江南嘉捷:首次公开发行A股股票上市公告书

股票简称：江南嘉捷                            股 票 代 码 ： 601313




      江南嘉捷电梯股份有限公司
                       SJEC Corporation

            （江苏省苏州市工业园区葑亭大道 718 号）




          首次公开发行 A 股股票
                上市公告书




                保荐人（主承销商）



        （深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼）
                     第一节 重要声明与提示


    江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”、“公司”、“本公司”或
“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
    上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
    公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司首次公开发
行股票并上市招股说明书全文及备查文件。
    本公司实际控制人金祖铭先生、金志峰先生及实际控制人亲属朱振华、曹卫
先生承诺：对于已持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。
    公司其他股东钱金水、吴炯、费惠君、王惠芳、潘光宇、魏山虎、苏金荣、
张礼宾、潘代秋、程鑫泉、张瑞坚、潘炳秋、苏州元风创业投资有限公司、吕伟、
蒋成安、龚涤生、王贞昆、张瑞林承诺：自江南嘉捷股票上市之日起一年内，不
转让或者委托他人管理已持有的江南嘉捷股份，也不由江南嘉捷回购已持有的股
份。
    在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东金志峰、金祖铭、钱金
水、吴炯、王惠芳、潘代秋、魏山虎、苏金荣同时承诺：上述锁定期满后，如本
人担任公司董事/监事/高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过所持有
公司股份总数的百分之二十五；且离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申
报离任六个月后的十二月内通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量
占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
    公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
    如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
                       第二节 股票上市情况


    一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格
式指引》编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本
情况。
    二、本公司首次公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管
理委员会证监许可[2011]2077 号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配
售与网上资金申购发行相结合的方式。
    三、本公司 A 股上市经上海证券交易所上证发字[2012]1 号文批准。证券简
称“江南嘉捷”，证券代码“601313”；其中本次公开发行中网上资金申购发行
4,480 万股股票将于 2012 年 1 月 16 日起上市交易。
    四、股票上市概况
    1、上市地点：上海证券交易所
    2、上市时间：2012 年 1 月 16 日
    3、股票简称：江南嘉捷
    4、股票代码：601313
    5、本次发行完成后总股本：22,400 万股
    6、本次 A 股发行的股份数：5,600 万股
    7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
    本公司实际控制人金祖铭先生、金志峰先生及实际控制人亲属朱振华、曹卫
先生承诺：对于已持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。
    公司其他股东钱金水、吴炯、费惠君、王惠芳、潘光宇、魏山虎、苏金荣、
张礼宾、潘代秋、程鑫泉、张瑞坚、潘炳秋、苏州元风创业投资有限公司、吕伟、
蒋成安、龚涤生、王贞昆、张瑞林承诺：自江南嘉捷股票上市之日起一年内，不
转让或者委托他人管理已持有的江南嘉捷股份，也不由江南嘉捷回购已持有的股
份。
    在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东金志峰、金祖铭、钱金
水、吴炯、王惠芳、潘代秋、魏山虎、苏金荣同时承诺：上述锁定期满后，如本
人担任公司董事/监事/高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过所持有
公司股份总数的百分之二十五；且离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申
报离任六个月后的十二月内通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量
占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
    8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向询价对象询价配售的
1,120 万股股份锁定期为三个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海
证券交易所上市交易之日起计算。
    9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发
行的 4480 万股股份无流通限制及锁定安排。
    10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    11、上市保荐人：华泰联合证券有限责任公司
           第三节 发行人、股东和实际控制人情况
    一、发行人的基本情况
    1、发行人名称：江南嘉捷电梯股份有限公司
    2、英文名称：SJEC Corporation
    3、注册资本：22,400 万元（本次发行后）
    4、法定代表人：金志峰
    5、注册地点：苏州工业园区葑亭大道 718 号
    6、邮政编码：215122
    7、经营范围：电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及配件、电气机械
和器材的生产、销售及相关产品的安装、改造和维修，立体停车场的建设；电梯
技术咨询服务；实业投资
    8、主营业务：电梯、自动扶梯、自动人行道及其配件的研发、生产、销售
及相关产品的安装、改造和维修
    9、所属行业：专用设备制造业
    10、联系电话：0512-62741520
    11、传真号码：0512-62860300
    12、互联网址：www.sjec.com.cn
    13、电子信箱：stock@sjec.com.cn
    14、董事会秘书：邹克雷
    二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
 姓名              职务               持股数（万股）   占发行后总股份的比例（%）
金志峰        董事长、总经理           4,527.6040                20.21
金祖铭             董事                1,929.6000                8.61
钱金水           副董事长              1,701.4760                7.60
 吴炯         董事、副总经理           1,385.1600                6.18
王惠芳             董事                1,072.0000                4.79
李守林           独立董事                  -                       -
吴渭如           独立董事                  -                       -
陈大雄           独立董事                  -                       -
魏山虎   高级管理人员、核心技术人员     648.0000                 2.89
  苏金荣          高级管理人员         445.2560                   1.99
  邹克雷      副总经理兼董事会秘书        -                        -
  夏晨阳           财务负责人             -                        -
  钱勇华            副总经理              -                        -
  高志英           监事会主席             -                        -
  潘代秋              监事             416.6144                   1.86
      陈喆            监事                -                        -

        三、控股股东及实际控制人情况
        本公司的实际控制人为金祖铭和金志峰父子。本次发行前，金祖铭持有本公
 司 1,929.6 万股的股权，持股比例为 11.49%；金志峰持有本公司 4,527.604 万
 股的股权，持股比例为 26.95%。金祖铭及金志峰父子合计持有公司 6,457.204
 万股的股权，占公司总股本的比例为 38.44%。本次发行后，金氏父子合计持有
 公司的股份占公司总股本的比例为 28.82%。
        四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
        此次发行后，公司股东总数为：56840 户。
        公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：
                                                     持股数量（万        占总股本比
序号                   股东名称/姓名
                                                         股）              例(%)
 1                           金志峰                   4527.6040            20.21
 2                           金祖铭                   1929.6000             8.61
 3                           钱金水                   1701.4760             7.60
 4                             吴炯                   1385.1600             6.18
 5                           费惠君                   1286.4000