证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2020-20
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、募集资金基本情况
（一）2015年非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]171号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）149,687,058股，募集资金总额1,272,339,993.00元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币1,244,893,193.14元。该项募集资金于2015年2月17日全部到位，已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了瑞华验字[2015]48060002号《验资报告》。
2、截至2019年12月31日募集资金使用情况及结余情况
项目 金额（万元）
募集资金净额（注） 124,489.32
以前年度已投入 90,204.52
以前年度
理财收益及利息 8,916.56
项目 金额（万元）
手续费支出 2.24
2018 年 12 月 31 日募集资金余额 43,199.11
直接投入募集资金项目 21,291.16
理财收益及利息 1,096.53
2019 年情况
手续费支出 0.64
项目节余资金补流 23,003.83
募集资金专项账户实际余额 0.00
注：募集资金净额为募集资金总额减去保荐承销等费用后的余额。
（二）2017年非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元，扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元（含税）后，余额人民币1,492,029,593.73元，再扣除验资费、律师费等发行费用
1,747,162.28 （ 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元，募集资金净额（不含税）合计1,492,220,406.67元。该项募集资金于2017年6月20日全部到位，已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。
2、截至2019年12月31日募集资金使用情况及结余情况
项目 金额（万元）
募集资金净额（注） 149,222.04
以前年度已投入 49,247.65
以前年度 理财收益及利息 5,976.07
手续费支出 4.37
2018 年 12 月 31 日募集资金余额 105,946.08
直接投入募集资金项目 4,049.31
理财收益及利息 4,039.76
2019 年度情况
手续费支出 0.58
项目变更节余补流 34,186.28
募集资金购买理财产品余额 55,000.00
募集资金专项账户实际余额 16,749.67
注1：募集资金净额（不含税）为募集资金总额减去保荐承销、验资及律师等费用(不含税)后的余额。
二、募集资金管理与存放情况
（一）2015年非公开发行募集资金管理与存放情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等规定要求，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与原保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）以及募集
资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专项账户存放及余额情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定以及根据《中金岭南有色金属股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。2015年3月18日本公司与国泰君安证券及中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，2015年3月18日本公司下属分公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿与国泰君安证券及中国工商银行股份有限公司仁化支行签订了《募集资金三方监管协议》，2015年3月17日本公司投资成立的子公司广西中金岭南矿业有限公司与国泰君安证券及中国银行股份有限公司武宣支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月17日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
鉴于公司2015年非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，2019年12月，公司对中国建设银行深圳华侨城支行的募集资金专户及下属分公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿对中国工商银行韶关仁化凡口支行的募集资金专户均已完成了销户手续。截止2019年
12月17日，公司为2015年非公开发行募集资金管理而开立的所有专用账户均已注销完毕（见公告编号2019-113）。
（二）2017年非公开发行募集资金管理与存放情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等规定要求，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专项账户存放及余额情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定以及根据《中金岭南有色金属股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。2017年7月18日本公司与国泰君安证券及中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，2017年7月18日本公司与国泰君安证券及中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》，2017年7月18日本公司与国泰君安证券及广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，2017年7月18日本公司及下属分公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡
口铅锌矿与国泰君安证券及中国银行股份有限公司韶关分行签订了《募集资金三方监管协议》,2017年7月18日本公司及下属子公司深圳市中金岭南科技有限公司与国泰君安证券及中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，2019年10月31日本公司及下属子公司深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司与国泰君安证券及中国银行股份有限公司深圳坪山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
公司于2020年1月10日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（见公告编号2020-03），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，将承接原国泰君安证券对公司2017年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司已与募集资金专项账户开户银行和中信建投证券重新签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2019年12月31日止，募集资金存储情况列示如下（含利息收入）：
单位：万元
初始存放金 2019 年 12 月
账户名称 银行名称 银行账号 账户类别
额 31 日余额
中国建设银
深圳市中金岭南有色 44050145004 募集资金专
行广州荔湾 1.1
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