证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-039
深圳能源集团股份有限公司
关于收购CPT Wyndham Holdings Ltd.100%股权的
公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
本公司全资子公司深能（香港）国际有限公司（以下简称：深能香港）收购CPT Wyndham Holdings Ltd.（以下简称：CPT公司）100%股权，本次交易总金额不超过54,260万美元，包括股权交易金额及债务重组金额。其中股权交易金额不超过49,260万美元，债务重组金额为本金5,000万美元及其至交割日的利息。
Lazard Asia(Hong Kong)Limited为本次收购的买方国际财务顾问，德勤
企业顾问（深圳）有限公司为本次收购的财务及税务尽调顾问，美国众达律师事务所和国浩律师（深圳）事务所为本次收购的境外和境内法律顾问。
2015年9月22日公司召开了董事会七届四十九次会议，经全体与会董事一致同意，审议通过了《关于收购CPTWyndhamHoldingsLtd.100%股权的议案》。本次收购行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》和相关法律法规，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准和商务部反垄断审批。本交易的履行尚需取得CPT公司相关债权人的同意。
二、交易对方的基本情况
（一）CPI Ballpark Investments Ltd；
成立日期：2006年5月24日；
企业类型：Private company limited by shares；
注册地址：10thFloor, RafflesTower,19 Cybercity,Ebene,Republic
of Mauritius；
主营业务：控股投资；
股东结构：NewQuest Asia Fund I, L.P.持有100%。
（二）NewQuest Asia Fund II CI, L.P.
成立日期：2014年6月24日；
企业类型：Exempted limited partnership；
注册地址：POBox847,OneCapitalPlace,GeorgeTown,GrandCayman,
KY1-1103, Cayman Islands；
主营业务：私募股权投资；
控制和管理NewQuestAsiaFundIICI,L.P.的普通合伙人为NewQuestAsia
Fund II GP Ltd.。
（三）NewQuest Asia Investments II Limited
成立日期：2013年8月27日；
企业类型：Private company limited by shares；
注册地址：5thFloor,BarklyWharf,LeCaudanWaterfront,PortLouis,
Mauritius；
主营业务：控股投资；
股权结构：NewQuest Asia Fund II, L.P持有100%股权。
（四）China Environment Fund III, L.P.
成立日期：2007年9月21日；
企业类型：Exempted limited partnership；
注册地址：Walker House, 87 Mary Street, GeorgeTown, Grand Cayman
KY1-9002, Cayman Islands；
主营业务：股权、股票和债券投资；
控制和管理China Environment Fund III, L.P.的普通合伙人为China
Environment Fund III Management, L.P.。
（五）Junya Investment HK Limited
成立日期：2015年6月10日；
企业类型：Limited company；
注册地址：Room 603, 6/F, Hang Pont Commercial Building, 31 Tonkin
Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong；
主营业务：控股投资；
股权结构：Chen Li Ya持有100%股权。
（六）Asia Pacific Energy Investment Limited
成立日期：2010年10月4日；
企业类型：Limited company；
注册地址：Rooms 2006-8, 20/F, Two Chinachem Exchange Square, 338
King’s Road, North Point, Hong Kong；
主营业务：控股投资；
股权结构：Li Tie持有100%股权。
（七）个人股东Jianbin Zhou、Daniel Kar Yu Chan
本公司与本次交易对方均不存在关联关系。
三、CPT公司的情况介绍
（一）基本情况
成立日期：2014年1月7日；
董事：AmitGupta、MinLin、Lung-ChiLee、You-SuLin、MoonkyungKim、
Felix Wong；
股本：50,000,000股，每股面值0.001美元；
已发行股本股数：12,709,719；
注册地址：IntertrustCorporateServices(Cayman)Limited,190Elgin
Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005 Cayman Islands；
注册号：WK-283951；
股东结构：
CPIBallparkInvestmentsLtd持有52.9948%；NewQuestAsiaFundIICI,
L.P.持有7.9492%；NewQuestAsiaInvestmentsIILimited持有32.8336%；China
EnvironmentFundIII, L.P.持有4.7346%；JunyaInvestmentHKLimited持有
0.0906%；AsiaPacificEnergyInvestmentLimited持有1.1616%；JianbinZhou
持有0.1812%；Daniel Kar Yu Chan持有0.0544%。
CPT公司100%股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在诉讼、仲裁事项或其他争议，不存在查封、冻结等司法措施。
（二）CPT公司股权结构图、核心资产及财务指标
1、CPT公司股权结构图
CPT公司
100%
ChinaHydroelectric
Corporation（以下简称
：中华水电（开曼））
100% 100%
ChinaHydroelectric SunpowerAsia
Corporation(HongKong) Limited（以下简称：辉力
Limited（以下简称：中华 （香港））
水电（香港））
中国境内运营的
25家小水电站
2、核心资产：国内25座水电项目，其中持有22座100%股权，控股其余3座，截至目前，现有总装机容量50.58万千瓦，电站分布在福建、云南、浙江三省。
25座水电项目具体情况：
持股 机组 机组容量 合计容量
省份 电站 实际投产日期 比例 类型 （万千瓦） （万千瓦）
小蓬祖 2009年10月 100% 蓄水式 4.4
槟榔江一期 1988年1月 100% 径流式 2.1
槟榔江二期 2009年9月 100% 径流式 2.0
阿鲁河 2007年4月 100% 径流式 1.0
于楞河 2007年10月 100% 径流式 2.52
云南 17.28
腊吐底 2009年2月 100% 径流式 1.89
户撒河三期 1995年3月 100% 径流式 0.32
户撒河四期 1998年 100% 径流式 1.4
芒线 1997年9月 100% 径流式 0.15
大寨河 2009年9月 100% 径流式 1.5
五里亭 2007年10月 100% 径流式 4.2
英川 2002年4月 100% 蓄水式 4.0
浙江 19.26
九龙山一期 2009年3月 100% 蓄水式 2.5
九龙山二期 2009年3月 100% 径流式 1.26
瑞垟 2003年12月 100% 蓄水式 3.2
沙铺砻 2001年6月 100% 蓄水式 2.5
周公源 2009年3月 100% 径流式 1.6
斑竹 1998年11月 100% 径流式 4.5
旺坑 2004年7月
