深圳能源集团股份有限公司收购报告书
证券代码：000027 股票简称：深圳能源
深圳能源集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称: 深圳能源集团股份有限公司
股票上市地点: 深圳证券交易所
股票简称: 深圳能源
股票代码: 000027
收购人: 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址: 深圳市福田中心区深南大道 4009 号投资
大厦 9 楼
邮政编码: 518048
联系电话: 0755-83883888
2012 年 9 月 27 日
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深圳能源集团股份有限公司收购报告书
声明
本部分词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司
信息披露内容格式与准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部
门规章的有关规定编写。
二、依据《证券法》及《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在深圳
能源拥有权益的股份情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购
人没有通过任何其他方式在深圳能源拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或
内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次吸收合并尚需经深圳能源和深能管理公司股东（大）会、国有资产监督管
理部门批准及中国证监会核准；深圳市国资委因本次吸收合并取得深圳能源发行的股份
触发了要约收购义务，但符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第（三）项规定情
形，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
五、本次收购将根据本报告书所载明的资料进行。除本收购人和所聘请的专业机构
外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任
何解释或者说明。
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深圳能源集团股份有限公司收购报告书
目 录
第一章 释义 .......................................................................................................................... 5
第二章 收购人介绍 .............................................................................................................. 7
一、 收购人基本情况 ....................................................................................................... 7
二、 收购人持有其他上市公司和金融机构股权情况 ................................................... 7
第三章 收购决定和收购目的 .............................................................................................. 8
一、 收购决定 ................................................................................................................... 8
二、 本次收购的目的 ....................................................................................................... 8
三、 收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持深圳能源股份或者处置其已拥有权益
的股份 ....................................................................................................................... 8
第四章 收购方式 .................................................................................................................. 9
一、 收购人收购前后拥有权益的变化 ........................................................................... 9
二、 本次收购的方式 ..................................................................................................... 10
三、 转让限制或承诺 ..................................................................................................... 11
第五章 资金来源 ................................................................................................................ 12
第六章 后续计划 ................................................................................................................ 13
一、 未来 12 个月内对深圳能源主营业务的改变或调整计划 ................................... 13
二、 未来 12 个月内对深圳能源资产、业务进行处置的计划 ................................... 13
三、 对深圳能源现任董事、监事、高级管理人员的变更计划 ................................. 13
四、 对可能阻碍收购深圳能源控制权的公司章程条款的修改计划 ......................... 13
五、 对深圳能源现有员工聘用计划作出重大变动的计划 ......................................... 13
六、 对深圳能源分红政策作出重大变动的计划 ......................................................... 13
七、 其他对深圳能源业务和组织结构有重大影响的计划 ......................................... 14
第七章 对深圳能源的影响分析 ........................................................................................ 15
一、 对深圳能源法人治理结构及独立性的影响 ......................................................... 15
二、 本次收购完成后，收购人与深圳能源的关联交易情况 ..................................... 15
三、 本次收购完成后，收购人与深圳能源的同业竞争情况 ..................................... 16
第八章 与深圳能源之间的重大交易 ................................................................................ 17
一、 与深圳能源之前的资产交易 ................................................................................. 17
二、 与深圳能源的董事、监事、高级管理人员之间的交易 ..................................... 17
三、 更换深圳能源董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ......................... 17
四、 与深圳能源有重大影响的合同、默契或安排 ..................................................... 17
第九章 前 6 个月内买卖深圳能源股份的情况 ................................................................ 18
第十章 收购人的财务资料 ................................................................................................ 19
第十一章 其他重大事项 .................................................................................................... 20
一、 截至本报告书签署日，深圳市国资委尚未有需要披露的其他重大事项 ......... 20
