证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2020-82
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金及专户存储基本情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元，扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元（含税）后，余额人民币1,492,029,593.73元，再扣除验资费、律师费用等发行费用合计1,747,162.28元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元，募集资金净额（不含税）合计1,492,220,406.67元。该项募集资金于2017年6月20日全部到位，已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。
1、募集资金管理情况
为规范非公开发行股票募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》等规则、制度的要求，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2020年1月10日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（见公告编号2020-03），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，将承接原国泰君安证券对公司2017年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司已与募集资金专项账户开户银行和中信建投证券重新签署了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金实际使用金额及余额
截止2020年7月31日，公司2017年非公开发行项目募集资金使用及资金结余情况：
项目 金额（万元）
募集项目资金净额 149,222.04
募投项目累计投入资金(-) 90,611.39
募集资金专户银行等手续费支出(-) 5.35
募集资金累计理财收益及利息收入(+) 11,260.98
募集闲置资金购买理财产品余额(-) 56,000.00
募集资金专项账户余额 13,866.28
截至2020年7月31日，公司募集资金存储专户余额合计为 13,866.28万元，具体存储情况如下：
开户单位 银行名称 账号 金额（万元）
深圳市中金岭南有色金属股 广发银行股份有限公司深 9550880006283900123 4,085.37
份有限公司 圳红岭支行
深圳市中金岭南有色金属股 中国银行股份有限公司韶 678268836672 1,387.57
份有限公司凡口铅锌矿 关仁化凡口支行
深圳市中金岭南科技有限公 中国银行股份有限公司深 741968902422 8,381.42
司 圳坑梓支行
深汕特别合作区中金岭南新 中国银行股份有限公司深 766672760010 11.93
材料有限公司 圳坑梓支行
账户余额合计 13,866.28
（二）2020年公开发行可转债募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股 份有限公司获准向社会公开发行面值总额人民币380,000.00 万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年。 募集资金总额人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用 后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。上述募集资金于2020 年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事务所(特殊普通 合伙)审验，并出具了众环验字（2020）050017号《深圳市中 金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益， 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引（2020年修订）》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限 公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专 户存储管理，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及 募集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监管协 议》。
2、募集资金实际使用金额及余额
截止2020年7月31日，公司2020年公开发行可转债项目募 集资金还未动用，结收存款利息133.68万元，资金存储情况 如下：
开户单位 银行名称 账号 金额（万元）
中国建设银行股份有限 44250100000700003166 0.00
深圳市中金岭南有色金属股 公司深圳华侨城支行
份有限公司 中国银行股份有限公司 745873799567 378,889.68
深圳市分行营业部
深圳市中金岭南有色金属股 中国银行股份有限公司 667873457246 0.00
份有限公司凡口铅锌矿 韶关仁化支行
深圳市中金岭南有色金属股 中国银行股份有限公司 683473449194 0.00
份有限公司丹霞冶炼厂 韶关仁化支行
账户余额合计 378,889.68
二、募集资金投资项目资金使用情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金
根据2016年11月8日公司第七届董事局第二十六次会议 审议批准的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》， 公司本次非公开发行股份募集资金总额不超过152,452万元，
扣除发行费用后的募集资金净额将用于“尾矿资源综合回收及环境治理开发项目”、“高性能复合金属材料项目”、“高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目”、“新材料研发中心项目”以及“补充流动资金”项目。
经公司2019年8月27日召开的第八届董事局第十五次审议通过，公司决定调整尾矿资源综合回收及环境治理开发项目募集资金投入金额为34,402.30万元，项目达到预定可使用状态日期为2021年12月；变更高性能复合金属材料项目实施主体为深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司，实施地址变更为深圳市深汕特别合作区鹅埠镇标准工业厂房，项目达到预定可使用状况日期为2021年7月；调整高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目募集资金投入金额为7,208.42万元，项目达到预定可使用状态日期为2020年9月。
截至2020年7月31日各个项目资金使用情况如下：
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承 已使用募集资金
诺投资总额 金额
1 尾矿资源综合回收及环境 38,698.25 34,402.30 1,657.49
治理开发项目
高性能复合金属 35,000.00 26,328.00 5,984.11
材料项目
新材料 高功率无汞电池
2 方向 锌粉及其综合利 11,289.19 7,208.42 4,520.30
用项目
新材料研发中心 5,000.00 4,592.00 1,757.07
项目
3 补充流动资金 45,735.00 45,735.00 42,506.15
4 永久补流 34,186.28 34,186.28
合计 135,722.44 152,452.00 90,611.39
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全
体股东的利益，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
（二）2020年公开发行可转债募集资金
根据2019年12月3日公司第八届董事局第十九次会议审议批准的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》，公司本次公开发行可转换公司债券总额不超过38.00亿元（含38.00亿元），扣除发行费用后的募集资金将用于“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目”、“丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目”、“凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目”以及“补充流动资金”项目。
截至2020年7月31日各个项目资金使用情况如下：
单
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