证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2013-027
深圳能源集团股份有限公司
关于收购创新投公司股权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
本公司拟收购新通产实业开发(深圳)有限公司(以下简称“新通产”)所
持有的深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“创新投公司”) 2.3338%股权,
收购价格为人民币20,000万元。
2013年6月7日召开的公司董事会七届二十三次会议审议通过了《关于协议收
购创新投公司2.3338%股权的议案》,本次收购行为不涉及关联交易。根据公司《章
程》,本次收购事项需经公司股东大会审议批准。
二、新通产基本情况
(一)成立时间:1993年9月8日;
(二)注册资本:20,000万元人民币;
(三)法人代表:钟珊群;
(四)经营范围:运输信息咨询、运输平台专用软件开发、兴办各类实业项
目(具体项目另行申报),仓储(限分支机构经营),招待所、中西餐、保龄球、
网球、配套小百货店及副食品、饮料的销售(上述经营范围限设立分支机构并取
得相关行业主管部门许可后方可经营);
(五)股权结构:深国际有限公司持有100%股权。实际控制人为深圳国际控
股有限公司。
三、创新投公司基本情况
(一)注册资本:人民币350,187.46万元;
(二)经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创
业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立
创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
(三)股权结构:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会28.1952%、深圳
市星河房地产开放有限公司17.3910%、上海大众公用事业(集团)股份有限公司
13.9315%、深圳市投资控股有限公司12.7931%、深圳市立业集团有限公司
4.6308%、福建七匹狼集团有限公司4.6308%、广东电力发展股份有限公司
3.6730%、深圳市亿鑫投资发展有限公司3.3118%、本公司2.6967%、深圳市福田
投资发展公司2.4448%、深圳市盐田港集团有限公司2.3338%、新通产实业开发(深
圳)有限公司2.3338%、广深铁路股份有限公司1.4003%、中兴通讯股份有限公司
0.2334%。
(四)主要财务和经营数据
金额:人民币万元
2013年3月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
项 目 (未经审计数) (审计数) (审计数)
资产总计 1,180,547.03 1,107,336.19 1,073,572.35
负债总计 398,250.57 338,123.85 311,172.81
所有者权益合计 782,296.45 769,212.33 762,399.54
归属于母公司所有者权益合计 737,056.97 724,566.82 741,251.46
少数股东权益 45,239.48 44,645.51 21,148.07
2013年1-3月 2012年1-12月 2011年1-12月
项目 (未经审计数) (审计数) (审计 数)
营业收入 6,733.30 19,465.27 7,881.11
营业利润 33,389.84 116,698.58 108,015.91
利润总额 34,206.90 116,830.41 108,036.83
净利润 25,015.77 86,892.22 83,374.36
(五)权属情况
新通产持有的创新投公司2.3338%股权不存在抵押、质押或其他第三人权利,
不存在诉讼、仲裁事项或其他争议,不存在查封、冻结等司法措施。公司与新通
产均为创新投公司现有股东,本次股权转让属于股东之间转让股权,不存在其他
股东的优先购买权问题。
四、交易协议的主要内容
(一)交易定价
经交易双方协商,公司本次收购创新投公司2.3338%股权的价格为人民币
20,000万元,较账面净资产值16,909.94万元溢价18.27%。
(二)协议主要条款
1、受让方应于本合同生效之日起3个工作日以现金方式一次性支付应付转
让方的标的股权转让款。
2、转让方享有标的股权2012年度的分红款816.8万元;
3、除上述2012年度分红款外,标的股权对应的创新投公司其余未分配利润
均由受让方享有,2012年底至标的股权过户登记至受让方名下期间的经营损益
亦由受让方享有或承担。
4、合同自下列条件全部达成之日起生效:
(1)转让方股东批准本合同项下的股权转让交易;
(2)受让方的股东大会通过批准本合同项下的股权转让交易;
(3)本合同项下的股权转让交易获得国资审批机关的批准。
五、收购目的和对公司的影响
创新投公司是国内创投行业的龙头公司,中长期来看创投行业仍有较好的成
长空间,本次收购可以增加公司持有创新投公司股权份额,有利于分享创投行业
及创新投公司未来的持续增长,进一步加强与创新投公司未来在能源环保、新能
源开发等方面的潜在合作。