证券代码：600518           股票简称：康美药业               编号：临2013-045    

                 债券代码：126015           债券简称：08康美债    

                 债券代码：122080           债券简称：11康美债    

                           康美药业股份有限公司回购报告书                                  

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或             

                 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。              

                 特别提示：  

                      本次回购方案已经于2013年11月20日召开的康美药业股份有限公司（以下简称             

                 “公司”）2013年度第二次临时股东大会审议通过。         

                      为了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者投资信心，同               

                 时也为了实现公司价值的合理回归，公司结合自身财务状况和经营状况，公司拟以              

                 不超过23元/股的价格回购公司股份，回购资金总额不超过6亿元。回购的股份将注              

                 销，减少注册资本。     

                 一、回购方案   

                      1、回购股份的方式    

                      通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份。           

                      2、回购股份的价格区间    

                      公司确定本次回购股份的价格为不超过23元/股。若公司在回购期内发生资本公            

                 积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事                 

                 宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。           

                      3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例         

                      回购股份的种类：公司发行的A股股票。        

                      回购数量：公司将在回购资金总额不超过6亿元、回购股份的价格不高于23             

                 元/股的条件下在回购期内择机回购。      

                      回购比例：如果以公司完成回购资金总额6亿元、回购股份的价格23元/股进行              

                 计算，回购股份数量约为2609万股，占目前公司已发行总股本的1.19%。              

                      4、拟用于回购的资金总额及资金来源       

                      拟用于回购的资金总额最高不超过人民币6亿元。        

                      回购的资金来源：自有资金。      

                      5、回购股份的期限    

                      回购股份的期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起六个月内。           

                      如果在此期限内回购资金使用金额达到上限6亿元，则回购方案实施完毕，并视             

                 同回购期限提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场              

                 情况择机做出回购决策，并依法予以实施。        

                      6、决议的有效期   

                      自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内有效。         

                 二、预计回购后公司股权的变动情况      

                      以回购金额总额不超过人民币6亿元、回购股份价格不超过每股23元计算，预               

                 计回购股份约为2609万股。      

                                     股份回购前后股权结构的变化（单位：股）         

                                              回购前                              回购完成后 

                        股份类别                             最大回购数量  

                                           数量      比例                      数量      比例

                       有限售股份           0          0           0             0          0

                       无限售股份     2198714483    100      26090000     2172624483    100

                         总股本        2198714483    100      26090000     2172624483    100

                 三、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响和维持上市地位              

                 等情况的分析  

                      根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为可以承受人民币6亿元的股份回             

                 购金额，且不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。            

                 四、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人                 

                 在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单             

                 独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的说明       

                      公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在董                

                 事会作出回购股份决议前六个月没有买卖公司股份的行为，不存在单独或者与他人             

                 联合进行内幕交易及操纵市场的行为。       

                      公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的规定              

                 登记内幕信息知情人档案，并将按规定向上海证券交易所申报。           

                 五、独立董事意见   

                      1、公司本次回购股份符合中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试            

                 行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所             

                 上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013         年修订）》等法律法规的规定，      

                 董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。         

                      2、公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者信心，保护广大股东利益。               

                      3、公司本次拟回购总金额不超过6亿元，资金来源为公司自有资金，本次回购               

                 不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本               

                 次回购预案是可行的。    

                 六、债权人通知情况    

                      本次回购相关的债权人通知履行了必要的法律程序，并作出了必要的安排。             

                      公司董事会已于2013年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时                 

                 报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《康美药                

                 业股份有限公司董事会关于召开2013年第一次“08康美债”债券持有人会议的通                

                 知》、《关于召开康美药业股份有限公司2013年第一次“11康美债”债券持有人会                 

                 议的通知》，会议将于2013年12月9日召开，分别审议《关于不要求公司提前清偿                 

                 债务及提供额外担保的议案》。     

                      2013年11月21日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、                  

                 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《康美药业股                

                 份有限公司关于回购部分社会公众股份债权人通知的公告》，对公司所有债权人（不