证券代码：600760 证券简称：东安黑豹 上市地点：上海证券交易所

    
    东安黑豹股份有限公司
    
    重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产
    
    暨关联交易报告书
    
    （草案）
    
    交易对方之一：金城集团有限公司
    
    注册（通讯）地址： 南京市白下区中山东路518号
    
    交易对方之二：中航投资控股有限公司
    
    注册（通讯）地址：北京市东城区交道口南大街67号
    
    独立财务顾问
    
    海通证券股份有限公司
    
    二〇〇九年六月1
    
    公司声明
    
    本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
    
    书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    
    本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
    
    务会计报告真实、完整。
    
    中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
    
    不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
    
    的声明均属虚假不实陈述。
    
    本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发
    
    行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
    
    投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
    
    会计师或其他专业顾问。2
    
    目 录
    
    释 义............................................................. 6
    
    第一章 重大事项提示................................................ 8
    
    第二章 交易概述................................................... 10
    
    第一节 本次交易背景和目
的.........................................................................................10
    
    第二节 本次交易的原
则.................................................................................................11
    
    第三节 本次交易决策过
程.............................................................................................12
    
    第四节 交易对方名
称.....................................................................................................13
    
    第五节 交易资产及评估价
值.........................................................................................13
    
    第六节 交易价格及溢价情
况.........................................................................................14
    
    第七节 交易对方与本公司关系说
明.............................................................................14
    
    第八节 其他事项说
明.....................................................................................................14
    
    第三章 上市公司基本情况........................................... 15
    
    第一节 概
况.............................................................................................................
..............15
    
    第二节 公司设立、上市以及最近三年股权变动情况.......................................................15
    
    第三节 股权分置改革有关情
况...........................................................................................19
    
    第四节 主营业务发展情况及主要财务指标.......................................................................20
    
    第五节 公司前十大股
东.......................................................................................................21
    
    第四章 交易对方介绍............................................... 22
    
    第一节 基本情
况.............................................................................................................
22
    
    第二节 金城集团和中航投资历史沿革及改制情况.....................................................23
    
    第三节 金城集团和中航投资主要业务概况、主要财务信息、控制关系图.............24
    
    第四节 资产购买方与资产出售方之间关系.................................................................28
    
    第五节 交易对方及其主要管理人员最近五年受处罚情况.........................................28
    
    第五章 交易资产情况............................................... 29
    
    第一节 交易资产的整体情
况.........................................................................................29
    
    第二节 交易资产的情
况.................................................................................................29
    
    第六章 交易资产主要业务与技术..................................... 53
    
    第一节 交易资产的产业
链.............................................................................................53
    
    第二节 主要产品的基本情
况.........................................................................................58
    
    第三节 主要产品的生产流
程.........................................................................................61
    
    第四节 主要经营模
式.....................................................................................................643
    
    第五节 主要产品的原材料和能源供应情况及价格变动情况.....................................66
    
    第六节 交易资产的销售情况与市场竞争情况.............................................................68
    
    第七节 交易资产的质量控制情
况.................................................................................72
    
    第八节 交易资产的主要资产情
况.................................................................................81
    
    第九节 使用他人资产或许可他人使用资产情况.........................................................88
    
    第十节 交易资产的科技研发情
况.................................................................................89
    
    第十一节 环境保护情
况.................................................................................................92
    
    第七章 发行股份情况............................................... 93
    
    第一节 发行股份的定价原
则...............