证券代码：000062 证券简称：深圳华强 上市地点：深圳证券交易所
深圳华强实业股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案（摘要）
序号 交易对方名称
1 深蕾科技发展（深圳）有限公司
2 宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业（有限合伙）
3 深圳泓文网络科技合伙企业（有限合伙）
4 深圳泓文信息管理合伙企业（有限合伙）
二〇一九年六月
上市公司声明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。
截至本预案摘要签署日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司的董事、监事或高级管理人员不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司的董事、监事或高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方均已出具承诺函，承诺并保证为本次交易提供的信息真实、准确、完整，保证前述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
如交易对方为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
上市公司声明............................................................................................................... 2
交易对方声明............................................................................................................... 3
目录............................................................................................................................... 4
释义............................................................................................................................... 6
第一节重大事项提示................................................................................................. 9
一、本次交易方案概要................................................................................................ 9
二、本次交易的预估值及拟定价情况...................................................................... 14
三、本次交易构成重大资产重组.............................................................................. 14
四、本次交易不构成重组上市.................................................................................. 15
五、本次交易预计构成关联交易.............................................................................. 16
六、本次交易对于上市公司的影响.......................................................................... 16
七、本次交易已履行和尚未履行的批准程序.......................................................... 17
八、本次交易相关方所作出的重要承诺.................................................................. 18
九、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.................. 23十、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日
起至实施完毕期间的股份减持计划.......................................................................... 23
十一、对标的公司剩余股权的安排或者计划.......................................................... 23
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排...................................................... 24
第二节重大风险提示............................................................................................... 26
一、本次交易相关风险.............................................................................................. 26
二、标的公司的经营风险.......................................................................................... 29
三、其他风险.............................................................................................................. 35
第三节本次交易概况............................................................................................... 36
一、本次交易的背景和目的...................................................................................... 36
二、本次交易具体方案.............................................................................................. 40
三、本次交易的预估值及拟定价情况...................................................................... 45
四、本次交易构成重大资产重组.............................................................................. 45
五、本次交易不构成重组上市.................................................................................. 46
六、本次交易预计构成关联交易.............................................................................. 46
七、本次交易对于上市公司的影响.......................................................................... 47
八、本次交易已履行和尚未履行的批准程序.......................................................... 47
释义
在本预案摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
重组预案/预案/本预案 指 《深圳华强实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
预案摘要/本预案摘要 指 《深圳华强实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要》
深圳华强拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买深蕾
本次交易、本次重组、 指 发展、宁波德稻、泓文网络、泓文信息持有的深蕾科技合计
本次重大资产重组 75%股权，并向不超过10名特定对象发行股份、可转换公
司债券募集配套资金
交易对方、业绩承诺人 指 深蕾发展、宁波德稻、泓文网络、泓文信息
