证券代码：000050 证券简称：深天马A 上市地点：深圳证券交易所
天马微电子股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书摘要
独立财务顾问
二〇一八年一月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次重组事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为17.17元/股。
二、本次发行股份购买资产新增股份数量为647,024,307股，本次发行股份
购买资产后公司股份数量为2,048,123,051股。
三、本公司已于2018年1月22日就本次增发股份向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
四、本次发行股份购买资产之新增股份的性质为有限售条件流通股，上市时间为2018年2月2日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
目录
公司声明......2
特别提示......3
目录......4
释义......6
第一节 本次交易基本情况......8
一、上市公司基本情况......8
二、本次交易的具体方案......9
第二节 本次交易实施情况......15
一、本次交易的决策及审批程序 ...... 15
二、本次交易的实施情况......16
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......18
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况......18
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的 情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......18六、相关协议及承诺的履行情况 ......................................................................................... 18
七、相关后续事项......19
八、中介机构核查意见......19
第三节 本次新增股份上市情况......21
一、新增股份的上市批准情况......21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......21
三、新增股份的上市时间......21
四、股份锁定期......21
第四节 本次股份变动情况及其影响......22
一、股份变动情况......22
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......23
三、对公司财务状况的影响......24
第五节 备查文件及相关中介机构联系方式......25
一、备查文件及备查地点......25
二、相关中介机构联系方式......26
释义
在本公告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
深天马、上市公司、公司 指 天马微电子股份有限公司
中航国际控股 指 中航国际控股股份有限公司，为香港联合交易所上市公
司，股票代码：00161.HK
厦门天马 指 厦门天马微电子有限公司
天马有机发光 指 上海天马有机发光显示技术有限公司
金财产业 指 厦门金财产业发展有限公司
中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司
中航国际深圳 指 中国航空技术深圳有限公司
中航国际厦门 指 中国航空技术厦门有限公司
张江集团 指 上海张江（集团）有限公司
上海工投 指 上海工业投资（集团）有限公司
国盛集团 指 上海国盛（集团）有限公司
上海天马 指 上海天马微电子有限公司
标的公司 指 厦门天马、天马有机发光
标的资产 指 厦门天马100%股权、天马有机发光60%股权
标的公司除上海天马之外的股东，包括金财产业、中航
交易对方、认购方 指 国际、中航国际深圳、中航国际厦门、上海工投、张江
集团
补偿方 指 中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门
本次发行股份购买资产/本 指 深天马拟以非公开发行股份的方式购买厦门天马100%
次重大资产重组/本次重组 股权、天马有机发光60%股权的交易行为
募集配套资金 指 深天马拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套
资金
深天马拟以非公开发行股份的方式购买厦门天马100%
本次交易 指 股权、天马有机发光60%股权并募集配套资金的交易行
为
天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配
本公告书摘要 指 套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘
要
定价基准日 指 深天马第八届董事会第十二次会议决议公告日
交割日 指 交易对方将标的资产过户至深天马之日
过渡期间 指 自本次交易的评估基准日（不包括基准日当日）起至标
的资产交割日（包括交割日当日）止的期间
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
华创证券/本独立财务顾问 指 华创证券有限责任公司
会计师事务所/瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《天马微电子股份有限公司与中国航空技术国际控股
有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术
《发行股份购买资产协议》指 厦门有限公司、厦门金财产业发展有限公司、上海工业
投资（集团）有限公司、上海张江（集团）有限公司之
关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议》
《天马微电子股份有限公司与中国航空技术国际控股
有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术
《发行股份购买资产协议之指 厦门有限公司、厦门金财产业发展有限公司、上海工业
补充协议》 投资（集团）有限公司、上海张江（集团）有限公司之
关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议
之补充协议》
《天马微电子股份有限公司与中国航空技术国际控股
《减值测试补偿协议》 指 有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术
厦门有限公司之减值测试补偿协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
TFT-LCD 指 ThinFilmTransistor-LCD，薄膜晶体管液晶显示器
LTPS 指 LowTemperaturePolycrystallineSilicon，低温多晶硅
CF 指 ColorFilter，彩色滤光片，为液晶显示行业
