深圳能源集团股份有限公司收购报告书
证券代码：000027 股票简称：深圳能源
深圳能源集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称: 深圳能源集团股份有限公司
股票上市地点: 深圳证券交易所
股票简称: 深圳能源
股票代码: 000027
收购人: 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址: 深圳市福田中心区深南大道 4009 号投资
大厦 9 楼
邮政编码: 518048
联系电话: 0755-83883888
2012 年 9 月 27 日
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深圳能源集团股份有限公司收购报告书
声明
本部分词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司
信息披露内容格式与准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部
门规章的有关规定编写。
二、依据《证券法》及《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在深圳
能源拥有权益的股份情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购
人没有通过任何其他方式在深圳能源拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或
内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次吸收合并尚需经深圳能源和深能管理公司股东（大）会、国有资产监督管
理部门批准及中国证监会核准；深圳市国资委因本次吸收合并取得深圳能源发行的股份
触发了要约收购义务，但符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第（三）项规定情
形，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
五、本次收购将根据本报告书所载明的资料进行。除本收购人和所聘请的专业机构
外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任
何解释或者说明。
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深圳能源集团股份有限公司收购报告书
目 录
第一章 释义 .......................................................................................................................... 4
第二章 收购人介绍 .............................................................................................................. 6
一、 收购人基本情况 ...................................................................................................... 6
二、 收购人持有其他上市公司和金融机构股权情况 .................................................. 6
第三章 收购决定和收购目的 .............................................................................................. 6
一、 收购决定 .................................................................................................................. 7
二、 本次收购的目的 ...................................................................................................... 7
三、 收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持深圳能源股份或者处置其已拥有权
益的股份 ................................................................................................................................ 7
第四章 收购方式 .................................................................................................................. 8
一、 收购人收购前后拥有权益的变化 .......................................................................... 8
二、 本次收购的方式 ...................................................................................................... 9
三、 转让限制或承诺 .................................................................................................... 10
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深圳能源集团股份有限公司收购报告书
第一章 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下之含义：
深圳能源 指 深圳能源集团股份有限公司
深圳市国资委、收购人 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
深能管理公司 指 深圳市深能能源管理有限公司
深能集团 指 深圳市能源集团有限公司
华能国际 指 华能国际电力股份有限公司
深圳投资控股 指 深圳市投资控股有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
指 深圳能源拟通过向深能管理公司股东定向增发行股
本次吸收合并、本次交易 份和支付现金结合的方式吸收合并深能管理公司之交易
行为
指 收购人因本次吸收合并而取得深圳能源
本次收购
1,263,483,317 股股份的行为
指 深圳能源向深能管理公司股东深圳市国资委、华能国
定向增发 际定向增发 A 股新股，作为本次吸收合并深能管理公司
的对价之交易行为
收购人律师 指 北京德恒律师事务所
本报告书 指 深圳能源集团股份有限公司收购报告书
指 深圳市德正信资产评估有限公司出具的《关于深圳能
源集团股份有限公司吸收合并深圳市深能能源管理有限
《评估报告》
公司所涉及的深圳市深能能源管理有限公司股东全部权
益价值评估报告》（德正信综评报字[2012]第 37 号）
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指《上市公司重大资产重组管理办法》
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深圳能源集团股份有限公司收购报告书
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）
指 深圳能源、深能管理公司、深圳市国资委、华能国际
《合并协议》、《吸收合并协议》
于 2012 年 9 月 27 日签署的《定向增发吸收合并协议书》
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中国证监会
