0.7616%
合计 5,000 100%
说明：努比亚为中兴通讯持股60%的控股子公司，珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿格投资合伙企业
（有限合伙）、珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）均为中兴物联员工出资设立的有限合伙企业。
（二）主要财务数据（人民币万元）：
项目 2015年度（经审计） 2016年三季度（未经审计）
营业收入 45,120.47 40,248.55
营业利润 3,2
