证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-050
债券代码：118034 债券简称：晶能转债
晶科能源股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及相关文件的规定，晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127号），公司由保荐人（联 席主承销商）中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下 向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普 通股（A股）股票200,000万股，发行价为每股人民币5.00元，共计募集资金 1,000,000.00万元，坐扣承销和保荐费用23,000.00万元（不含增值税）后的募 集资金为977,000.00万元，已由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有 限公司（以下简称“保荐人”）于2022年1月21日汇入公司募集资金监管账户。
另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用4,714.83万元后，公司本次募集资金净额为972,285.17万元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2022〕28号）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号），公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为1,000,000.00万元，扣除承销及保荐费用2,700.00万 元（不含增值税）后实际收到的金额为997,300.00万元，已由牵头主承销商中 信建投证券股份有限公司于2023年4月26日汇入公司募集资金监管账户。另减 除律师费用、审计及验资费用、资信评级费用和信息披露及发行手续费等与 发行可转换公司债券直接相关的发行费用489.13万元（不含增值税）后，公司 本次募集资金净额为996,810.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕 160 号）。
（三）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票累计已使用的募集资金金额为942,626.79万元。募集资金余额为36,227.66万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
扣除发行保荐费后募集资金总额 977,000.00
减：发行相关费用 4,714.83
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额及募投项目追加投资额) 942,626.79
其中：年产 7.5GW高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目 376,257.72
海宁研发中心建设项目 43,168.04
补充流动资金项目 150,000.00
超额募集资金永久补充流动资金 111,680.00
新型太阳能高效电池片项目二期工程 115,800.00
年产 20GW拉棒切方建设项目 145,721.03
加：募集资金利息收入扣除手续费净额[注] 6,569.28
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 36,227.66
[注] “募集资金利息收入扣除手续费净额”包含超募资金投入 “新型太阳能高效电池片项目二期工程”和“年产 20GW拉棒切方建设项目”的募集资金存款利息收入人民币 915.86 万元。
[注]上述表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。
截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券累计已使用的募集资金金额为795,759.73万元。募集资金余额为48,223.38万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
扣除发行保荐费后募集资金总额 997,300.00
减：发行相关费用 489.13
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额及募投项目追加投资额) 795,759.73
其中：年产 11GW 高效电池生产线项目 286,866.88
晶科光伏制造有限公司年产 8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目 56,688.83
上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目 41,839.58
二期 20GW 拉棒切方项目一阶段 10GW工程建设项目 113,553.57
补充流动资金及偿还银行借款 296,810.87
减：暂时补充流动资金[注] 159,360.06
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 6,532.30
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 48,223.38
[注] 公司于 2024 年 5 月 30 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 160,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况详见 2024年 5 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》《募集资金监管要求》和《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司晶科能源（海宁）有限公司、安徽晶科能源有限公司、青海晶科能源有限公司、上饶市广信区晶科光伏制造有限公司、
上饶市晶科光伏制造有限公司、保荐人与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
1. 首次公开发行募集资金在银行账户的存放情况
截至 2024年 6月 30日，公司首次公开发行募集资金在银行账户的存放情况
如下：
金额单位：人民币万元
三方监管协 初始存放金 2024 年 6 月
开户银行 银行账号 议签订时间 额[注 1] 30 日余额 备注
[注 2]
兴业银行股份有限公司 216110100100 2021/12/9 27,022.60
上海闵行支行 472215
招商银行股份有限公司 573901172510 2022/3/15 4,821.60
上海花木支行 808
兴业银行股份有限公司 358610100100
