证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2009-061
    国投华靖电力控股股份有限公司关于
    向国家开发投资公司发行股份购买资产之重大资产重组
    暨关联交易报告书的更新说明
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”、“公司”）于2009
    年6月9日披露了《国投华靖电力控股股份有限公司向国家开发投资公司发行股份
    购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》（全文披露于上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn）。公司根据《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（090788
    号）、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（090788号）、《中国
    证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（091484号）和中国证监会《关
    于国投华靖电力控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易反馈意见的函》
    （上市部函[2009]150号），对《国投华靖电力控股股份有限公司向国家开发投资
    公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》进行了补充和完善。
    独立财务顾问、律师、会计师等分别就有关事项出具了核查意见及说明。更新后
    的《国投华靖电力控股股份有限公司向国家开发投资公司发行股份购买资产之重
    大资产重组暨关联交易报告书》详见上交所网站（www.sse.com.cn）。
    为便于投资者查阅，现将更新的主要内容说明如下：
    1、在报告书“第一章 重大事项提示”中，删除了本次交易的实施存在不确
    定因素的特别提示，补充披露了水电公司盈利能力呈现明显的季节性的特别提
    示。
    2、在报告书“第三章 本次交易概述”中，修订披露了本次交易方案中对国
    投电力在资产评估基准日至交割日期间损益归属的描述，以及标的资产在评估基
    准日与交割日之间产生的净资产变化的归属的描述，补充披露了本次交易的决策
    程序和批准情况，并据此更新了其他章节的内容。
    3、在报告书“第四章 上市公司基本情况”补充披露了上市公司2009年1-5月的主要经营性指标和经审计的主要财务数据。
    4、在报告书“第六章 标的资产的基本情况”中，随着电力公司对外担保的
    解除，更新了对电力公司对外担保情况的描述；根据诉讼进展情况更新披露了本
    次重组涉及诉讼事项，补充披露了国投公司针对电力公司诉讼事项而出具的承诺
    函；补充披露了电力公司资产特点和电力公司下属子公司的竞争优势分析；更新
    并补充披露了电力公司下属子公司土地使用权的办理情况和拥有的专利权情况；
    补充披露了二滩建设基金基本情况、二滩水电注册资本到位情况以及二滩水电评
    估值与川投能源差异的分析；补充披露了国投津电投产后的业务运行情况；补充
    披露了国投公司就电力公司相关事项出具的承诺函；
    5、根据国投电力2009年1-5月的审计情况和电力公司2009年1-5月、1-9月的
    审计情况，补充披露了国投电力2009年1-5月份实际和备考的财务数据，补充披
    露了电力公司2009年1-5月份和2009年1-9月份的财务数据，修订披露了国投电力
    2009年和2010年实际和备考的盈利预测资料，修订披露了电力公司2009年和2010
    年的盈预测资料，并据此更新了报告书“第六章 标的资产基本情况”、“第十一
    章 管理层讨论与分析”、“第十二章 财务会计信息”及其他章节中的相关内容和
    数据。
    6、在报告书“第八章 本次交易合同的主要内容”中，补充披露了《国家开
    发投资公司与国投华靖电力控股股份有限公司关于股份认购暨资产收购协议之
    补充协议二》和《国家开发投资公司与国投华靖电力控股股份有限公司关于发行
    股份购买资产暨重大资产重组之补偿协议》的主要内容。
    7、在报告书“第十三节 同业竞争与关联交易”中，补充披露了关联交易的
    产生和增减变化原因、定价原则和变化趋势，补充披露了关联交易中保护中小股
    东利益的制度安排和本次交易完成后规范关联交易的措施。
    8、在报告书“第十四节 风险因素”中，补充披露了水电公司盈利能力呈现
    明显的季节性和未来关联交易增加的风险。
    特此公告。
    国投华靖电力控股股份有限公司
    董事会
    2009年11月27日