重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)
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汕头电力发展股份有限公司
重大资产重组及非公开发行股份购买资产
暨关联交易报告书
(草案)
上市公司名称：汕头电力发展股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所
股票简称：汕电力A 股票代码：000534
交易对方名称:万泽集团有限公司
交易对方住所: 深圳市福田区笋岗西路黄木岗金源山大厦四层西侧
交易对方通讯地址: 深圳市福田区笋岗西路黄木岗金源山大厦四层西侧
签署日期：2009 年7 月17 日重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)
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公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对本报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
务会计报告真实、准确、完整。
中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重
大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)
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目 录
公司声明
...............................................................................................................
....2
释 义
...............................................................................................................
....4
重大事项提
示.............................................................................................................
...7
第一节 交易概
述.................................................................................................11
第二节 上市公司基本情况.................................................................................18
第三节 交易对方基本情况.................................................................................25
第四节 交易标的基本情况.................................................................................48
第五节 发行股份情
况.........................................................................................97
第六节 本次交易相关协议的主要内容...........................................................100
第七节 本次交易的合规性分析.......................................................................112
第八节 公司董事会对本次交易定价的依据及公平合理性的分析...............117
第九节 公司董事会就本次交易对公司的影响进行的讨论与分析...............144
第十节 财务会计信
息.......................................................................................186
第十一节 同业竞争与关联交易...........................................................................206
第十二节 资金、资产占用及担保情况...............................................................212
第十三节 本次交易对上市公司债务的影响.......................................................213
第十四节 公司最近十二个月资产交易情况.......................................................214
第十五节 本次交易对上市公司治理机制的影响...............................................217
第十六节 其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的
信息
...............................................................................................................
224
第十七节 独立董事、独立财务顾问和律师事务所对本次交易出具的结论性意
见
...............................................................................................................
225
第十八节 中介机构联系方式...............................................................................227
第十九节 董事及有关中介机构声明...................................................................229
第二十节 备查文件及备查地点...........................................................................234重大
资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)
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释 义
汕电力、本公司、公司 指 汕头电力发展股份有限公司
万泽集团、集团 指 万泽集团有限公司
万泽地产 指 深圳市万泽房地产开发有限公司
万泽实业 指 深圳市万泽实业有限公司
云顶投资 指 深圳市云顶投资有限公司，为万泽集团的前身
万泽双奇咨询 指 深圳市万泽双奇咨询有限公司
玉龙宫 指 深圳市玉龙宫实业发展有限公司
深圳万泽碧轩 指 深圳万泽碧轩房地产开发有限公司
万泽物业 指 深圳市万泽物业管理有限公司
鑫龙海 指 深圳市鑫龙海置业有限公司
安业公司 指 深圳市安业房地产开发有限公司
保利置业 指 深圳市保利置业投资有限公司
联合蓝海投资 指 深圳市联合蓝海投资有限公司
物美海之龙 指 北京物美海之龙商业有限公司
万泽碧轩贸易 指 深圳市万泽碧轩贸易有限公司
深圳纳隆投资 指 深圳市纳隆投资有限公司
万泽信息咨询 指 深圳市万泽信息咨询有限公司
深圳万泽投资 指
深圳市万泽投资有限公司，为深圳市银海投资有限公司的
前身
深圳裕侨实业 指
深圳市裕侨实业股份有限公司，为深圳市裕汇源实业股份
有限公司前身
深圳万泽医药 指
深圳市万泽医药有限公司，为深圳市山峰贸易有限公司前
身
万泽医药连锁 指 深圳市万泽医药连锁有限公司
万泽医药投资 指 深圳市万泽医药投资有限公司
双奇药业 指 内蒙古双奇药业股份有限公司
常州万泽碧轩 指 常州万泽碧轩房地产开发有限公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)
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常州万泽置业 指 常州万泽置业有限公司
常州万泽天海 指 常州万泽天海置业有限公司
北京万泽碧轩 指 北京万泽碧轩房地产开发有限公司
北京万泽宏润 指
北京市万泽宏润房地产开发有限公司，公司更名前称北京
浩利鸿房地产开发有限公司
广州华美 指 广州市花都华美实业有限公司
广州纳银贸易 指 广州市纳银贸易发展有限公司
广州万泽碧轩 指 广州市万泽碧轩投资发展有限公司
云顶尚品 指 玉龙宫名下的房地产开发项目，项目原名云顶香格里拉
云顶天海花园 指 万泽地产名下的房地产开发项目
北京又一村 指 北京万泽碧轩名下的房地产开发项目
重大资产重组报告书、本报
告书
