证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-055
债券代码：118034 债券简称：晶能转债
晶科能源股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式
召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产 7.5GW 高效电池和5GW 高效电池组件建设项目”、“海宁研发中心建设项目”、“补充流动资金”、“超额募集资金永久补充流动资金”、“新型太阳能高效电池片项目二期工程”和“年产 20GW 拉棒切方建设项目”（以下简称“本次结项募投项目”）结项，并将“年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目”与“海宁研发中心建设项目”的募集资金利息继续投入对应项目使用；将节余募集资金 1,632.66 万元（主要为银行存款利息，具体金额以转出时账户实际余额为准）用于永久补充流动资金。公司监事会对该议案发表了明确的同意意见，公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信建投”）对本事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127 号），公司由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下
投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票
200,000 万股，发行价为每股人民币 5.00 元，共计募集资金 1,000,000.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 23,000.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 977,000.00万元，已由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 1 月21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,714.83 万元后，公司本次募集资金净额为 972,285.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕28 号）。
二、募集资金投资项目情况
公司于 2022 年 2 月 16 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
七次会议，2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，详情请见公司于 2022 年 2 月17 日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-
004）；公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第九次会议，2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用剩余超募资金投资建设项目的议案》，详情请见公司于 2022 年 4 月 23 日披
露的《关于使用剩余超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-026）。
结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金金额
（万元）
1 年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组 562,257.98 400,000.00
件建设项目
2 海宁研发中心建设项目 74,978.81 50,000.00
3 补充流动资金 150,000.00 150,000.00
4 超额募集资金永久补充流动资金 111,680.00 111,680.00
5 新型太阳能高效电池片项目二期工程 345,210.74 115,800.00
6 年产20GW拉棒切方建设项目 429,240.27 145,721.03
合计[注] 1,673,367.80 973,201.03
[注]：“拟使用募集资金金额”高于“募集资金净额”的主要原因为 “新型太阳能高效电池片项目二期
工程”和“年产 20GW 拉棒切方建设项目” 使用募集资金金额包含超募资金投入前产生的募集资金存款利息收入人民币 915.86 万元。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至本公告披露日，本次结项募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
利息净额
募集资金 （扣除手续 募集资金 待支付尾 募集资金
序 承诺投资 已实际支付募集资 费与计入承 余额 款金额 预计节余
号 项目名称 总额 金总额 诺投资总额 =①-②+ [注 2] 金额
① ② 的利息） ③ ④ [注 3]
[注 1]
③
年 产
7.5GW 高
1 效 电 池 和 400,000.00 376,971.72 3,280.34 26,308.62 30,214.81 -
5GW 高效 [注4]
电 池 组 件
建设项目
海 宁 研 发 -
2 中 心 建 设 50,000.00 43,168.04 740.43 7,572.39 8,098.37 [注5]
项目
3 补 充 流 动 150,000.00 150,000.00 12.99 12.99 - 12.99
资金 [注6]
超 额 募 集
4 资 金 永 久 111,680.00 111,680.00 1,298.46 1,298.46 - 1,298.46
补 充 流 动 [注6]
资金
新 型 太 阳
5 能 高 效 电 115,800.00 115,800.00 293.62 293.62 - 293.62
池 片 项 目 [注7]
二期工程
年产20GW 27.59
6 拉 棒 切 方 145,721.03 145,721.03 27.59 27.59 - [注7]
建设项目
合计 973,201.03 943,340.79 5,653.43 35,513.67 38,313.18 1,632.66
[注 1] 本项利息净额已扣除投入“新型太阳能高效电池片项目二期工程”和“年产 20GW 拉棒切方建
设项目”的募集资金存款利息收入人民币 915.86 万元。
[注 2] 待支付尾款为存在部分设备采购合同质保金、工程施工合同尾款、工程施工合同质保金等尾款；
[注 3] 预计节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；
[注 4] “年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目”已累计投入 IPO 募集资金 376,971.72
万元，募集资金待支付金额为 30,214.81 万元。为保障该募投项目的有关尾款支付计划，公司本次将该项目的募集资金的利息收益余额合计 3,280.34 万元继续投入该项目使用。该项目后续支付所需资金不足的部分，
公司将通过自筹方式解决。
[注 5] “海宁研发中心建设项目”已累计投入 IPO 募集资金 43,168.04 万元，募集资金待支付金额为
8,098.37 万元。为保障该募投项目的有关尾款支付计划，公司本次将该项目的募集资金的利息收益余额合计 740.43 万元继续投入该项目使用。该项目后续支付所需资金不足的部分，公司将通过自筹方式解决。
[注 6]补充流动资金与超额募集资金永久补充流动资金均已使用完毕，节余募集资金（主要为银行存款利息，具体金额以转出时账户实际余额为准）本次用于永久补充流动资金。
[注 7]项目已经达到预定可使用状态，节余募集资金（主要为银行存款利息，具体金额以转出时账户实际余额为准）本次用于永久补充流动资金。
[注 8]表格中数值如有尾差，系四舍五入所致。
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