证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2009-063
    国投华靖电力控股股份有限公司
    向国家开发投资公司发行股份购买资产之
    重大资产重组暨关联交易实施情况及股份
    变动报告书
    交易对方：国家开发投资公司
    注册地址：北京市西城区阜成门北大街6 号-6 国际投资大厦
    通讯地址：北京市西城区阜成门北大街6 号-6 国际投资大厦
    独立财务顾问2
    公司声明
    本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
    书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
    务会计报告的真实、准确、完整。
    中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
    不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的
    声明均属虚假不实陈述。
    本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因
    本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
    投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
    会计师或其他专业顾问。
    本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易资产
    过户的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《国投华靖电力控股股
    份公司向国家开发投资公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告
    书》全文及其他相关文件， 该等文件已刊载于上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn）。3
    目录
    第一章 释义...............................................................................................................................4
    第二章 本次交易概述...............................................................................................................7
    一、 本次交易双方...........................................................................................................7
    二、本次交易标的资产...........................................................................................................7
    三、本次交易标的资产定价情况...........................................................................................7
    四、本次发行股份情况...........................................................................................................8
    五、本次交易实施前后公司前十名股东变动情况...............................................................9
    六、本次发行前后公司的股本结构变化情况.....................................................................10
    第三章 本次交易的资产过户实施情况.................................................................................12
    一、 本次交易的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发
    行登记等事宜的办理状.........................................................................................................12
    二、 相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.................................................15
    三、 董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.............15
    四、 重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人
    占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.............................15
    五、 相关协议及承诺的履行情况.................................................................................16
    六、 相关后续事项的合规性及风险.............................................................................16
    七、 独立财务顾问、律师的意见.................................................................................16
    第四章 备查文件及备查地点.................................................................................................18
    一. 备查文件目录.............................................................................................................18
    二. 备置地点.....................................................................................................................184
    第一章 释义
    在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
    国投电力、公司、本公司、
    上市公司
    指 国投华靖电力控股股份有限公司
    国投公司 指 国家开发投资公司
    电力公司 指
    国投电力有限公司，原为全民所有制企业，国投公
    司持有其100%的所有者权益；2009 年5 月，电力
    公司改制成国投公司100%持股的一人有限责任公
    司
    二滩水电 指 二滩水电开发有限责任公司
    二滩实业 指 四川二滩实业发展有限责任公司
    大朝山水电 指 国投云南大朝山水电有限公司
    国投津电 指 天津国投津能发电有限公司
    张掖发电 指 甘肃电投张掖发电有限责任公司
    宣城发电 指 国投宣城发电有限责任公司
    靖远二电 指 靖远第二发电有限公司
    华夏电力 指 厦门华夏国际电力发展有限公司
    国投北部湾发电 指 国投北部湾发电有限公司
    国投小三峡 指 国投甘肃小三峡水电开发有限责任公司
    国投曲靖发电 指 国投曲靖发电有限公司
    国投白银风电 指 国投白银风电有限公司
    国投张家口风电 指 国投张家口风电有限公司
    国投酒泉风电 指 国投酒泉第一风电有限公司
    徐州华润 指 徐州华润电力有限公司
    认购股份资产、标的资产 指 国投公司持有的电力公司100%股权5
    湖北兴化 指 湖北兴化股份有限公司
    本次重大资产重组、本次
    发行股份购买资产、本次
    交易
    指
    国投电力向国投公司非公开发行股份，购买国投公
    司合法持有的电力公司100%股权
    本报告书、本重大资产重
    组报告书
    指
    《国投华靖电力控股股份有限公司向国家开发投资
    公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
    评估基准日 指
    本次发行股份购买资产确定的评估基准日，即2008
    年11 月30 日
    定价基准日 指
    国投电力第七届董事会第十三次会议决议公告日，
    即2009 年3 月4 日
    《股份认购暨资产收购协
    议》、本协议
    指
    国投公司与国投电力于2009 年3 月2 日签署的《国
    家开发投资公司与国投华靖电力控股股份有限公司
    之股份认购暨资产收购协议》
    交割日 指
    《股份认购暨资产收购协议》第六章规定的先决条
    件全部满足后认购股份全部于中国证券登记结算有
    限责任公司上海分公司登记至国投公司名下之日
    《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
    《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
    《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》
    《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
    《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
    《财务顾问业务指引》 指
    《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录--第
    二号 上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试
    行）》
    独立财务顾问 指 中国国际金融有限公司
    公司律师 指 北京市通商律师事务所
    审计机构 指 信永中和会计师事务所有限责任公司
    资产评估机构 指 北京中企华资产评估有限责任公司6
    国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
    国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
    中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
    A 股 指
    经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券
    交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认
    购和进行交易的普通股
    元 指 人民币元
    利用小时 指
    一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行
    小时数。是用来反映发电设备按铭牌容量计算的设
    备利用程度的指标
    装机、装机容量 指 发电设备的额定功率之和
    总装机容量 指
    某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量的总
    和
    控股装机容量 指 某公司及其控股的已运行电厂的装机容量的总和
    权益装机容量 指
    某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量乘以
    持股比例