证券代码：000525 证券简称：红太阳 上市地点：深圳证券交易所
    南京红太阳股份有限公司向南京
    第一农药集团有限公司发行股份购买资产
    暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）
    交易对方 南京第一农药集团有限公司
    注册地址 南京市高淳县淳溪镇宝塔路269-275号
    通讯地址 南京市高淳县淳溪镇宝塔路269-275号
    独立财务顾问
    签署日期：2009年6月10日2
    公司声明
    本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
    书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务
    会计报告的真实、准确、完整。
    中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其
    对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明
    均属虚假不实陈述。
    本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易
    引致的投资风险，由投资者自行负责。
    投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
    会计师或其他专业顾问。3
    目录
    释义.........................................................................................................................................................6
    第一章 重大事项提示..........................................................................................................................8
    一、本次定向发行股份购买的资产及其价值..................................................................................8
    二、标的资产交易定价与重组预案已披露的预估定价变动说明..................................................8
    三、本次定向发行股份购买资产构成重大资产重组......................................................................9
    四、本次交易构成关联交易..............................................................................................................9
    五、本次定向发行股份价格及发行数量..........................................................................................9
    六、南一农集团申请豁免要约收购义务事宜................................................................................10
    七、主要风险因素............................................................................................................................10
    第二章 交易概述................................................................................................................................16
    一、本次重大资产购买的背景和目的............................................................................................16
    二、本次交易的决策过程................................................................................................................17
    三、交易方案概要............................................................................................................................19
    四、本次交易构成关联交易............................................................................................................20
    五、本次交易构成重大资产重组....................................................................................................20
    六、本次交易的表决情况................................................................................................................21
    七、其它事项...................................................................................................................................22
    第三章 上市公司基本情况................................................................................................................23
    一、上市公司概况............................................................................................................................23
    二、历史沿革...................................................................................................................................23
    三、上市公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况............................................................25
    四、上市公司最近三年主营业务情况及财务数据........................................................................25
    五、控股股东和实际控制人概况....................................................................................................27
    第四章 交易对方情况........................................................................................................................29
    一、基本情况...................................................................................................................................29
    二、历史沿革...................................................................................................................................29
    三、主营业务情况............................................................................................................................31
    四、最近三年主要财务指标和最近一年简要财务报表................................................................32
    五、产权及控制关系........................................................................................................................33
    六、与上市公司的关联关系............................................................................................................38
    七、交易对方最近五年涉及行政处罚、刑事处罚、或者与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲
    裁的情况...........................................................................................................................................39
    八、交易对方历史沿革说明............................................................................................................39
    第五章 本次交易涉及的标的资产....................................................................................................41
    一、南京红太阳生物化学有限责任公司........................................................................................41